Сумская область была занята российской армией в первые дни войны, но, как и в случае с Черниговской, военным не удалось захватить областной центр. Они окопались в окрестных селах и городках. Один из таких городов — Тростянец. Мэр Тростянца Юрий Бова, чтобы не попасть в плен, ушел в партизаны. Через месяц, когда в конце марта российские военные покинули область, Бова вернулся восстанавливать Тростянец. В этом эпизоде — рассказ Бовы, к которому приехала журналистка Аня Цыгима (а в конце Петя и Наталка поют «Червону калину»).