Vi beger oss ut i öknen för att lyssna på vad många kallar stonerrockens urkälla men som har betydligt fler dimensioner än det. Kyuss sista skiva är också på många sätt den intressantaste. Den visar vägen bort från den ökenrock som de tog patent på under sin karriär. 

Misha och Magnus försöker jaga Kyuss sanna själ och utforska hur alla de musikaliska delarna passar ihop för att skapa det som blev "...And the circus leaves town".