Nang masira ang nalalapit na kasal ni Virgie dahil sa panggagayuma at pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan na si Loisa, susubukin niyang labanan ang maitim na mahika upang mabawi ang lalaking tunay niyang minamahal na si Mael.

Sa isang tahimik na tubuhan, madidiskubre ng batang tagagapas na si Sendo na ang kanyang katrabahong si Esoy ay nagkukubli bilang isang mapanganib na aswang. Gamit ang talim ng kanyang panabas at ang pinaniniwalaang proteksyon ng mga dahon ng tubo, lalabanan niya ang mga sumpa at malagim na atake ng halimaw. Magiging sapat ba ang kanyang tapang at ang tulong ng isang matandang manggagamot upang wakasan ang kasamaan, o lalamunin siya ng kapangyarihan ng kadiliman?

Sa isang tahimik na baryo, isang matapang na babaylan na nagngangalang Dalugdog ang napilitang makipagdigma laban sa mga walang-awang aswang na kumikitil sa buhay ng mga inosente. Matapos ang sunud-sunod na malagim na trahedya, buong tapang niyang hinarap at pinunit ang mga pakpak ng isang mapanganib na nilalang ng dilim upang iligtas ang isang naulilang sanggol. Ngayon, ang tagapagtanggol ng bayan ay magsasalin ng kanyang natatanging kaalaman sa batang kanyang iniligtas upang paghandaan ang walang katapusang labanan laban sa kasamaan.

Isang inosenteng sampung taong gulang na bata ang naging biktima ng isang malagim na sumpa matapos siyang patagong hawakan ng isang misteryosong matanda upang isalin ang pagiging aswang. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang pagkatao at nagiging isang malaking asong itim na uhaw sa dugo tuwing gabi, kailangang kumilos ng kanyang ama upang iligtas ang kanilang pamilya. Sa paghaharap ng kabutihan at kasamaan, masusubok kung sapat ba ang pagmamahal upang talunin ang sumpa ng 'yangaw' bago mahuli ang lahat.

Isang ordinaryong paglalakad pauwi ng magkaibigang Dagoy at Kulot ang mauuwi sa isang nakakagimbal na pagtuklas sa madilim na mundo ng mga aswang. Nang malagay sa panganib ang buhay ng kapatid ni Dagoy, gagamitin ni Kulot at ng kanyang pamilya ang kanilang pambihirang kakayahan bilang mga katutubong Babaylan upang labanan ang mga nilalang ng dilim. Sa paghaharap ng kabutihan at kasamaan, sapat na kaya ang kapangyarihan ng liwanag upang linisin ang isang isinumpang kaluluwa bago tuluyang mahuli ang lahat?

Matapos bawiin ng mga malulupit na rebelde ang buhay ng kanyang buong pamilya at kunin ang kanyang paningin, isang lalaki na nagngangalang Polyon ang babangon mula sa matinding trahedya upang maghiganti. Gamit ang kakaibang taglay na lakas at isang mahiwagang baston na ipinagkaloob ng isang matanda, mag-isa niyang susugurin ang mga armado upang pagbayarin sila ng dugo. Tuklasin ang maaksyong kwento kung paano walang-awang inubos ng isang simpleng pulubi, na nakilala bilang "Polyong Bulag," ang buong pwersa ng kalaban upang makamit ang katarungan.

May aninong nagpapakita bago may mamatay sa baryo—isang maputlang nilalang na tahimik lang na nakamasid sa bintana. Kapag nakita mo raw ito, may kukunin itong buhay sa loob ng bahay. Habang dumarami ang nakakakita sa kanya, napagtanto ng mga tao na hindi ito simpleng multo… kundi engkantong tagasingil ng kamatayan.

Sa isang liblib na baryo, may kakaibang manok na hindi nahuhuli at tila laging naglalaho sa gitna ng habulan. Sinasabing alaga ito ng isang berdeng matandang engkanto na nagbabantay sa lupaing bawal galawin. Nang may magtangkang katayin ang manok, sunod-sunod ang malas at trahedyang dumapo—dahil may mga nilalang na hindi dapat hinahamon.

Sa gilid ng ilog, may natagpuang kakaibang itlog na kulay ginto at kumikinang kahit sa dilim. Sinasabing ito raw ay mula sa isang dambuhalang sawa na nagbabantay ng kayamanan sa kailaliman ng gubat. Nang iuwi ito ng isang sakim na magsasaka, sunod-sunod ang biyaya at pera ang dumagsa—ngunit may kapalit. Dahil kapag napisa ang itlog, babalik ang tunay na may-ari… at sisingilin ang lahat ng kinuha sa kanya.

Nagkaisa ang isang manggagamot at isang maestra upang tulungan ang baryong pinamumugaran ng sakit at kababalaghan. Sa simula’y puro himala ang nangyari, pero napansin ng mga tao na may kapalit ang bawat paggaling. Habang lumalalim ang kanilang mga ritwal, mabubunyag ang lihim na kasunduan na maaaring magbukas ng pinto sa mas madilim na puwersa.