I nostri cinque giovani riportano Pequod, il figlio della famiglia Bershik al mulino, e sono accolti come eroi. Mentre raccontano le loro gesta, però, una strana figura appare al limitare del bosco e deposita una matassa nera per poi scomparire. Ciò che ha lasciato è Brodo, il cane dei Bershik, l'ultimo ospite dello spirito ha passato attraverso il quadro. Indagando, i cinque scoprono chi è la strana figura: un essere di nome Orbashin, che vive sottoterra e che ha fattezze di polipo. Mentre cercano di mettere ordine nei lor pensieri però, vecchie conoscenze tornano da loro e gli chiedono , poco gentilmente, di seguirli.