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Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Eu sou o Luca Panelli, Assessor de investimentos da iHUB e hoje é quarta-feira dia 05 de janeiro.

A principal notícia do dia foi a ata da reunião do FED (Federal Reserve System) Que ocorreu em dezembro.

Em resumo eles querem acabar com o ritmo em compras em março, provavelmente no segundo trimestre vão começar a subir os juros e começam a discutir não só se estarão comprando ou não ativos, como em que momento estarão vendendo os ativos que é justamente o processo de redução quantitative tightening, que é um processo de aperto adicional

Então foi uma ata mais dura em relação as demais reuniões, deixando o mercado mais cauteloso

Os mercados globais fecharam mistos nessa quarta-feira.

Em Nova York, o S&P 500 caiu -1,94%, o Dow Jones recuou -1,07% e a Nasdaq teve queda de – 3,34%.

As bolsas Europeias, por sua vez, fecham no azul, enquanto os casos de ômicron batem recordes no continente. O índice Euro Stoxx 600 subiu +1,37%

Na Ásia, as bolsas fecham em direção exata, pressionadas pela alta dos títulos do Tesouro americano. A bolsa de Shanghai (China), recuou – 1,02% e a bolsa Nikkei (Japão), avançou + 0,10%

Alta dos treasuries em função do tom mais duro do FED pesa diretamente nos índices de países emergentes e com isso o Ibovespa fechou em baixa de -2,42%, aos 101.005,64 pontos. Entre as maiores altas do dia tivemos BRF SA (BRFS3) com +1,24%, Vale (VALE3) em +0,94% e Banco Pan (BPAN4) a +0,31%. Já entre as maiores baixas do dia tivemos Locaweb (LWSA3) com -12,78%, Petrorio (PRIO3) em -10,76% e Grupo Soma (SOMA3) a -9,53%.

O dólar fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,711 na compra e a R$ 5,712 na venda

Na máxima do dia, dólar comercial atingiu R$ 5,713 e, na mínima, R$ 5,643

Dólar Futuro tem alta de 0,50%, cotado a R$ 5,741.

Juros Futuros fecham em alta:

DIF23 sobe 0,08 p.p., para 12,11%; o DIF25, +0,28 p.p., para 11,43%; o DIF27, +0,23%, para 11,32%; e o DIF29, +0,22pp, para 11,40%.

No campo político e econômico, o governo decidiu que não exigirá receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. O Brasil deve receber 3,7 milhões de doses pediátricas neste mês, segundo o Ministério da Saúde.

O Ibovespa fecha em alta de +0,69%, a 104.822 pontos. No ano, o índice à vista acumulou queda de -11,93%, pior resultado desde 2015 (-13,31%). Entre as maiores altas do dia tivemos Méliuz (CASH3) em +7,64%, Sul América (SULA11) a +6,84% e Magazine Luiza com +6,80%. Já entre as maiores baixas do dia tivemos Marfrig (MRFG3) em -3,71%, Itaú Unibanco (ITUB4) a -1,64% e Santander BR (SANB11) com -1,34%.

Nesta quarta-feira (29), a OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou o Brasil sobre uma nova onda de casos de Covid-19 no país. O diretor de operações da entidade, Mike Ryan, destacou a situação que a Europa e os EUA enfrentam com a chegada da variante Ômicron do novo coronavírus.

"Provavelmente vamos continuar a ter ondas de transmissão em todo o mundo, e a América do Sul e o Brasil não são exceções", disse Ryan.

Nos juros, os contratos de DI com vencimento em fevereiro de 2023 caem 80 pontos-base, ou 0,8%. Os para fevereiro de 2025, 112 pontos-base. Para os de fevereiro de 2029, a queda é de 84 pontos-base.

O dólar comercial despencou -2,06% hoje, e terminou o último pregão do ano cotado a R$ 5,576. Nos últimos 12 meses, porém, a moeda norte-americana acumulou ganhos de +7,46% ante ao real, no quinto ano consecutivo de valorização.

Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, +0,18%, +0,14% e +0,32%. Dow Jones fez +20,43%. S&P500 no ano +29,13% e Nasdaq +66,16%.

Os EUA divulgaram, mais cedo, o número de novos pedidos de seguro-desemprego, que ficou em 198 mil na semana encerrada em 25 de dezembro, abaixo do consenso de 205 mil de analistas escutados pelo Wall Street Journal. 

