Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Název není clickbate! Rozhodnutím soudu, zda je sex v autě běžným provozem vozidla začneme a navážeme důvody pro vznik nového zákona o povinném ručení. Shrneme první zkušenosti s onlinizací, pojišťováním neregistrovaných elektrických vozidel, pravidly pro zelenou kartu v Česku i v zahraničí, porovnáme limity v Evropě a skončíme zajímavostí – koloběžkou s povolením zabíjet na dálnici.

Jak se dostal privátní bankéř pro movitou klientelu k založení vlastního fondu? Jak uvažuje při správě portfolia fondu? Jak se jeho fond popasoval s Trumpem, geopolitickými riziky a globálním celním šílenstvím? A co si myslí o světě finančního poradenství a jak funguje trh s FKI? Přinášíme rozhovor zakladatele webu Poradci-sobě.cz Martina Viktory s Alexandrem Sarnavským!

Jaké nemovitostní investice mají budoucnost a kterým se vyhnout? Tržní situaci a strategie proberou zkušení experti v ostrém názorovém souboji.

Nenechte si ujít workshop „Vaše investice, vaše pravidla“ a objevte CODYA mix – nástroj pro tvorbu investičního portfolia na míru.

Chcete vědět, jak najít skryté poklady mezi růstovými akciemi?

Připojte se k našemu interaktivnímu workshopu a naučte se, kde a jak identifikovat kvalitní růstové akcie, které mohou podpořit vaše osobní portfolio. Zaměříme se na klíčové finanční ukazatele, nejperspektivnější odvětví a odhalíme konkrétní příklady z reálných investičních strategií fondu, který se specializuje na růstové tituly.

Workshop na téma, jak poskytovat zodpovědné finanční poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které povede k vybudování hodnotného kmene dlouhodobě loajálních klientů s nadprůměrným a stabilním příjmem pro poradce.

Co vám účast přinese:

Objevíte unikátní službu, která vám umožní snadno oslovit a získat jakéhokoliv klienta.

Inspirujete se, jak poskytovat službu kvalitního finančního poradenství, na místo prodeje jednotlivých finančních produktů.

Poznáte kouzlo efektivního on-line systému, který minimalizuje administrativní zátěž a přináší více času pro péči o klienty.

Podělíme se o zkušenosti, jak lze systematicky a efektivně budovat klientský kmen generující vysoce nadstandardní příjem.

Jednoduše vše o tom, co může VAŠE poradenství posunout na vyšší úroveň!

Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a jeho přidanou hodnotu využívá 500 klientů. Pro řízení objednávek a fakturace využívají od jara novou aplikaci od SAB servis pro placené poradenství.

Proč se rozhodli rozšířit své služby o placenou část?

Jak mají definovanou službu, za kterou inkasují od klientů platby?

Jak novou službu přijali klienti?

A co další poradci z jejich firmy, vzali placené poradenství za své?

Co umí aplikace pro placené poradenství od SAB servis

Flexibilní fondová platforma s volitelnými poplatky. Pro nezávislé investiční zprostředkovatele, kteří si chtějí s klientem dohodnout individuální odměny. Lze vybírat z nízkonákladových fondů, zejména pasivních či tzv. indexových, kterých nabízíme více než 30. Vše jednoduše a exkluzivně přes PLATINiQ.

Ruský diktátor a válečný zločinec Vladimir Putin a jeho nohsledové stále častěji vyhrožují použitím jaderných zbraní. Ti divočejší propagandisté nejen na území napadené Ukrajiny, ale i v členských státech obranné vojenské aliance NATO. Zmáčkne Putin červené tlačítko a spustí jadernou apokalypsu? K tomu Čína stupňuje napětí kolem Taiwanu a Sýrie nahradila diktátora Asada za (bývalé?) příznivce a členy islamistických teroristických organizací. A Severní Korea? Ta se plnohodnotně zapojila do ruských bojů na Ukrajině. Američané si zvolili republikánský trumf a americký „trůn“ usedne nevyzpytatelný Donald Trump. Kromě plamenných slibů, že ukončí ruskou válku na Ukrajině do 24 hodin, se nechal již slyšet, že by rád anektoval (dostal pod americkou kontrolu) Panamu a Grónsko… je vidět, že si s Putinem bude rozumět. Vedle toho rozhazuje (zatím slovně) cla na všechny strany, vyhání imigranty, kteří v USA zastávají práce, jaké Američané dělat nechtějí, a rozehrává protekcionistickou notu na plné obrátky.

V rámci tohoto worskhopu se zaměříme na to, jaká je přidaná hodnota aktivní správy pro investora a jakou úlohu mají aktivně řízené fondy v portfoliu. Aktivní správa není jen o správné alokaci portfolia v čase, ale také o využití privátního kapitálu pro vytváření pozitivních dopadů a trendů. Zaměříme se také na koncept udržitelnosti, který je s aktivní správou v posledních dvou dekádách velmi úzce propojen.