金錢餐酒館

By 定方財務顧問團隊

歡迎來到＂金錢餐酒館" ，讓我們用一杯酒的時間，陪你聊聊理財大小事。

財務思維｜投資觀念｜理財知識｜長期資產管理｜常見迷思

任何你想了解的財務知識，我們都會在節目中深入淺出地分享、解析！

【金錢餐酒館】由「定方財務顧問股份有限公司」經營，不仰賴銷售任何金融產品，提供有安全感的財務規劃解決方案，陪伴你朝著人生的理想方向，安穩航行。

如果你想要找到我們：

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金錢餐酒館 episodes:

June 08, 2023 S2EP005｜股東會旺季到，有什麼好康的股東會紀念品可以領？ft. 哲茗、Charles

雖然股東會紀念品很吸引人

但也不可以只被紀念品迷惑啊！

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今天來一杯莫希托

一起來聊一聊股民的小確幸，股東會的紀念品！

本集重點

▪各種好康的股東會紀念品

▪這些紀念品背後有陰謀？

▪股東會還有哪些更重要的事？

▪股東會也可以是嘉年華～

看更多顧問的精彩分享｜https://bit.ly/3qam40y

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18min
May 18, 2023 S2EP004｜異國婚姻要浪漫又幸福，先克服金錢觀 ft. Nell、佳瑩

過了熱戀期的異國戀愛，沒有你想的那麼浪漫！

婚姻的幸福秘訣？先做好財務規劃吧

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今天來一杯浪漫的甜甜調酒白蘭地亞歷山大

一起來聊聊有關異國婚姻的財務話題。

本集重點

▪那些浪漫的異國婚姻

▪粉紅泡泡幻滅的兩個關鍵點

▪血淋淋、赤裸裸的各國戀情分享

▪幸福婚姻的秘訣，不要避諱談錢～

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28min
May 05, 2023 S2EP003｜理財小白成長史 ft. 哲茗、Charles

初入股市就被割韭菜！

理財路上最大的阻礙到底是什麼？

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今天來一手啤酒

一起來聊聊我們從投資小白到財務顧問的故事

本集重點

▪兩顆子彈打碎了哲茗的暴富美夢

▪查爾斯的理財領門人和理財新手運

▪從賭性堅強到開始思考理財的意義

▪你經歷的，我們也經歷過～

我們期許自己是客戶最信賴的財務領航員

透過協助客戶釐清自己想成為什麼樣的人、過什麼樣的生活，以終為始去設計理財計劃

如果你也認同我們的觀點，歡迎聯繫定方財務顧問，讓我們運用理財計劃幫助你達成未來的目標。

其他關於財務規劃的問題，也歡迎寄信、留言、發問

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18min
April 20, 2023 S2EP002｜可以把財產繼承給我家的三隻貓嗎？ft. Charles、Nell

我家的貓可以是我的財產繼承人嗎？

財富傳承託孤毛小孩要怎麼做？

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今天來一杯白酒

一杯酒的時間聊聊有關寵物的財務話題

本集重點

▪關於毛小孩的驚人數據

▪令人稱羨的舒爽貓和寵物首富的故事

▪寶爸寶媽的財富傳承規劃，不讓毛小孩流離失所

▪做財務傳承最好的時候～

創業提早作財富傳承的規劃，歡迎聯繫定方財務顧問，陪伴您做正確的財務決策。

如果有其他關於財務規劃的問題，歡迎寄信、留言、發問

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25min
April 06, 2023 S2EP001｜產品賣爆，就代表賺錢嗎？ft. 哲茗、Nell

明明產品都大賣，但是卻沒賺到什麼錢？

你是不是也陷在生意很好的錯覺裡？

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今天來一杯馬丁尼

一杯酒的時間聊聊有關創業的財務話題

本集重點

▪營業額跟淨利區分，避免陷入賺錢的假象

▪公帳、私帳分開管理，不要把公司營收當自己錢包

▪成本分析報價管理，才不會被自家業務削價衝康

▪財務報表的重要性，還有各種創業財務案例的故事～

＊節目中7:05提及「赤字倒閉」為口誤，正確為「黑字倒閉」喔！

創業想避開各種財務地雷，歡迎聯繫定方財務顧問，陪伴您做正確的財務決策。

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32min
February 24, 2023 EP027｜與財務顧問的首次接觸：為什麼在與財務顧問見面前，需要30分鐘免費線上諮詢？ ft.承翰

「為什麼在與財務顧問見面前，需要30分鐘免費線上諮詢？」

[本集重點]

30分鐘線上諮詢

財務顧問的角色定位

30分鐘諮詢會再進一步討論什麼呢？

本集節目由定方財務顧問游承翰分享，

對於財務規劃有任何疑問、想法，歡迎留言給我們，我們將在節目裡討論喔！

承翰的個人網站：

https://www.terry-yu.com/

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21min
February 17, 2023 EP026｜創造安娜-安娜如何騙過紐約派對人士？ ft.Charles

「一個沒有背景的小女孩，卻被捧成紐約上流圈名媛，真的是其他人愚蠢，還是她有過人的本事呢？」

安娜號稱自己是德國富豪繼承人？

一堆人輕易相信身分並把錢捧給她？

高品味跟時尚引人相信，相信她是上流人士？

IG生活的假象讓人相信又羨慕？

入住高級酒店、旅遊、租用私人飛機一分錢都沒有付？

安娜必須相信自己所相信的？

本集節目由定方財務顧問Charles分享，影集內容跟財務金詐騙問題息息相關，本集有雷請斟酌服用。

對於財務規劃有任何疑問、想法，歡迎留言給我們，我們將在節目裡討論喔！

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更多關於Charles的介紹

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26min
February 10, 2023 EP025｜買儲蓄險「強迫儲蓄」的愛與愁 ft.佳瑩

「當保險保的是活太久的風險時，儲蓄險成為儲蓄的選項之一，到底儲蓄險適不適合我們呢？」

過去保險業務最常用的話術

你要的是儲蓄呢?還是保障呢?

本集節目由定方財務顧問張佳瑩分享，買儲蓄險真的適合我們嗎?

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36min
February 03, 2023 EP024｜從完全非本科，到通過CFP國際認證高級理財規劃顧問考試心得 ft.承翰

⭑CFP考試的準備技巧與心法的文字，可以參考承翰部落格的文章

〈從完全非本科，到考取2021年3月AFP全國榜首、最終通過CFP（國際認證高級理財規劃顧問）考試心得〉

https://www.terry-yu.com/2022/10/CFP-exam-experience.html

⭑關於承翰準備CFP考試，以及職涯轉變的故事，

可參考承翰投稿在定方官網的文章〈穿越苦難的幽谷，繪出助人的圖像〉

[本集重點]

CFP考試心法

作筆記的方法

時間管理及配置

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27min
January 13, 2023 EP023｜你有領到年終獎金了嗎？快來聽聽顧問建議的年終獎金分配術 ft.哲茗

「你有領到年終獎金了嗎？快來聽聽顧問建議的年終獎金分配術」

年終獎金容易不小心花掉？

使用年終獎金原則

近期的用錢需求、年度必要開支

該拿去還貸款嗎？

如果要投資，可以怎麼做？

本集節目由定方財務顧問洪哲茗分享，年終獎金分配術！

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更多哲茗的介紹：

我的顧問之路 - 從操盤手到家庭財務醫生

https://www.ifa-andrew.com/2020/09/why-become-ifa.html

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31min

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