236화 - 다리에 부상을 당한 채 어린 아들 아두를 안고 버티는 미부인을 발견하는 조자룡

235화 - 장비의 도움으로 조조의 방어망을 뚫고 도주에 성공하는 유비

234화 - 제갈량의 가족을 인질로 체포하기 위해 군사들을 융중으로 파견하는 조조

233화 - 유종을 앞세워 채모가 무력으로 유비와 백성들의 입성을 저지한다

232화 - 서서에게 유비의 투항을 받아오라는 미션을 던져주는 조조

231화 - 조자룡의 불화살 공격으로 신야성이 불바다가 되자 조인과 군사들은 일제히 동문을 향해 탈출한다

230화 - 조조의 진격소식에 당황한 유비에게 공명이 번성으로 철수할 것을 추천한다

229화 - 유비와 유표에게 부고도 알리지 않고 조용히 유표의 장례를 치르는 채부인... 조조가 남쪽정벌을 시작했다는 소식에 유종의 이름으로 투항서를 작성해 조조에게 전달한다

228화 - 병세가 위중해지자 유비에게 형주를 부탁하는 유표

227화 - 화공을 기본으로 치밀하게 작전을 짠 제갈공명의 데뷔전... 박망파전투는 유비의 승리로 막을 내린다