Hazel va chez sa grand-mère, pour respecter la promesse faite à Roux. / Hazel goes to her grandmother's house to keep the promise she made to Roux.

South of Midnight est un jeu développé par Compulsion Games et édité par Xbox Game Studios. / South of Midnight was developed by Compulsion Games and published by Xbox Game Studios.

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Hazel revit la séparation avec sa mère, et doit affronter Kooshma, dernier obstacle à de réelles retrouvailles. / Hazel relives her separation from her mother and must confront Kooshma, the last obstacle to a true reunion.

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Hazel reprend la recherche de sa mère, menée à un carrefour par le Passeur. Elle se retrouve ensuite dans une ville fantomatique. / Hazel resumes her search for her mother, led to a crossroads by the Ferryman. She then finds herself in a ghost town.

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Hazel, suivie par Honey, explore un bateau et rencontre une nouvelle créature à apaiser. / Hazel, followed by Honey, explores a boat and encounters a new creature to calm.

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Hazel suit l'ombre de Mahalia pour trouver sa mère. Elle doit aussi jouer à cache-cache avec une nouvelle connaissance, Honey. / Hazel follows the spirit of Mahalia to find her mother. She also has to play hide-and-seek with a new acquaintance, Honey.

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Hazel entre dans le domain d'Huggin' Molly pour retrouver sa mère. Elle retrouve Itchy et en apprend plus sur lui et les actes de Molly, dont elle finit par trouver le logis. / Hazel enters Huggin' Molly's domain to find her mother. She finds Itchy and learns more about him and Molly's actions, eventually finding Molly's home.

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Un court chapitre dans lequel Hazel découvre une nouvelle manière d'utiliser son espèce de deltaplane dans des courants d'air. / A short chapter in which Hazel discovers a new way to use her hang glider in air streams.

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Hazel part à la recherche d'un homme lié au passé de sa mère, Laurent Baptiste, qui cache de sombres secrets. / Hazel tries to find a man connected to her mother's past, Laurent Baptiste, who hides dark secrets.

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Un chapitre dans lequel Hazel en apprend plus sur Huggin' Molly, en arpentant la maison de Bunny Flood, sa grand-mère paternelle. / In this chapter, Hazel roams in her grandmother's house and learns more about Huggin' Molly.

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Hazel retrouve un compagnon qui lui permet de dépasser certains obstacles. Ensemble, il et elle découvrent le parcours de Tom aux Deux Doigts, l'alligator, qu'il faut finalement affronter. / Hazel finds a friend who helps her. Together, they discover the journey of Two-Toed Tom, the alligator.

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