194화 - 조조군의 습격으로 운송 중이던 군량과 마초가 불태워지자 제대로 열 받는 원소

193화 - 조조의 군사들이 관도성으로 후퇴하자 토산을 쌓아 관도성 안으로 화살비 공격을 퍼붓는 원소... 그러나 조조군의 발석거에 공격이 무산된다

192화 - 손권이 원소의 화친을 거절하고 조조의 손을 잡자 완전히 자존심이 무너지는 원소... 모사 전풍의 반대에도 무릅쓰고 허도를 침공하고 조조를 물리치기 위해 70만 대군을 움직인다

191화 - 자신의 운명을 예감한 손책은 동생 손권에게 대권을 물려주며 천하의 패권을 쟁취하라고 당부한다

190화 - 습격을 받고 심각한 부상을 당한 손책은 절대안정을 취하라는 의사의 진단을 받는다

189화 - 강동을 평정한 뒤 패권을 거머쥔 손책은 허도의 조조에게 당당하게 대사마 자리를 요구한다

188화 - 간옹과 함께 무사히 원소의 날개 밑을 빠져나오는 유비... 드디어 꿈에 그리던 관우와 재회한다

187화 -고성을 점령한 뒤 부하를 키우고 있던 장비는 관우의 소식을 듣자 완전무장을 한 뒤 관우를 찾는다

186화 - 관우의 이별 통보를 피하기 위해 관우와의 만남을 차단하는 조조

185화 - 임기응변을 발휘해 자신을 죽이려는 원소를 막는 유비... 한편 관우의 마음을 얻기 위해 물심양면 애를 쓰는 조조는 또다시 관우를 여남으로 파견한다