Na Europa, a tendência também é, majoritariamente, de alta. Na Europa, o DAX, da Alemanha, o CAC 40, da França, e o STOXX 600, de todo o continente, avançam, ainda na sequência, 0,21%, 0,14% e 0,23%. E no ano, respectivamente, DAX +15,62%, CAC 40 +28,35% e Stoxx 600 +21,73%.

O único índice do continente que recua é o FTSE, de Londres, com queda de 0,10%. No ano, +12,65%.

E no mundo das Criptomoedas foi um dia de queda na grande maioria das criptomoedas. O Bitcoin caiu -2,94% nas últimas 24hs e é cotado a R$ 263.341,00, enquanto o Ethereum teve queda de -3,05%, sendo negociado a R$ 20.771,00. Em Nova Iorque, o NCI, índice das principais criptomoedas, apresenta alta de =1,14%. Essa diferença entre as cotações aqui e nos EUA se dá principalmente pela queda do dólar, mencionada anteriormente.

Com isso, o Bitcoin se aproxima de fechar o ano com uma alta de +65% em dólares e de +74% em reais, sendo um dos melhores investimentos do ano.

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Ibovespa cai em nova sessão de volume fraco e com pressão de servidores no radar aos -0,72% aos 104.107 pontos. Entre as maiores altas do dia tivemos Via (VIIA3) em +1,41%, TIM Participações (TIMS3) com +1,01% e Minerva (BEEF3) a +0,66%. Já entre as maiores baixas do dia tivemos AZUL (AZUL4) em -7,26%, CVC Brasil (CVCB3) com -7,33% e Gol (GOLL4) em -6,61%.

A performance da bolsa do Brasil é explicada, em grande parte, por notícias do cenário interno. Em destaque, está a movimentação de servidores públicos federais por reajuste salarial, o que é visto como uma ameaça ao fiscal. O Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate), que conglomera a elite do funcionalismo público, confirmou hoje que realizará uma paralização em janeiro, tendo ainda a possibilidade de uma greve em fevereiro.

Pesou também o fato de o IGP-M de dezembro ter apontado uma alta de 0,87%, maior do que o consenso e voltando a acelerar.

O dólar comercial fechou em alta de 0,94%, negociado a R$ 5,93 na compra e na venda, com máxima de R$ 5,699 e mínima de R$ 5,626.. O futuro, por sua vez, subiu 1,30%, a R$ 5,701. O dia foi marcado por disputas entre comprados e vendidos na moeda envolvendo a definição da última Ptax do ano, que acontece nesta quinta. A moeda brasileira andou descolada de seus pares internacionais – o DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta desses ativos, caiu 0,29%.

*Mercado Internacional*

Os investidores seguem avaliando a disseminação da variante ômicron, em dias de baixa volatilidade nos mercados

As bolsas americanas fecham no positivo. Em Nova York, temos Dow Jones e S&P 500 avançando, respectivamente, 0,25% e 0,14%, ambas em recordes históricos para fechamentos, dando continuidade ao rali de fim de ano – a Nasdaq, porém, fechou estável, subindo apenas 0,01%.

Bolsas da Europa fecham mistas, acompanhando pausa no rali das ações em NY. Após ajustes, o índice pan-continental Stoxx Europe 600 fechou em queda de 0,11%.

No mundo das Criptomoedas, o dia foi de indefinição, com o Bitcoin estável à R$ 269.308,00 e o Ethereum caindo 1,55%, cotado a R$ 21.234,00. Em Nova Iorque, o NCI, índice das principais criptomoedas, fechou o dia em queda de 1,41%.

O destaque ficou para o ceticismo do guru dos investimentos, Mark Mobius, com as criptomoedas ao afirmar que esse mercado é quase uma religião e que cresce sem fundamentos, enquanto o mesmo defende a compra de ouro como proteção de portfolio.

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Por hoje é só, uma boa noite a todos.

O Ibovespa fechou em queda de 0,65%, aos 104.865 pontos, com mineradoras e siderúrgicas pesando sobre desempenho que acabaram registraram fortes baixas após o preço da tonelada do minério recuar mais de 3% na China. Entre as maiores altas do dia tivemos Cielo (CIEL3) com +4,12%, Estacio Part (YDUQ3) em +3,93% e CVC Brasil (CVCB3) a +3,12%. Já entre as maiores baixas do dia tivemos Sendas Distribuidora (ASAI3) em -3,95%, Lojas Americanas (LAME4) com -3,14% e Notre Dame Part (GNDI3) a -2,99%.

