Le roi Midas demande à Dionysos le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Mais ce don devient vite une malédiction, et il supplie qu’on le lui retire. Plus tard, Midas juge un concours musical entre Pan et Apollon, et préfère la musique de Pan. Pour le punir, Apollon lui donne des oreilles d’âne. Honteux, Midas tente de cacher son secret, mais il finit par se répandre dans la nature. Une double leçon sur le désir excessif… et le danger du mauvais jugement.

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