今日の米国株速報

📊 今週のハイライト

- NASDAQ総合は週間4.48％下落、S&P500は1.95％下落。一方、NYダウは0.67％上昇。

- AI投資の採算と資金調達への不安が拡大。CoreWeaveは週間約25％下落し、社債利回りも急上昇。

- 10月14日、Gartnerは2030年末までにAIインフラ投資3.5兆ドル超が減損リスクにさらされる可能性を指摘。損失が確定した数字ではありません。

- DELLはバークレイズの格下げなどを受けて週間約23％下落。AIサーバー需要とメモリー価格の影響が焦点に。

- 米10年債利回りは週間で14.6bp低下。それでもAI関連株には強い売り。

- WTI原油先物は週間約10.41％上昇し101.41ドル。

🔍 今週の主役・個別銘柄

- **CoreWeave（CRWV）**：週間約25％下落。AI設備投資の資金調達、社債価格、借り換えへの警戒。

- **Dell Technologies（DELL）**：週間約23％下落。10月14日のバークレイズによる投資判断引き下げ。企業向けAI需要とメモリー価格の影響を検証。

- **Applied Materials（AMAT）**：週間約19％下落。AI関連の設備投資見通しへの警戒が半導体製造装置株にも波及。

- **Tesla（TSLA）**：週間7.31％下落。10月21日の決算で自動車利益率、蓄電池事業、AI投資計画を確認。

- **Twilio（TWLO）**：週間15.58％下落。AIエージェント普及に伴う利用拡大を利益につなげられるかに注目。

💹 市場データ（10月9日→16日）

- NYダウ：51,654ドル → 52,002ドル（週間＋0.67％）

- S&P500：7,811 → 7,659（週間－1.95％）

- NASDAQ総合：27,366 → 26,140（週間－4.48％）

- ラッセル2000：2,806 → 2,721（週間－3.03％）

- 米10年債利回り：5.244％ → 5.098％（－14.6bp）

- WTI原油先物：91.85ドル → 101.41ドル（＋10.41％）

- ビットコイン：82,546ドル → 81,501ドル（－1.27％）

📅 来週の焦点

- **10月21日（水・米国時間）Meta決算**：広告利益、AI向け設備投資、今後の見通し。

- **10月21日（水・米国時間）Tesla決算**：自動車利益率、蓄電池事業、AI・ロボタクシー投資。

- **CoreWeaveなどの社債市場**：AIデータセンター投資の資金調達環境に改善が見られるか。

参照資料：

- Gartner（10月14日）：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-10-14-gartner-says-over-us-dollars-three-and-a-half-trillion-of-artificial-intelligence-infrastructure-spending-could-be-exposed-to-impairment-by-the-end-of-2030

- Tesla公式IR：https://ir.tesla.com/press-release/tesla-third-quarter-2026-production-deliveries-and-deployments

- Meta公式IR：https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-to-Announce-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx

米国時間2026年10月16日の市場を振り返ります。

AI設備投資を支える資金調達への懸念から、CoreWeaveやサーバー、半導体、ソフトウエア株が下落。一方、原油高を背景にエネルギー株は上昇しました。

📊 本日のハイライト

・CoreWeave株は約12％下落。今週の社債売りで市場利回りは15％前後に上昇。

・スーパー・マイクロ（SMCI）は9.86％安、スノーフレーク（SNOW）は8.43％安。

・ストラテジー／旧マイクロストラテジー（MSTR）は9.56％安。AI銘柄の下落とは分け、暗号資産関連の動きとして取り上げます。

・ナスダック総合指数は2.15％安、週間では約4.5％下落。

・WTI原油先物11月限は3.5％高、101.41ドルで清算。中東やロシアの供給を巡る懸念が背景。

・15日発表の9月PPIは前月比1.3％上昇。食品・エネルギー・流通マージンを除く指数も0.5％上昇。

・16日発表の9月鉱工業生産は前月比0.7％増。うち製造業は0.3％増で、市場予想通り。

💹 市場データ

NYダウ：52,002.41ドル（－0.34％）

S&P500：7,659.44（－1.09％）

ナスダック総合：26,140.03（－2.15％）

SOX指数：－3.83％

ラッセル2000：－1.66％

米国10年債利回り：約5.10％

WTI原油先物：101.41ドル（11月限、当日清算値、＋3.5％）

以下は配信準備時点の参考値です。市場や商品の取引時間はそれぞれ異なります。

ドル円：157円台

金先物：約4,189ドル

ビットコイン：約81,467ドル

🔍 来週の注目点

・CoreWeaveの株価と社債価格、設備投資や資金繰りに関する会社説明。

・AIサーバー・半導体企業の受注、売上代金の回収、手元資金。

・原油高が続くか、エネルギー企業の収益と他業種のコストにどう影響するか。

番組内の企業への影響や来週の着眼点には分析・見解を含みます。

取り上げてほしい話題や改善点など、皆さまのご意見・ご感想をぜひお寄せください。Spotify・Apple Podcastsでの評価やレビューも励みになります。

📚 主な確認先

・BLS：9月PPI（10月15日公表）

https://www.bls.gov/news.release/archives/ppi_10152026.htm

・FRB：9月鉱工業生産（10月16日公表）

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/default.htm

・Reuters：製造業生産と市場予想

https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16/

・Reuters：CoreWeaveの社債とAI設備投資の資金調達

https://www.reuters.com/legal/transactional/coreweave-bond-rout-tests-markets-math-ai-buildout-2026-10-16/

