Aujourd'hui, c'est Justine C, assistante patrimoniale, qui échange avec Philippe M, CGP et Associé chez Bonjour Patrimoine. Elle nous parle du cas d'un couple de clients qui font appel à nous pour se créer un patrimoine afin de préparer leur projet de faire enfant et bénéficier d'un niveau de vie adaptée à cette nouvelle situation.

Si vous êtes chef d'entreprise, cet épisode que vous avons enregistré pendant les fêtes de fin d'année va vous intéresser !

Ce client nous a contacter dans le but de l'aider à préparer la transmission de l'entreprise qu'il détenait avec sa femme.

C'est Pierre P, Ingénieur Patrimonial, qui va vous expliquer la stratégie mise en place afin de répondre aux objectifs de ce client.

Aujourd'hui on va vous parler d'impatriation ! 

Nous allons vous exposer la situation d'un client, qui nous a contactés, à l'origine, pour faire un bilan patrimonial global de sa situation.

Après une analyse de sa situation, ce Français, salarié d'une société Allemande, avait comme opportunité de se faire recruter par une société Française. Une question s'est alors posée, est-il éligible au régime d'impatriation ? 

C'est Guillaume S, Ingénieur Patrimonial, qui va nous expliquer les différentes étapes que nous avons franchies avec ce client.

Aujourd'hui nous vous parlons d'expatriation en Afrique !

Ces clients souhaitent se protéger mais également protéger leurs proches avant et après leur départ à l'international. Afin de bien préparer leur expatriation en Afrique, ils nous ont contactés en amont de leur départ, pour mettre en place une stratégie sur-mesure face à une situation peu fréquente.

C'est Diane G, Conseillère en Gestion de Patrimoine, basé à Toulouse, qui nous parle de cette situation, qui vous parlera peut être.

C'est un cas particulier dont on vous parle aujourd'hui ! 

Ce client travaille pour un grand groupe, il souhaite effectuer la cession de ses actions gratuites, sachant qu'il a changé plusieurs fois de résidence fiscale.

C'est Guillaume S, Ingénieur Patrimonial, basé à Toulouse, qui nous parle de cette problématique hors du commun, dans laquelle vous pouvez vous retrouver.

Un client de plus de 70 ans, à la retraite, qui dispose d'un capital à investir nous a contacté pour mettre en place une stratégie. Son objectif : se dégager des revenus complémentaires immédiatement, afin de profiter de la vie !

C'est Ouriel R, Conseiller en Gestion de Patrimoine, situé à Paris, qui nous parle de son client et des solutions qui ont été mises en place pour lui permettre d'attendre se objectifs.

Dans cet épisode, c'est Lucille B, Conseillère en Gestion de Patrimoine, située à Capbreton, qui nous parle de ses clients ! 

Dans 5 ans, ils seront à la retraite et souhaitent maintenir leur train de vie à ce moment là. Mais ce n'est pas tout, ils ont des enfants et des petits-enfants qu'ils souhaitent protéger. Comment nous les avons aidés ? Nous vous disons tout dans cet épisode.

Pour ce premier épisode de K'Pratik, on vous parle d'impatriation !

C'est Lucile G, Conseillère en Gestion de Patrimoine sénior, située à Nantes, qui nous parle de ses clients Mr et Mme Dupont.

On nous pose souvent ces questions : 

" Le patrimoine c'est quoi ? " 

" Je veux faire appel à un CGP, j'ai besoin de patrimoine ? "

" Comment je me construis un patrimoine ? "

Si c'est un peu flou pour vous, ou que vous êtes curieux, on vous donne toutes les réponses ici.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, vous connaissez ? 

On nous appelle aussi CGP, mais nous préférerons nous définir comme conseiller en stratégie et organisation patrimoniale ! 

Vaguement entendu parlé ? Vous hésitez à faire appel à ce professionnel ? Avez-vous eu les bonnes informations sur ce métier ?

C'est le maintenant qu'on vous explique notre merveilleux métier de conseil !