InvestFuture

Что происходит с российским фондовым рынком на этой неделе? Многие инвесторы ждали, что рынок пошатнется уже в понедельник из-за допуска дружественных нерезидентов. Но, несмотря ни на что, открылся он в понедельник вполне уверенно.

А вот во вторник настроения рынка, действительно, изменились. С чем это связано? Одна из возможных причин – связь с публикацией данных по инфляции в США и падением американского рынка.

Чем пополним портфель 15 сентября? Покупаем облигации. Это обусловлено тем, что имеется высокая вероятность снижения ключевой ставки на заседании Центробанка, которое состоится в эту пятницу, 16 сентября. Аналитики ожидают снижения до 7,5%, аналитики Сбера – до 7%.

Часть инвесторов в такой ситуации подумывает о спекулятивной стратегии покупки длинных ОФЗ. Хотя снижение ставки уже заложено в цену, и особой прибыли получить не получится.

Рассмотрим двух эмитентов из корпоративного сегмента. Интересно по доходности выглядят облигации шеринговых компаний – «Каршеринг Руссия» и Whoosh. Обе эти компании дебютировали на рынке облигаций в 2022 году.

Сервис Whoosh в 2019 году запустили бывшие топ-менеджеры S7. Компания является участником Сколково. Сервис работает в 19 городах РФ, аудитория пользователей – порядка 6 млн человек. Парк компании включает в себя более 40 тысяч электросамокатов и несколько сотен электровелосипедов.

«Каршеринг Руссия» – российская «дочка» Delimobil Holding S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Компания ведет бизнес в Москве и 10 других городах России. База пользователей – 7,8 млн человек Компания располагает парком на 19 тысяч автомобилей, правда взятых в лизинг.

В чем заключаются основные риски инвестиций в шеринговые сервисы? Насколько стабилен и перспективен этот бизнес? Рассказываем в сегодняшнем выпуске «ИнвестШоу».

Научитесь инвестировать с нами: https://clck.ru/Y4QEp

Конфликт Израиля и Палестины – самое длительное нерешенное международное противостояние в мире. Оно тянется уже больше 70 лет и может оказать влияние на мир в 2022 году.

Страны не могут договориться, потому что главный спор – территории. Обе стороны могут претендовать на земли, а история местного населения уходит в глубокую древность.

Давний конфликт между государствами не ограничился участием только двух стран. Многие государства мира так или иначе принимают в нем участие. Так, например, США, Германия, Австрия и Чехия открыто высказывают поддержку Израилю. А Штаты, во многом из-за того, что Израиль – их торговый партнёр, поставляют сюда оружие. При этом Европа и США оказывали гуманитарную помощь также и палестинцам.

Кажется, что внешнее вмешательство должно было бы помочь быстрее решить конфликт, однако это не так. Например, из-за участия ОПЕК в этом противостоянии, мир пришел к нефтяному кризису 1973 года. И последствия этого кризиса распространились далеко за границы Израиля и Палестины.

В чем суть многолетнего противостояния? В сегодняшнем видео мы обратимся к истокам палестино-израильского конфликта. Рассмотрим первопричины, историю развития и почему это противостояние не разрешилось до сих пор, чтобы понять разногласия Израиля и Палестины.

Существует мнение, что недвижимость — это единственный стабильный актив, который никогда не подводит. Так ли это на самом деле? Отчасти это утверждение является правдой. Однако порог входа в этот актив гораздо выше, чем, например, в акциях и облигациях. И не каждый россиянин может позволить себе такое крупное приобретение сходу, не накопив определенный капитал заранее.

Как же накопить деньги на покупку квартиры? Самый надежный вариант сохранить деньги — открыть вклад в банке. Ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и доходность по вкладу почти никогда её не превышает. В августе 2022 года ключевая ставка ЦБ России составляет 8% годовых.

Как еще можно накопить деньги и защитить их от инфляции? Ответ на этот вопрос стоит искать на рынке облигаций. Именно облигации являются более доходным инструментом по сравнению с депозитами, и менее рискованным по сравнению с акциями. Таким образом доходность капитала можно увеличить до 8,75% годовых.

А что делать тем, кто хочет более высокую доходность? В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как в 2022 году с нуля накопить на первоначальный взнос по ипотеке или на всю стоимость квартиры. Мы не предлагаем вам «волшебную таблетку», однако, те варианты, о которых мы расскажем вам в выпуске, являются реалистичными способами как накопить и защитить капитал от инфляции в 2022 году.

Таймкоды:

00:00 Копим под подушкой?