・WSJ：当日の米国株終値

https://www.wsj.com/finance/investing/u-s-stocks-fall-as-credit-fears-haunt-tech-sector-db50c887

・AP：主要指数の週間騰落

https://apnews.com/article/c27809783ae3230b44c26e5ee4bea056

・WSJ：WTIの限月別清算値

https://www.wsj.com/business/energy-oil/oil-prices-fall-as-traders-weigh-iea-reserve-releases-hormuz-risks-f8d24d7b

・SMCI価格履歴

https://www.investing.com/equities/super-micro-compu-historical-data

・MSTR価格履歴

https://stockanalysis.com/stocks/mstr/history/

対象：米国時間2026年10月15日（木）の通常取引。

サービスナウによるデカゴン買収否定とHPEの格下げは前日14日の材料。コアウィーブの信用不安は15日の通常取引前から報道されています。

■ 今日のポイント

・サービスナウは6.14％高。前日のデカゴン買収否定に加え、新AIツール、アナリストの目標株価引き上げが材料に。

・セールスフォースは4.57％高。ソフトウェア株の一角に買い。

・HPEは7.10％安。前日の格下げ後も売りが続いた。

・TSMCは約69％増益で四半期最高益を更新。次四半期見通しは市場予想超え。一方で2027年の事業計画には慎重な姿勢。

・コアウィーブは朝に一時9.5％安、その後切り返して終値は約5.9％高。

・PPIは予想を大幅に上回った一方、米国債には逃避買いが入り、10年債利回りは約5.09％へ低下。

■ 主要指数：当日

ダウ：52,177.69ドル（＋556.21ドル、＋1.08％）

S&P500：7,744.06（＋25.12、＋0.33％）

NASDAQ総合：26,713.03（＋20.16、＋0.08％）

ラッセル2000：2,767.27（＋37.74、＋1.38％）

SOX：約－0.9％、7営業日続落

■ 週間騰落：10月9日終値から15日終値まで

ダウ：約＋1.0％

S&P500：約－0.9％

NASDAQ総合：約－2.4％

ラッセル2000：約－1.4％

※米国時間16日（金）の取引前。週間の数値を当日騰落率と区別しています。

■ 経済指標：9月分、10月15日発表

PPI総合・前月比：実績＋1.3％／予想＋0.5％／前回＋0.5％

PPI総合・前年同月比：実績＋6.3％／前回＋5.6％

小売売上高・前月比：実績＋0.8％／予想＋0.3％／前回＋1.3％

ガソリンスタンド売上・前月比：＋6.4％

ガソリンスタンドを除く小売売上高・前月比：＋0.2％

予想はReuters調査。前回値は今回公表時の改定後の数値。

PPIの8月分は＋0.4％から＋0.5％へ、小売売上高の8月分は＋1.1％から＋1.3％へ改定。

■ 個別株

サービスナウ（NOW）：148.57ドル、＋6.14％

セールスフォース（CRM）：246.74ドル、＋4.57％

HPE：58.63ドル、－7.10％

TSMCの米国上場株（TSM）：約－1.8％

NVIDIA（NVDA）：約－1.8％

コアウィーブ（CRWV）：約＋5.9％

ユナイテッドヘルス（UNH）：約＋2.8％

サービスナウ：10月14日にデカゴンの買収意向を否定。自社事業の成長を優先すると説明。

TSMC：7～9月期純利益は前年同期比68.7％増。10～12月期売上見通しは523億～543億ドル。部品価格上昇や景気の不確実性を受け、2027年の事業計画は慎重に策定する姿勢。

コアウィーブ：債務不履行リスクに備える保険料や社債利回りの上昇が報じられた。通常取引は朝の急落から切り返した。

■ 金利

米10年債利回り：約5.09％（前日は約5.19％）。

AI株の下落を警戒する資金の米国債への逃避が報じられた。

■ 今晩の予定・確認点

日本時間10月16日21:30：米9月輸入・輸出物価指数。

サービスナウ・セールスフォースの続伸、TSMCと半導体株の反発、コアウィーブの株価と社債価格の反応を確認。

■ 出典

主要指数と木曜引けまでの週間成績（AP）

https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-f0a4f8aa60a6a24237c419aba38f31fd

