Ensimmäisen tapaus kertoo kahdesta miehestä, jotka väittivät joutuneensa muukalaisten sieppaamiksi pikkukaupungin hylätyllä veneenlaskupaikalla ja saivat lopulta poliisinkin vakuuttuneeksi siitä, että he puhuivat totta. Toisessa mysteerissä, salaperäinen "nahkamies" kiersi 1800-luvulla samaa reittiä kellontarkasti kylästä toiseen vuosikymmenten ajan, ja kysymys kuuluu, että miksi?