Oggi c'è la festa di Carnevale! Ogni bimbo viene travestito con un costume: Valentina è una fatina rosa, Benedetta un'apina con il pungiglione, e poi ci sono maghi, indiani, principesse, pittori, scienziati e supereroi, tutti bellissimi! Nico, però, arriva alla festa con i suoi vestiti di tutti i giorni, senza travestimento, e per questo è un po' triste. Ma all’asilo sembra proprio che qualcuno abbia un’idea su come risolvere il problema del piccolo Nico...