No campo político hoje O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe que a taxa de desemprego recuou para 12,2% no trimestre, ante 12,6% no segundo trimestre deste ano. Apesar da melhora aparente, com a diminuição do número de desempregados, a pesquisa PNAD também trouxe alguns pontos negativos.

Vimos de fato a aceleração dos empregos, mas o nível de renda é ainda bem baixo. A renda média do trabalho é a menor da série histórica iniciada em 2012.

O dólar comercial fechou estável, subindo apenas 0,02%, a R$ 5,639 na compra e a R$ 5,640 na venda. O dólar futuro fechou em leve queda de 0,11%, a R$ 5,626. No mercado de juros, os contratos DI com vencimento para fevereiro de 2023 subiram 23 pontos-base, para 11,67%, os com vencimento para fevereiro de 2025 caíram 5 pontos-base, e os com vencimento em fevereiro de 2029 recuaram 9 pontos-base.

Os mercados globais vivem cenário de baixa liquidez devido à contagem regressiva para 2022.

Em Nova York, apesar das bolsas americanas terem aberto em alta, S&P 500 e Nasdaq, passaram a cair no meio do pregão, fechando em queda de, respectivamente, 0,10% e 0,56%. Dow Jones, normalmente menos afetado pelo avanço dos juros, conseguiu fechar o dia subindo 0,27%.

Na Europa, as bolsas europeias fecharam em alta, com o índice pan-continental Stoxx Europe 600 na máxima de mais de cinco semanas, com o otimismo em torno dos sintomas mais fracos da variante ômicron ajudando a dar fôlego às ações. O índice encerrou o dia com alta de 0,62%.

No mundo das Criptomoedas, o dia foi estressado, com o Bitcoin e o Ethereum caindo mais de 6%, há pouco o Bitcoin era cotado a R$ 269.308,00 e o Ethereum a R$ 21.569,00. Em Nova Iorque, o NCI, índice das principais Criptomoedas caiu 5,95%, puxado pelo receio dos investidores de que com a redução dos estímulos por parte do FED, os investidores decidam migrar de investimentos mais especulativos, para os mais seguros.

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Descolada do exterior, Ibovespa fecha em queda e termina a semana com variação negativa de -2,15%. Hoje o índice caiu -0,33% aos 104.891 pontos. Entre as maiores altas do dia tivemos Marfrig (MRFG3) em +4,17%, Embraer (EMBR3) com +3,22% e BRF (BRFS3) aos +1,98%. Já entre as maiores baixas do dia tivemos Méliuz (CASH3) em -6,34%, Getnet (GETT11) com -5,91 e Hapvida (HAPV3) -4,16%.

No campo político, líderes dos principais partidos do Centrão, bloco que sustenta Jair Bolsonaro no Congresso, têm demonstrado preocupação com a avaliação do presidente junto ao eleitorado, principalmente em relação à sua posição sobre vacina no combate à pandemia. Um integrante da cúpula da Câmara cogitou tentar convencê-lo de recuar a respeito da objeção ao passaporte da vacina, mas desistiu por não acreditar em um recuo do seu negacionismo. Diante desse cenário, os principais partidos do bloco aguardam o efeito do Auxílio Brasil de R$ 400 até meados de março para definir qual posição irão tomar a respeito do apoio à campanha de reeleição do presidente.

O dólar americano terminou o dia em baixa de 0,08%, a R$ 5,663 na compra e R$ 5,663 na venda. Na semana, a moeda americana recuou 0,38%. O dólar futuro com vencimento em janeiro de 2022 era negociado em alta de 0,36%, a R$ 5,683, nos últimos negócios do dia.

Na sessão estendida do mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 avançou 27 pontos-base para 11,64%; DI para janeiro de 2025 subiu 24 pontos-base para 10,64%; e o DI para janeiro de 2027 teve alta de 22 pontos-base a 10,56%.

No exterior, os investidores continuaram acreditando que o avanço da variante ômicron do coronavírus não vai trazer restrições significativas à retomada econômica.

As Bolsa em Nova York voltaram a subir. O Dow Jones fechou em alta de 0,55%; o S&P 500 avançou 0,62%; e a Nasdaq fechou em alta de 0,85%

Na Europa, as Bolsas também fecharam no terreno positivo. O índice pan-europeu Stoxx 600, que agrupa empresas de 17 países europeus, subiu 0,97%.