当日の物色、SOX7日続落、HPE続落、ヘルスケア株（Reuters）

https://www.reuters.com/business/nasdaq-futures-dive-1-ai-rout-deepens-debt-concerns-2026-10-15/

AI株の場中変化、TSMC・NVIDIA、コアウィーブの反転、10年債（AP）

https://apnews.com/article/stock-markets-kospi-tech-shares-e889ad7dee2b7dd959f1b8bc87366914

サービスナウ買収否定の発表日と内容（24/7 Wall St.）

https://247wallst.com/investing/2026/10/15/servicenow-climbs-5-after-denying-decagon-acquisition-interest-salesforce-rises-4-palantir-dips/

サービスナウの上昇材料：新AIツール、買収否定、目標株価引き上げ（Barron's）

https://www.barrons.com/articles/servicenow-stock-price-software-ai-942d6993

個別株終値（Yahoo!ファイナンス）

https://finance.yahoo.co.jp/quote/NOW/history

https://finance.yahoo.co.jp/quote/CRM/history

https://finance.yahoo.co.jp/quote/HPE/history

TSMC決算・見通し（会社公表・SEC提出）

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000104617926000726/a3q26e_withguidancexfinal.htm

TSMCの2027年への姿勢（Reuters）

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tsmc-expected-report-sixth-straight-quarter-record-profit-thanks-ai-boom-2026-10-14/

TSMCの次四半期見通しと市場予想（MarketWatch）

https://www.marketwatch.com/story/tsmc-ceo-sees-no-sign-of-a-slowdown-as-chip-foundry-reports-record-profit-17a065d3

コアウィーブの信用不安（Reuters、10月15日の米通常取引前から配信）

https://www.reuters.com/business/media-telecom/global-markets-cds-ai-urgent-2026-10-15/

PPI実績・前回値（BLS）

https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

小売売上高実績・前回値（米国勢調査局）

https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf

経済指標の予想比較（Reuters）

https://www.reuters.com/business/us-producer-prices-post-largest-increase-4-12-years-september-2026-10-15/

米国債の逃避買い（Reuters）

https://www.reuters.com/legal/transactional/is-ai-rout-making-bonds-safe-again-2026-10-15/

次回指標の日程（BLS）

https://www.bls.gov/schedule/2026/10_sched.htm

対象：米国時間2026年10月14日（水）の通常取引。デイリー総裁の発言は引け後の報道。

株価騰落率は通常取引の終値ベース。音声原稿では、HPE以外の個別株は小数第1位に丸めています。

■ 今日のポイント

・HPEは8.28％安、デルは約11.3％安。バークレイズの格下げが売り材料。

・9月CPIは前年同月比3.7％と予想を上回り、追加利上げへの警戒が強まった。

・SOX指数は4.30％安で6営業日続落。オラクルやコアウィーブにも売り。

・10年債利回りは発表直後に上昇し、その後低下。引け近くは5.19％前後。

■ 主要指数

NASDAQ総合：26,692.87（－511.51、－1.88％）

S&P500：7,718.94（－86.51、－1.11％）

ダウ：51,621.48ドル（－48.62ドル、－0.09％）

SOX：－4.30％

ラッセル2000：2,729.53（－53.84、－1.93％）

■ 9月CPI（10月14日発表）

項目　　　　　　　　　実績　　　市場予想　　前回・8月

総合・前年同月比　　　＋3.7％　　＋3.6％　　＋3.4％

総合・前月比　　　　　＋0.6％　　＋0.6％　　＋0.4％

コア・前年同月比　　　＋2.6％　　＋2.5％　　＋2.4％

コア・前月比　　　　　＋0.3％　　＋0.2％　　＋0.3％

実績・前回値：米労働統計局。総合の予想：Reuters調査。コアの予想：Trading Economics掲載の市場予想。

ガソリン価格は前月比9.1％上昇し、総合指数の月間上昇の半分超を占めた。

■ 注目企業

HPE：－8.28％

バークレイズが「オーバーウエート」から「イコールウエート」へ格下げ。目標株価は83ドルから77ドルへ。業績予想は据え置き。ネットワーク事業の成長期待は株価に織り込まれたとの評価。

