மீனழகியாக மாறிய மாலினி மீண்டும் பழைய மாலினியாக மாறினாள். வடிவும் மங்காத்தாவும் மாலினியை தங்களோடு அழைத்துச் சென்று தவறு செய்யத் தூண்டுதல்.

நாகர் குலத்தின் தலைவன் பிடாரனை மீண்டும் அவனிடத்திற்கே அனுப்பி வைத்தல். மூத்தப் பிடாரன் நாகர் குடியினரை அழிக்கப் பெருஞ்சேரலிடம் திட்டமிடுதல். நாகர் குடியினரின் போர் உத்தியில் சேரலர் வீரர்கள் பயந்து ஓடுதல். மாறாக பிடாரன் அவர்களை எதிர்த்த விதம் கண்டு பதுமன் பாராட்டுதல். பதுமனின் மரணத்தினால் பிடாரன் சொன்ன யோசனையைச் செயலாற்றிய சேரலன்.

மங்காத்தா தன் மனதுக்குள் நினைத்தது மந்திரமாகி விடவே மங்காத்தா தன் நினைவின்றி பிடில் (வயலின்) வாசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள். மீண்டும் மாலினி போட்ட மந்திரம் தப்பாக்கி விடவே தாத்தா வந்து அவளைக் காப்பாற்றப் பிறகு என்ன நடந்தது?

பெருஞ்சேரலின் ஆசையினால் ஏற்பட்ட வீரர்களின் இழப்பு. மூலிகையைப் தேடி நாகர் குலத்தினரிடம் உதவி கோருதல்.

மாலினி மீது மங்காத்தா வைத்த குறி ஆசிரியரைக் தாக்க ஆசிரியர் கோபப்பட்டு அனைவரும் வகுப்பறையை சுத்தம் செய்யக் கட்டளை இடுதல். கருப்பு பூனை தாத்தா மாலினிக்கு உதவுதல்.

செம்பாவின் ஆவேசமான ஆட்டத்தினால் நடக்கவிருந்த பெரும் நிகழ்வை தடுத்து நிறுத்திய குலநாகினி. கோவனின் தொண்டைக் குழிக்குள் இறங்கிய இரண்டு கொம்புகளால் கிள்ளியின் உடலெங்கும் கோலம் போட்ட செம்பா. கபிலருக்கு ஏற்பட்ட அச்சம். செம்பா யாரென்பதை அறிந்து அவளிடம் அளவற்ற மதிப்பு கொண்ட கபிலர்.

மங்காத்தா போட்ட திட்டத்தை மாலினி எப்படி முறியடித்தாள். மீண்டும் மங்காத்தா தீட்டிய திட்டத்தில் மாலினி அகப்பட்டாளா?

கிள்ளிக்கு செம்பாவின் மீதும் கிள்ளியின் தந்தைக்கு அவர்களிடத்தில் உள்ள மணிக்கற்களின் மீதும் ஏற்பட்ட தவறான காதல். கோவன் மற்றும் செம்பாவின் மனமார்ந்த காதல். கோவன் தங்களது குலம் காப்பாற்றும் கிடை(மாடு) களை வைத்து உறையூர் படையுடன் மிகச் சிறப்பாக போர் செய்து அவர்களை விரட்டியடித்து விட்டு அவன் செய்த எதிர்பாராத செயல்.

மாலினியின் மேஜிக் குல்லாவைக் கழட்ட முற்பட்டு தலைமை ஆசிரியை தோல்வியடைந்து நொந்து போனார்கள். மங்காத்தா மற்றும் மற்ற சிறுமிகள் மாலினியின் மேல் கோபம் கொள்ளுதல். மாலினி தன் மந்திரக் குல்லாயைக் கழற்றும் மந்திரத்தை மறந்து போதல்.

இரண்டாம் நாள் கூத்து - செம்பாதேவியின் கதை. கால்நடைகளை மேய்த்து பல்கிப் பெருகிய குலம். குலத்துக்கு அடையாளமாக ஆண்கள் தங்கள் உடலில் சூட்டுக்காயங்கள் இட்டும் பெண்கள் தங்கள் தலை முடிகளைப் பிட்டிங் கொண்டும் குல அடையாளங்கள் கொள்ளுதல். கோவன் மற்றும் செம்பாவின் காதல்.