In einem Wald wohnt die Erzzauberin. Nur nachts hat sie ihre menschliche Gestalt, tagsüber zieht sie als Eule oder Katze umher. Jünglinge, die ihrem Schloss zu nahe kommen, werden zu Stein, Jungfrauen verzaubert sie in Nachtigallen. Jorinde und Joringel werden auch von ihr verzaubert, aber Joringel kommt davon. Dann träumt er nachts, wie er Jorinde erlösen kann.

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