デル：－11.27％（音声では11.3％に丸めて表記）

同じくバークレイズが格下げ。企業向けAIの普及時期と、メモリー価格正常化後の売上成長を慎重に評価。

オラクル：およそ－8.8％

コアウィーブ：およそ－15.5％

NVIDIA：およそ－3.2％

追加利上げへの警戒と資金調達コストへの懸念を背景に、AI関連株が下落。

バンク・オブ・アメリカ：およそ－4.8％

7～9月期の純利益は約69億ドル。罰金関連費用12億ドルを計上。費用を除く1株利益1.08ドルはLSEG集計予想1.10ドルを下回った。

■ 金利・引け後の発言

米10年債利回り：CPI発表後に一時5.32％超、その後低下して引け近くは約5.19％。前日比では低下。

引け後に報じられたサンフランシスコ連銀デイリー総裁の発言：追加利上げは必要になりそうだが、判断を急ぐ必要はないとの認識。

■ 次に見る予定（すべて日本時間、10月15日）

15:00：TSMC・2026年7～9月期決算説明会

21:30：米9月PPI

21:30：米9月小売売上高（速報）

確認点：TSMCの売上見通しと設備投資計画、米指標発表後の金利、半導体株とHPE・デル・コアウィーブの反応。

■ 出典

CPI実績・前回値（BLS）

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

CPI総合の市場予想（Reuters）

https://www.reuters.com/business/view-hot-september-cpi-sends-rate-hike-bets-soaring-2026-10-14/

コアCPIの市場予想（Trading Economics）

https://tradingeconomics.com/united-states/core-inflation-rate

主要指数（AP）

https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-224008b0bae0921d1e2867a4b1ecf511

SOX、バンク・オブ・アメリカの通常取引終値（Reuters）

https://www.reuters.com/business/sp-500-dow-futures-rise-ahead-big-bank-results-cpi-data-2026-10-14/

HPE通常取引終値：63.11ドル、－8.28％（FinancialContent）

https://markets.financialcontent.com/wss/quote?Symbol=ny:hpe

デル通常取引終値：507.93ドル、前日572.47ドル比－11.27％（Yahoo!ファイナンス）

https://finance.yahoo.co.jp/quote/DELL/history

HPEの格下げ内容（Investing.com）

https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-downgrades-hpe-after-186-rally-cuts-price-target-to-77-4948850

デルの格下げ内容（Investing.com）

https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-downgrades-dell-stock-after-sharp-rally-4949499

企業向けAIを巡るバークレイズの見方（Investopedia）

https://www.investopedia.com/market-update-dell-hpe-and-netapp-stocks-slump-after-downgrades-on-worries-about-ai-spending-12173932

AI関連株・金利の反応（AP）

https://apnews.com/article/stock-markets-earnings-bonds-artificial-intelligence-704d3190f0fba2908df07c85f26346ec

債券市場の時間別の動き（WSJ）

https://www.wsj.com/finance/jgbs-edge-lower-amid-higher-oil-prices-e3255ed1

バンク・オブ・アメリカ決算（会社公表）

https://investor.bankofamerica.com/regulatory-and-other-filings/select-sec-filings/content/0000070858-26-000481/bac09302026ex991.htm

バンク・オブ・アメリカの市場予想比較（Reuters）

https://www.reuters.com/business/finance/bank-america-profit-hurt-by-12-billion-fine-over-anti-money-laundering-2026-10-14/

デイリー総裁発言（Reuters、米東部時間10月14日17:40配信）

https://www.reuters.com/business/finance/feds-daly-says-rate-hikes-likely-needed-not-urgently-2026-10-14/

TSMC決算説明会日程（会社公表）

https://investor.tsmc.com/english/quarterly-results/2026/q3

PPI日程（BLS）

https://www.bls.gov/schedule/2026/10_sched.htm

小売売上高日程（米国勢調査局）

https://www.census.gov/retail/release_schedule.html

米国時間2026年10月13日（火）の通常取引を振り返ります。

主要3指数は小幅下落。J&Jは全社の調整後利益が予想を上回った一方、医療機器売上は予想未達で急落しました。銀行決算も事業ごとの強弱が表れ、今晩のCPIへ市場の注目が移ります。

📊 主要指数・終値

・NYダウ：51,670.10（-0.35%）

・S&P500：7,805.45（-0.02%）

・NASDAQ総合：27,204.38（-0.15%）

・SOX：-0.23%（5営業日続落）

・ラッセル2000：2,783.37（-0.40%）

🔍 J&J：約5.7%安

・第3四半期売上高：253億9,900万ドル（前年比+5.9%）。

・調整後EPS：2.59ドル。予想2.54ドルを上回る（Reuters掲載のLSEG集計）。売上予想は252億8,000万ドル。

・医薬品売上：前年比+7.7%。

・医療機器売上：86億4,200万ドル（前年比+2.5%）。予想87億1,000万ドルを下回る（LSEG集計）。米国外売上はほぼ横ばい。

・CFOは、中東での予算配分、欧州の緊縮財政、中国での価格圧力を販売の重荷として説明。

・通期調整後EPS見通しの中央値：11.04ドル→11.10ドル。

・次の確認点：第4四半期の医療機器部門の成長、特に海外販売の改善。

🏦 銀行決算

・Citigroup：約5.6%安。EPS2.85ドルは予想2.66ドルを上回る（LSEG集計）。トレーディング収入と投資銀行収入は、ともに直前の第2四半期から13%減。

