Lettori Al Microfono

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Lettori Al Microfono episodes

  • La sfida imprenditoriale della consulenza indipendente
    In questo episodio abbiamo incontrato Stefano Sanna, consulente finanziario di Hexis Investment Advisory.
    Con lui abbiamo parlato della sfida di costituire una società di consulenza indipendente e di come trasmettere sicurezza e fiducia al cliente anche in assenza del brand che può offrire una banca o una rete alle spalle. Come ci si prepara ad essere consulenti indipendenti?
    8 min
  • Pianificazione patrimoniale e successione: quali soluzioni proporre?
    In questo episodio in compagnia di Elia Salvatore Tripi, consulente finanziario di IW Bank, abbiamo affrontato il tema della pianificazione patrimoniale ed in particolare del passaggio generazionale.
    Che ruolo ha il consulente nel rendere consapevole i clienti che bisogna gestire i propri asset in una prospettiva temporale più ampia?
    Quali soluzioni proporre ad un cliente che vuole tramandare la propria ricchezza?
    18 min
  • Personal branding: perchè è così importante?
    In questo episodio abbiamo incontrato Alma Foti, consulente finanziario di Fideuram.
    Con lei abbiamo parlato di personal branding, delle attività e delle tecniche più efficaci di costruzione di un “marchio personale” online e offline.
    Per quali tipologie di clienti può essere più importante?
    12 min
  • ETF: come e quando usarli?
    In questo episodio, Roberto Tucci, consulente finanziario di Suedtirol Vita, ci ha parlato delle sue esperienze professionali e su come vengono percepiti gli ETF dalla clientela.
    Sempre più infatti sono i prodotti passivi proposti dalle case di gestione ma quale tipologia di cliente è maggiormente attratta da questi strumenti? Come usarli nel portafoglio dei clienti?
    28 min
  • Previdenza: miti e accortezze di cui tener conto
    In questo episodio abbiamo incontrato Sergio Ferraiuolo, consulente finanziario di AlpenBank.
    Con lui abbiamo parlato di previdenza e delle difficoltà incontrate dai clienti in questo ambito. Quali sono le nuove esigenze e qual è il momento opportuno per approcciare la questione?
    12 min

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