Après avoir imposé la terreur dans la capitale aztèque, les conquistadors se retrouvent assiégés dans la vieille ville. Leur fuite est inespérée. Pendant près d’un an, Hernán Cortés va préparer méthodiquement son plan pour reconstituer une armée et ainsi repartir à la conquête de Tenochtitlán. Il pourra compter sur un allié inattendu, un virus qu'ils ont ramené d'Europe et qui va faire des ravages. La variole sévit dans la capitale et tue près de 40% de ses habitants!