・Wells Fargo：約3.1%安。純金利収入125億1,700万ドルは前年比約5%増。MarketWatch掲載のFactSet予想126億4,000万ドルを下回る。

💻 半導体

・SOXは5営業日続落。Micronは約3.6%安。

・中国CXMTの技術進展を受け、メモリーの競争激化への警戒が続く。

📅 経済指標

・9月既存住宅販売：年率399万件／予想395万件／8月改定値393万件。

・前月比+1.5%、前年同月比-2.2%。8月の前回公表値398万件は393万件へ下方修正。

・発表は10月13日午前10時（米東部時間）。

💹 原油・債券

・米10年債利回り：5.22%付近。前営業日の10月9日終盤5.24%付近から低下。10月12日は米債券市場休場。

・WTI原油先物：清算値94.14ドル（約+0.4%）。

・ブレント原油先物：清算値105.69ドル（約-0.9%）。

・中東の供給リスクと、ロシアからの軽油供給増加見通しを織り込む展開。

👀 次の予定・確認点

・10月14日（水）日本時間21時30分：9月CPI。食品・エネルギーを除く前月比の物価上昇率と長期金利の反応。8月コアCPIの前月比は+0.3%。

・10月14日（水）：Bank of America決算。純金利収入が市場予想に届くか、銀行株の売りが止まるか。

・10月14日（水）：ASML決算。新規受注。

・10月15日（木）：TSMC決算。次四半期の売上・利益率見通し。半導体への買いが広がるか。

出典

・Reuters：指数・個別株の通常取引騰落、半導体の5営業日続落

https://www.reuters.com/business/sp-500-futures-muted-investors-await-big-bank-earnings-chip-weakness-weighs-2026-10-13/

・AP：主要指数終値

https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-a0a577dfd12f63ee6780a56ab02b55c4

・J&J公式：第3四半期決算・通期見通し

https://www.investor.jnj.com/investor-news/news-details/2026/Johnson--Johnson-reports-Q3-2026-results-raises-2026-guidance/default.aspx

・Reuters：J&Jの予想値・医療機器売上未達・CFO説明

https://www.reuters.com/legal/litigation/jj-beats-earnings-estimates-middle-east-conflict-weighs-medical-device-sales-2026-10-13/

・Reuters：CitigroupのEPS・前四半期比の取引収入

https://www.reuters.com/business/finance/citi-profit-jumps-40-with-higher-investment-banking-services-wealth-revenue-2026-10-13/

・Wells Fargo公式：第3四半期決算

https://www.wellsfargo.com/assets/pdf/about/investor-relations/earnings/third-quarter-2026-earnings.pdf

・MarketWatch：Wells Fargo純金利収入の市場予想

https://www.marketwatch.com/livecoverage/banks-jpmorgan-goldman-wellsfargo-citigroup-earnings/card/wells-fargo-misses-on-net-interest-income-as-margin-declines-year-over-year-GXWoCC3NxkxloZANQSRr

・NAR：9月既存住宅販売

https://www.nar.realtor/research-and-statistics/housing-statistics/existing-home-sales

・Reuters：住宅販売の予想・前回改定値

https://www.reuters.com/business/us-existing-home-sales-rise-september-higher-mortgage-rates-dim-outlook-2026-10-13/

・WSJ：米10年債利回りと祝日前の比較値

https://www.wsj.com/economy/central-banking/treasury-eurozone-yields-fall-as-markets-look-to-u-s-inflation-data-412d95a4

https://www.wsj.com/finance/stocks/u-s-stocks-tick-down-as-bank-earnings-dont-excite-40b1934e

・Reuters：原油先物清算値

https://www.reuters.com/business/energy/oil-ticks-lower-russia-diesel-supply-prospects-counter-gulf-supply-risks-2026-10-13/

・米労働統計局：9月CPI予定・8月実績

https://www.bls.gov/cpi/

・Bank of America：決算発表日程

https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2025/05/bank-of-america-announces-2026-financial-reporting-dates.html

・ASML：決算発表日程

https://investor.asml.com/quarterly-results

・TSMC：決算発表日程

https://investor.tsmc.com/english/quarterly-results/2026/q3

米国時間2026年10月12日（月）の通常取引を振り返ります。

NYダウは上昇した一方、半導体株は下落。中国CXMTの新型サーバーメモリー計画がMicronの売り材料となりました。自社製AIチップを発表したMicrosoftは上昇し、同じAI関連でも明暗が分かれています。