01:05 Банковские вклады

03:02 Облигации

07:24 Акции

09:50 Валюта

12:29 Резюме

В августе 2022 года рубль не оправдал ожиданий и остался крепким, хотя все лето его курс «плавал» в диапазоне 55-60 рублей за доллар, а весь август он находился строго около 60 рублей за 1 доллар. Исторически же в этот период рубль традиционно значительно слабел.

Почему падения рубля не произошло? Пока что российская валюта остается сильной в отношении доллара по нескольким причинам.

Профицит торгового баланса – мы все еще много экспортируем, а импортируем мало товаров. По данным Bloomberg, Россия продолжает получать хорошие доходы от экспорта нефти, несмотря на действующие против нее санкции. Все это благодаря успешному переключению на азиатских покупателей. Так, например, августе на Китай и Индию пришлось 44% от экспорта российской нефти. Также ожидается, что продажи вырастут до $285 млрд к концу 2022 года. Но Россия смогла нарастить продажи нефти и в Европу. В целом, объем экспорта российской нефти в августе вырос по отношению к июлю.

Не только торговля сдерживает рубль: действующие валютные ограничения ЦБ и дедолларизация российской экономики также влияют на курс валюты. В иностранные акции вкладываться опасно из-за инфраструктурных рисков. Выводить деньги за рубеж сложно – российским банкам отключают корреспондентские счета. А за покупку и хранение «недружественных» валют банки берут внушительные комиссии.

В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим какие еще факторы позволяют оставаться курсу рубля крепким по отношению к доллару, а также попробуем спрогнозировать что будет с курсом рубля к декабрю 2022 года.

Таймкоды:

00:00 Что влияет на курс рубля осенью 2022?

05:59 Бюджетное правило

08:06 Торговый баланс

13:02 Отсутствие нерезидентов

Инвестбанкир Евгений Коган — о том, как оценивает меры по поддержке пострадавших инвесторов и что инвесторам делать, чтобы отстоять свои права и обратить внимание на проблемы. Разговор по следам сентябрьского митапа Банка России с инвестиционными блогерами.

Используй промокод Tinv1545

Только российский рынок начал медленное восстановление, как на него обрушился шквал негатива. Пик всех таких новостей пришелся на вторник. Некоторые российские компании объявили, что отказываются от выплаты дивидендов, «Мать и Дитя» объявила о заморозке некоторых своих крупных проектов, а ВТБ опубликовал отчет об убытках.

Также негативом для рынка отозвалась новость о допуске «дружественных» нерезидентов, который должен произойти 12 сентября. Как это событие повлияет на рынок? На данный момент нельзя дать однозначный ответ.

Акции СПБ Биржи негативно отреагировали на новость об ограничении для неквалифицированных инвесторов покупку ценных бумаг, которые были выпущены иностранными эмитентами.

Что будем покупать в рамках нашего сентябрьского выпуска «ИнвестШоу»? Мы узнали, что США и ЕС увеличивают импорт российского алюминия и никеля. Также крупнейший в Европе алюминиевый завод сократит производство на 22%. Это весомые причины рассмотреть к покупке акции «Русала» несмотря на то, что в предыдущих выпусках мы не рассматривали акции этой компании. Однако, аналитики InvestFuture предлагают более интересный вариант.

Чем можно заменить акции «Русала» в портфеле? Кто из ритейлеров выглядит привлекательно в сентябре 2022 года? Рассказываем обо всех свежих инвестидеях в сегодняшнем выпуске.

Стоит ли инвестору погружаться в изучение сложных финансовых инструментов в 2022 году, когда вокруг сплошные риски? Тема интересная, но если глубоко погружаться в нее, то можно «увязнуть». Например, учебник Джона Халла «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» к последним редакциям разросся до тысячи страниц. И, по словам автора, он до сих пор охватывает не всё.

Джон Халл – профессор и исследователь количественных финансов, работает в Университете Торонто. Он преподает дисциплины по теме деривативов и риск-менеджменту в Школе Ротмана.

Книга знакомит читателя с производными финансовыми инструментами и управлению рисками, которые с ними связаны. Большой востребованностью эта книга пользуется у трейдеров, а также является рекомендуемым учебником в некоторых учебных заведениях.

Если вы думаете, что производные финансовые инструменты появились в XX веке, то вы заблуждаетесь. Так, например, опционы имеют давнюю историю, прототипы таких контрактов появились еще в античности. Например, что-то похожее на грузовые опционы (для обмена одного товара на другой) использовали древнеримские мореходы. А сегодня без этих инструментов уже сложно представить работу международных товарных рынков.

