Der er gået noget tid, siden Henrik kom hjem. Henrik viser rundt i sin fremleje lejlighed, som han har overtaget.

Selvom der er skelsættende nyt, hvad angår helbred, kærligheden og karrieren, så fastholder Henrik, at han selvfølgelig stadig er “Klovnen fra Lampedusa”.

Henrik er på vej til et møde i Danmark med sin advokat, Sanders. I Palermos lufthavn taler Henrik Nielsen og dokumentaristen, Kasper Bo, om hele præmissen for optagelsen af radioprogrammet.I Danmark går det ikke helt, som Henrik havde ventet.

Henrik sidder på cafe og laver et digt. Han har fået en åbenbaring i løbet af dagen. Mor ringer og den samtale får en dramatisk afslutning.Dette lader dog ikke til at bremse Henrik, der genopstår som ægte flygtninge-klovn på Skammens Plads.

Henrik er blevet fløjet til Palermo efter noget tragisk og nærmest utænkeligt er sket.Dokumentaristen, Kasper Boe, får fat i en italiensk politimand, der forhåbentligt kan kaste lys over sagen.

Henrik er ikke i godt humør og efter samtalen med sin bror, blir det ikke bedre. Men noget - eller nærmere - én får Henrik på andre tanker.Lampedusas borgere har noget spændende i vente.

Henrik Nielsen, tidligere folkeskolelærer fra Køge, er nu svimlende tæt på sit mål. Så tæt på, at angsten lurer.Det er svært at fatte. Er det virkelig idag, at han skal blive til “Klovnen fra Lampedusa”?

Henrik forstår til fulde nu både befolkning og flygtninge. Nu er det tid til at gøre et helhjertet forsøg på at komme ind flygtningecentret. Han glæder sig og har store forventninger til dagen. Kan det virkelige passe, at Henrik har et besøg hos byens borgmester er på sin liste?

Et unikt besøg hos nogle gamle lokale fiskere, der var med, da de første flygtninge begyndte at ankomme til Lampedusa - inden centralregering og EU var interesserede i at hjælpe! Henrik bliver så betaget af fiskernes fortællinger, at han beslutter, han vil lave et fejrings-show - kun for dem.

For rigtigt at kunne mærke flygtninges oplevelse af at komme til Lampedusa er Henrik sammen med dokumentaristen, Kasper Boe, taget med en lokal kvinde og en chauffør ud til Porta d’Europa (Porten til Europa), et monument, der står på Lampedusas sydligste kyst. Senere samme dag tager Henrik til stranden - dog med et seriøst sigte.

Coachen Kim ringer op til Henrik. Der er lidt problemer med de fakturaer, han tidligere har sendt. Det er også dagen, hvor dokumentaristen, Kasper Boe sørger for, at Henrik får en guidet tur til Garden of Memories, en kirkegård for utallige flygtninge, der druknede ud for Lampedusas kyst i 2013. Kan man lave et klovne-act, inspireret af denne tragiske historie?