📊 主要指数・終値

・NYダウ：51,850.55（+0.38%）

・S&P500：7,807.24（-0.06%）

・NASDAQ総合：27,245.90（-0.44%）

・SOX：12,236.79（-2.67%）

・ラッセル2000：2,794.48（-0.45%）

🔍 個別株・当日の材料

・Micron：約3.9%安。中国CXMTが、記憶密度を高める新技術を使ったサーバー向けDDR5メモリーを2026年末までに投入する計画。発表は週末の業界会議で、月曜の米国市場で競争への警戒が材料に。

・Micronの株主還元：10月9日提出の年次報告書で、12月9日以降の自社株買い枠を351億6,000万ドルへ拡大することを開示。承認は10月8日。

・AMD：約2.3%安、Broadcom：約1.9%安、NVIDIA：約1.3%安。

・Microsoft：約1.1%高。10月12日に自社製AIチップMaia 300を発表。2027年から大規模に導入し、自社AIサービスの主要な推論システムにする計画。処理費用の削減を狙う。

💹 原油・市場環境

・WTI原油先物：清算値93.74ドル（約+2%）。

・ブレント原油先物：清算値106.65ドル（約+1.8%）。

・週末のサウジアラビア・リヤド国際空港への攻撃などで、原油供給への不安が強まる。

・S&P500エネルギーセクター：約+1.5%。

・10月12日の米債券市場はコロンブスデーで休場。10年債利回りの参考値は10月9日終盤の5.24%付近。

・米取引所全体の出来高：126億7,000万株。直近20日平均176億2,000万株を下回る。

👀 次の確認点

・10月13日（火）：JPモルガンなど大手銀行の第3四半期決算。融資収益、カード・ローンの延滞、貸倒れへの備え。

・10月14日（水）：ASML決算。新規受注・今後の売上見通し。

・10月14日（水）日本時間21時30分：9月CPI。食品・エネルギーを除く物価の伸びと、発表後の長期金利。

・10月15日（木）：TSMC決算。次四半期の売上・利益率見通しとAI向け需要。

・債券市場の取引再開後の10年債利回りと、Micron・NVIDIAの売りが止まるか。

・CXMTが年末の投入計画を実行するか、Micronの販売価格や利益率に変化が出るか。

出典

・Reuters：米国株終値、Microsoft、エネルギーセクター、出来高、債券休場

https://www.reuters.com/business/us-stock-futures-muted-oil-stays-above-100-ahead-earnings-2026-10-12/

・AP：半導体各社の通常取引騰落、10年債の金曜参考値

https://apnews.com/article/stock-markets-oil-trump-inflation-a9a26b9706963afe9bdeda1b2eb1f51d

・AP：主要指数終値

https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-f07713e8b2e438ac5903b50f5ce97235

・Nasdaq：SOX終値

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/SOX

・Investor's Business Daily：CXMTの新製品計画とMicronへの反応

https://www.investors.com/news/technology/micron-stock-falls-competition-from-china-rival-cxmt/

・SEMI：CXMTの新技術・サーバーメモリー投入計画

https://www.semi.org.cn/site/semi/article/30513601fd3e4da6ac9736dd86f9e04d.html

・IT之家：10月10日のCXMT発表

https://www.ithome.com/1/011/494.htm

・Micron：年次報告書、自社株買い枠・実施開始日

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723125/000072312526000023/mu-20260903.htm

・Microsoft公式発表：Maia 300と2027年の導入計画

https://blogs.microsoft.com/blog/2026/10/12/microsoft-to-expand-azure-maia-system-to-multi-gigawatt-deployments/

・Reuters：MicrosoftのAIチップと費用削減

https://www.reuters.com/business/microsoft-plans-huge-deployment-its-own-ai-chips-with-an-eye-saving-costs-2026-10-12/

・Reuters：原油清算値と供給不安

https://www.reuters.com/business/energy/oil-climbs-mideast-conflict-tanker-attacks-persist-2026-10-11/

・JPモルガン：決算発表日程

https://www.jpmorganchase.com/ir/news/2025/jpmc-announces-conference-calls-to-review-first-quarter-second-quarter-third-quarter-and-fourth-quarter-2026-earnings

