Alberto ammira il mare a Capo Peloro dove incontra Dimitri, un uomo che conosceva bene la tragedia del terremoto. Dimitri aggiunge nuove informazioni sulla storia di Maria Borsa.

Alberto incontra il sindaco di Messina e scopre alcune connessioni tra la città e Maria Borsa. La ricerca confonde sempre di più la linea tra realtà e illusione.

Alberto trova una frase sulla parete e riceve una cartella contenente una foto di Maria Borsa. Esplora Messina e ne assapora le delizie locali. Nella ricerca tra i vecchi registri portuali scopre nuove informazioni sulla cantante.

Alberto Moroni, uno scrittore in difficoltà, accetta l’incarico di un notaio di completare una biografia su Maria Borsa, una cantante scomparsa a Messina. Inizia un viaggio per scoprire la verità.