Что такое «опцион» и «фьючерс» простыми словами? Когда появились первые фьючерсные контракты? Зачем нужны деривативы? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.

Таймкоды:

00:00 Опцион и фьючерс – что это?

02:13 Зачем нужны деривативы?

03:32 История опционов

06:10 Возможен ли мир без фьючерсов?

06:42 Виды фьючерсов

08:31 Риски деривативов

10:01 Экзотические деривативы

11:01 Резюме

Используй промокод Tinv1545

❗️ Для участия или просмотра записи эфира о фьючерсах оформите подписку IF+ https://clck.ru/wgmkt

Что преподнесет инвесторам осень 2022? Главное позитивное событие для рынков этой недели – объявление о выплате дивидендов «Газпрома». Акции компании положительно отреагировали на эту новость. Остается верить в то, что выплата действительно произойдет. Вторая неожиданная история – дивиденды «Русала», которые компания не платила на протяжении четырех лет. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 30 сентября.

В целом, по событиям нескольких последних недель начинает вырисовываться картина будущих точек роста российского фондового рынка. Аналитики InvestFuture полагают, что это компании, чьи бизнесы ориентированы на внутренний рынок. В каких сегментах сосредоточены подобные компании? Это продуктовый ритейл, недвижимость, кибербезопасность и маркетплейсы. К сырьевому сектору мы будем относиться настороженно – он находится под бесконечными санкционными ударами.

В сегодняшнем выпуске мы займемся диверсификацией нашего портфеля. Покупаем в равных долях несколько разных бумаг. Наш портфель получил свободную сумму денег за счет погашения одного выпуска облигаций, амортизации второго и выплаты дивидендов. Эти средства мы и направим на покупку акций.

Рассмотрим к покупке акции Ozon, X5 Group и «Эталон Групп». Как данные компании чувствуют себя в 2022 году и какие имеют перспективы? Какова ситуация с дивидендной политикой и какие результаты показывают компании в своих отчетах? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в сегодняшнем выпуске «Инвест-Шоу».

Ленивый портфель: https://clck.ru/JZaDu

Ждать ли падения российского фондового рынка в ближайшее время? Фактически риск может исходить только от резидентов – ведь нерезидентам продать до сих пор ничего нельзя.

Что происходит на рынке облигаций в конце августа 2022 года? К торгам облигациями на прошлой неделе допустили дружественных нерезидентов. Однако, это не оказало мгновенного влияния на рынок.

В сегодняшнем выпуске нашего «ИнвестШоу» мы продолжаем покупать облигации. Однако, это не значит, что мы полностью отказались от идеи покупки акций. Потенциальный кандидат в наш инвестпортфель – корпоративные облигации.

Henderson – это популярный бренд мужской одежды. Кажется, что бренд иностранный, однако не все так просто. На российском рынке много брендов с иностранным звучанием, которые на самом деле были созданы российскими предпринимателями.

Облигации этой компании имеют довольно привлекательную доходность, а эмитент выглядит надежно. Что известно о компании? Как обстоят дела у эмитента? Рассказываем в сегодняшнем выпуске.

Модные бренды критикуют за уничтожение нераспроданных товаров и отправку груд одежды на свалки по всему миру, например, в Гану. Каждую неделю сюда поставляют порядка 15 миллионов единиц одежды, часто под видом гуманитарной помощи. Часть этой одежды продают на местных рынках, но около 40% в итоге выбрасывают. Часть отходов смывается в канализацию или их уносит штормами, и одежда оказывается в океане. Крупнейший в мире могильник секонд-хенда – так ещё называют Гану.

Неиспользованная одежда превращается в экологическую катастрофу. Чтобы снизить вред для экологии, возможно, мы будем вынуждены перейти к более разумному потреблению. Один из вариантов – использовать б/у вещи. Это и есть концепция second-hand.

В России люди все больше задумываются о разумном потреблении и выбирают секонд-хенд чтобы приобрести вещи. На фоне санкций и ухода крупных магазинов с рынка, спрос на товары секонд-хенд только увеличивается. Порой это получается даже выгоднее, чем покупать новую вещь в обычном магазине.

Как устроен бизнес по продаже бу вещей в 2022 году? Можно ли заработать на чужой одежде, да ещё и помочь природе? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.

Таймкоды:

00:00 Введение

02:12 Как устроен мировой рынок секонда

03:01 Как работает российский рынок

04:54 Как заработать на чужих шмотках

16:56 Заключение