・ASML：第3四半期決算日程

https://investor.asml.com/quarterly-results

・TSMC：第3四半期決算日程

https://investor.tsmc.com/english/quarterly-results/2026/q3

・米労働統計局：9月CPI発表予定

https://www.bls.gov/cpi/

📊 今週のハイライト

- NYダウ+0.93%、S&P500+1.15%、NASDAQ総合+0.65%。一方、ラッセル2000は-0.92%。

- AI株は週後半にOpenAIの売上高を巡る報道で売られたものの、金曜日に持ち直し。

- パランティアは週間+10.75%。ただし今週は大型契約など成長ストーリーを大きく更新する企業材料は確認されず。

- マイクロソフトはAI PCとローカルAIを含む新しいWindows・Surface戦略を発表。

- 来週は10月14日の米CPI、15日のPPIとTSMC決算が焦点。

🔍 注目の個別銘柄・ニュース

- **Palantir:** 週間+10.75%。ゴールドマン・サックスの投資判断引き上げで上昇したが、次は大型契約や顧客拡大を確認。

- **Microsoft:** 週間+3.39%。WindowsとSurfaceでクラウド＋端末AIの新戦略を提示。

- **Moderna:** 週間+18.41%。がんワクチン開発を加速する取り組みへの期待に加え、NASDAQ100組み入れによる機械的買いも発生。

- **Intel:** 週間-12.26%。Terafabを巡るTSMCとの協議が、Intelのファウンドリー再建ストーリーへの懸念材料に。

💹 市場データ

- ドル円: 157.93円 → 158.25円（週間約0.20%の円安ドル高）

- WTI原油先物: 91.11ドル → 91.85ドル（週間約0.81%上昇）

- ビットコイン: 84,497ドル → 82,546ドル（週間約2.31%下落）

- 米10年債利回り: 5.277% → 5.244%（週間-3.3bp）

📅 来週の注目

- 10月13日: JPモルガン、ゴールドマン・サックス、シティ、ウェルズ・ファーゴ決算

- 10月14日: 米CPI、バンク・オブ・アメリカ決算

- 10月15日: 米PPI、TSMC決算

米国時間2026年10月9日（金）の通常取引を振り返ります。

主要3指数は反発。一方、SpaceXの周波数取得契約を受け、AT&T、Verizon、T-Mobileが急落しました。通信塔を貸す企業には新たな需要への期待で買いが入り、通信分野の中でも明暗が分かれています。

📊 主要指数・終値

・NYダウ：51,654.95（+0.83%）

・S&P500：7,811.54（+0.59%）

・NASDAQ総合：27,366.17（+0.64%）

・SOX：12,572.42（-0.41%）

・ラッセル2000：2,806.98（+0.46%）

🔍 個別株・当日の材料

・AT&T、Verizon、T-Mobile：3社の通常取引の下落率は8.8〜13.3%。SpaceXの携帯市場参入による競争激化への懸念。

・SpaceX：Grain Managementから米国全土の800MHz帯の周波数使用権を取得する契約。Grainの発表は10月8日午後4時17分（米東部時間）、通常取引終了後。取得額は報道によると約80億ドル。FCC承認などが条件。

・Starlink Mobile：衛星と地上の通信網を組み合わせて拡大する計画。

・American Tower、Crown Castle：通信塔の新たな利用需要への期待で上昇。

・Humana：+11.6%。2027年のMedicare Advantage評価で、4つ星以上のプランに加入する会員の割合が95%へ改善。2026年は20%。2027年の評価は2028年の政府の品質ボーナス支払いに反映。

・Amazon：+3.29%、Microsoft：+2.38%。前日の下落から反発。

📅 ミシガン大学消費者調査（10月速報値）

・消費者態度指数：実績46.3／市場予想47.6／前回48.1（9月確報）。予想・前回を下回る。

・1年先の予想インフレ率：4.7%（前回4.6%）。

・高い価格や借入金利を背景に、耐久財の購入条件への評価が悪化。

💹 原油・債券

・WTI原油先物：清算値91.85ドル（+0.39%）

・ブレント原油先物：清算値104.72ドル（+0.42%）

・原油は朝の下落から反転。ハリケーン接近に伴う米メキシコ湾岸の生産停止が材料。

・米10年債利回り：5.24%付近（前日5.23%付近）。

📈 週間騰落（10月2日終値比、10月9日終値まで）

・S&P500：約+1.2%

・NYダウ：約+0.9%

・NASDAQ：約+0.6%

・ラッセル2000：約-0.9%

👀 来週の予定・確認点

・10月12日（月）：米株式市場は通常取引。米債券市場はコロンブスデーで休場。

・10月13日（火）：JPMorganの第3四半期決算。カード・ローンの延滞や貸倒れの動向。

・10月14日（水）日本時間21時30分：9月CPI。物価の伸びと、発表後の米10年債利回りの反応。

・携帯大手3社の売りと通信塔企業への買いが続くか。SpaceXの計画の進展を確認。

米国時間2026年10月8日（木）の通常取引を振り返ります。

長期金利は午後に低下したものの、OpenAIの売上を巡る報道を受けてAI株の売りが広がりました。原油高でエネルギー株が買われ、決算を発表したペプシコも上昇しました。