Já no mundo dos criptoativos, o NCI, índice da principais criptomoedas, subiu +1% e o Bitcoin subiu +4,87% e o Ethereum +3,46%. Inicialmente não houve uma notícia específica que explicasse o ganho de força do Bitcoin, o que reforça a cautela dos analistas, já que este pode ser um movimento mais pontual, ainda não significando que a alta terá força nas próximas horas e dias.

Recentemente, especialistas ouvidos pelo InfoMoney apontaram que ainda existe muita indefinição neste fim de ano no mercado cripto, principalmente por conta do cenário macroeconômico, que tem feito com que o Bitcoin sofra maior pressão por ser um ativo de risco, deixando de lado seus fundamentos, como ser uma proteção contra inflação.

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Bolsa Brasileira

O Ibovespa mais uma vez foi guiado pelo desempenho dos mercados no exterior, levando o maior tombo em quase um mês. MAIORES ALTAS

Economia e Politica

Lula e Alckmin se encontram em jantar com políticos em São Paulo, O encontro de domingo foi a primeira aparição pública de Lula e Alckmin juntos desde que a possível aliança entre os dois começou a ser cogitada e simbolizou a aproximação entre eles. A reunião contou com a presença de líderes partidários entre os cerca de 500 convidados.

Juros e Dolar 

O dólar comercial, por sua vez, fechou com forte alta. A moeda americana subiu 1,02%, a R$ 5,743 na compra e R$ 5,743 na venda. O dólar futuro para janeiro de 2022 avançava 0,74%, a R$ 5,755.No mercado de juros futuros, os contratos tiveram forte baixa: na sessão estentida o DI para janeiro de 2023 recuou 21 pontos-base, a 11,54%; DI para janeiro de 2025 também caiu 21 pontos-base, a 10,54%; e o DI para janeiro de 2027, por sua vez, caiu 17 cinco pontos base, a 10,48%.

Mercado internacional 

Nos Estados Unidos, os investidores também repercutiram os últimos comentários do senador Joe Manchin, que deixou os democratas com poucas alternativas para reavivar a agenda do presidente Joe Biden, rejeitando o pacote de impostos e despesas de US$ 1,75 trilhão.

 Criptomoedas 

No mundo das criptomoedas, o Bitcoin caiu 0,59%, sendo cotado a R$ 268.403,00 e o Etherium com queda de 1,59%, a R$ 22.278,15. O destaque foi para a notícia de que Dubai pretende se tornar o centro global de criptomoedas.

Bolsa brasileira

O Ibovespa fechou em queda de 1,04%, aos 107.200 pontos. O volume negociado no dia ficou em R$ 37,7 bilhões. Na semana, o índice acumula queda de 0,5%. O Ibovespa futuro para fevereiro de 2022 opera em queda de 1,14%, aos 108.650 pontos nos últimos negócios do dia.

Politica e economia

O Congresso derrubou o veto nº 44/2021, que prevê a ampliação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) para aproximadamente

R$ 5,7 bilhões. Texto vai à promulgação.

Os deputados derrubaram o veto por 317 votos a 143 e os senadores, por 53 votos a 21.

Juros e dólar

O dólar fechou em alta de 0,10%, a R$ 5,684 na compra e R$ 5,685 na venda. Na semana, a moeda americana acumulou alta de 1,24%. O dólar futuro para janeiro de 2022 operava em ligeira queda de 0,07%, a R$ 5,701 próximo ao fechamento.

No sessão estendida do mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 operava em alta de cinco pontos-base, a 11,75%; DI para janeiro de 2025 subia 13 pontos-base, a 10,75%; e o DI para janeiro de 2027 subia 15 pontos-base, a 10,65%.

Mercados Internacionais

Os mercados fecharam em queda nessa Sexta-feira.

As Bolsas americanas recuam, com Ômicron e investidores digerindo anúncios do Fed. O Dow Jones fechou em queda de 1,48%, o S&P 500 perdeu 1,03% e a Nasdaq caiu 0,07%.

Na Europa, as bolsas fecham negativas, com inflação pesando no sentimento. O Euro Stoxx 600: -0,56%.

Criptomoedas

O banco central russo estaria planejando voltar a proibir o investimento em criptomoedas no país, prática que havia sido liberada em 2020 e que movimenta US$ 5 bilhões por ano – até hoje, residentes da Rússia não podem usar criptoativos para pagamentos