Lærkes far har ”gode” nyheder som han glæder sig til at dele med hende og Marko gemmer på en forræderisk hemmelighed.

Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?

Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.

Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?

Fejringen af Markos fødselsdag bliver uhyggelig da de tre venner pludseligt finder et hemmeligt rum dybt under det gamle museum.

Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.

Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.

På burgerbaren afslører Lærke den bog som hendes irriterende stedmoder Lea lånt hende til hendes nye venner Marko og Isabella, de møder Lærkes to plageånder Sissel og Magda og en talende hund.

Lærke, Marko og Isabella lærer om de fire verdner der mødes i Viborg, og Lærke opdager at hun har helt særlige kræfter – men kan de overhovedet hjælpe med at redde julen?

Hjemme hos Lærke skal hun til at se julekalender – men noget har forandret sig. Hun har fået lyst til at komme tilbage på Nisseakademiet igen – måske mest for at møde Marko igen.