📊 主要指数・終値

・NYダウ：51,231.64（+0.10%）

・S&P500：7,765.36（-0.47%）

・NASDAQ総合：27,193.34（-1.25%）

・SOX：12,623.71（-3.39%）

・ラッセル2000：2,794.13（+0.03%）

🔍 今日の個別株と材料

・NVIDIA：約2.9%安。OpenAIの売上報道を受け、AI関連株に売り。

・Broadcom：約4%安、Micron：約4.8%安、Oracle：約5.5%安。売りは半導体からデータセンター関連にも波及。

・FT報道では、OpenAIの9月末の売上ペースは年換算で約500億ドル。以前伝えられた約700億ドルとの差には、クラウド企業経由の売上の集計方法が関わる。

・BroadcomはOpenAIと専用AI半導体で提携。OracleもOpenAI向けデータセンターを拡大しており、今後の受注・設備投資計画を確認。

・前日のWSJは、BroadcomがOpenAI向け半導体のために500億ドル超の資金調達を進めようとしていると報道。

・PepsiCo：約3.7%高。第3四半期売上高252億7,400万ドル、調整後EPS2.34ドルは市場予想超え。追加のコスト削減を発表。通期の為替影響を除く調整後EPS成長率見通しは、従来の4〜6%の下限から1〜2%へ引き下げ。

💹 原油・債券

・WTI原油先物：清算値91.49ドル（+3.6%）

・ブレント原油先物：清算値104.28ドル（+4.1%）

・中東での船舶への攻撃、米メキシコ湾岸のハリケーンによる生産停止が供給不安に。

・米10年債利回り：朝は5.35%、その後は5.23%付近へ低下。

📅 経済指標

・新規失業保険申請件数：19万7,000件。10月3日までの週。前週の改定値19万9,000件から2,000件減。

・WSJ調査の市場予想：20万件。実績は予想を下回る。

・発表は10月8日午前8時30分（米東部時間）、通常取引開始前。

📈 今週の振り返り（10月2日終値比、10月8日終値まで）

・S&P500：約+0.6%、NYダウ：約+0.1%、NASDAQ：ほぼ横ばい。

・SOX：約-3.9%。米国の金曜取引を残し、半導体の弱さが目立つ。

👀 次に見るポイント

・10月9日（金）日本時間23時：10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値。

・1年先の予想インフレ率が、9月の4.6%からさらに上昇するか。発表後の米10年債利回りの反応。

・NVIDIA、Broadcom、Oracleの売りが止まるか。金利が落ち着いた場合にAI株が反発できるか。

米国時間2026年10月7日の通常取引を振り返ります。

朝は長期金利の急上昇で株が売られましたが、10年国債入札後に金利が低下し、株も下げ幅を縮めました。農機業界への調査でディアなど機械株が売られた動きも解説します。

📊 本日のハイライト

・NYダウ0.66%安。S&P500とNASDAQは、前日の最高値からともに0.22%反落。

・10年債利回りは朝に一時5.36%へ上昇。国債入札後には5.28%程度まで低下。

・FTCと米農務省が、農業機械の製造・販売に関する競争上の問題について情報収集を開始。

・ディアは3.8%安。キャタピラーも5.8%下落し、ダウの重荷に。

・9月FOMC議事要旨では、多くの参加者が年内の追加利上げの可能性を想定。10月の利上げ決定ではありません。

・ニューヨーク連銀の9月消費者調査で、1年先のインフレ予想は3.6%から3.9%へ上昇。消費者の予想を示す数字です。

🔍 個別株とセクター

・Deere〈DE〉：農機業界への調査を受け、株価3.8%下落。

・Caterpillar〈CAT〉：5.8%下落。農機業界の調査を巡る報道と機械株の売りを整理。

・調査は情報収集の段階で、各社の違反や制裁が確定したものではありません。

・資本財は約2%安、ヘルスケアは約1%高。

💹 市場データ

NYダウ：51,179.87ドル（-0.66%）

NASDAQ総合：27,538.69ポイント（-0.22%）

S&P500：7,801.77ポイント（-0.22%）

SOX：13,066.15ポイント（-1.15%）

ラッセル2000：2,793.20ポイント（-1.31%）

米国10年債利回り：朝に一時5.36%、終盤は約5.28%

ドル円：158円前後

WTI原油：88ドル台

金：4,100ドル台

ビットコイン：8万3,000ドル台

※株価・指数は10月7日の通常取引。債券・為替・商品・暗号資産は同日の報道時点の概数で、各市場の確定終値を一律に示すものではありません。

🗓 次の確認点

・10年債利回りが再び5.36%付近へ上がった場合に、株価が高値圏を維持できるか。

・大幅安のディア、キャタピラーが次の取引で下げ止まるか。

・9月CPI：米国時間10月14日午前8時30分／日本時間同日午後9時30分。

・9月PPI：米国時間10月15日午前8時30分／日本時間同日午後9時30分。

📝 消費者信用

10月7日午後3時（米東部時間）発表の8月データは、季節調整済み年率1.9%増。7月の4.1%増から鈍化しました。借入残高の統計であり、個人消費の金額を直接示すものではありません。当日の株安の主因とは断定していません。