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Aujourd'hui, Marc (macro) et Léa (marchés) analysent une séance où la géopolitique dicte sa loi aux tableurs Excel, tandis que la Silicon Valley prépare ses prochaines armes. 🌍💥

​⚡ Les Titres du Jour

​🚢 Le Tarif Mondial est là : 10 % de droits de douane pour tout le monde, entrés en vigueur hier à 12h01. Marc nous explique pourquoi cette décision de la Maison-Blanche punit paradoxalement les alliés (Japon, UE) tout en offrant une bouffée d'air inattendue à la Chine et au Mexique.

​🤖 Meta s'offre un siège chez AMD : Coup de tonnerre dans les semi-conducteurs. Mark Zuckerberg signe un partenariat de 5 ans avec AMD et prend une option pour devenir actionnaire majeur du groupe. Objectif : briser l'hégémonie de Nvidia.

​🏦 Stripe veut dévorer PayPal : La rumeur qui agite la Fintech. Stripe, le géant non coté, lorgne sur un PayPal en perte de vitesse (-80 % en 5 ans). Une véritable "sélection naturelle" du secteur des paiements.

​🕵️‍♂️ Espionnage industriel par "distillation" : Anthropic accuse la Chine d'avoir utilisé 24 000 faux comptes pour "aspirer" l'intelligence de son modèle Claude. La guerre de l'IA se joue désormais sur le terrain du pillage technologique.

​📉 Le signal d'alarme de Jamie Dimon : Le patron de JPMorgan voit des "flashbacks de 2008". Son inquiétude ? Le marché du crédit privé (1 800 milliards $) trop exposé à un secteur logiciel en plein doute.

​🔍 Le Zoom : La panique des "Excels"

​Léa explique pourquoi le monde des affaires est en plein chaos. Avec des tarifs douaniers qui expirent dans 150 jours, les directions financières sont incapables de prévoir leurs coûts. Résultat : plus de 1 500 entreprises, menées par FedEx, portent plainte contre l'État américain pour récupérer 200 milliards de dollars de pertes.

​🏛️ À surveiller demain

​L'ultimatum du Pentagone : Washington menace de couper les ponts avec Anthropic d'ici vendredi. Le motif ? La sécurité nationale exige un accès total au code source de l'IA, ce que la pépite refuse pour l'instant de céder. 🛡️💻

​Aujourd'hui, Marc (macro) et Léa (marchés) analysent une séance où la technologie se heurte brutalement aux réalités financières et industrielles.

​⚡ Les Titres du Jour

​🏗️ L'IA devient une industrie lourde : 602 milliards de dollars. C’est ce que les Big Tech vont injecter dans le béton et les serveurs d'ici fin 2026. Marc analyse ce passage du "logiciel léger" à "l'infrastructure lourde" qui force les géants à s’endetter.

​📉 IBM foudroyé par Claude : Chute historique de 13 % pour Big Blue. La cause ? Un outil d'Anthropic capable de moderniser seul le vieux code bancaire (COBOL), menaçant des milliers de postes de consultants.

​⚖️ Guérilla douanière : Après son camouflet judiciaire, Trump menace de taxer le monde à 15 %. L’Europe gèle ses accords en attendant que Washington clarifie sa position.

​💊 Novo Nordisk dévisse : L'échec clinique de son nouveau traitement contre l'obésité fait plonger l'action de 60 % sur un an. Eli Lilly prend le large.

​💳 Menace sur les paiements : Visa et Mastercard reculent face à la crainte de voir des agents IA contourner leurs réseaux de frais traditionnels.

​🔍 Le Zoom : La fin du "Cash is King" ?

​Léa explique pourquoi l'autofinancement ne suffit plus aux géants de la tech. Pour la première fois, elles doivent emprunter massivement pour construire leurs centres de données, réduisant ainsi les rachats d'actions qui soutenaient leurs cours en Bourse.

​🏛️ À surveiller demain

​Le Sommet de New Delhi : Emmanuel Macron et Sam Altman (OpenAI) se retrouvent en Inde. Avec 100 millions d'utilisateurs actifs, l'Inde devient le terrain de chasse prioritaire de la Silicon Valley.