Fjallað um stutt ástarsamband Lonnie Johnson og söngkonunnar Bessie Smith og hvernig hann samdi lög til hennar þar sem hann lýsir hugarástandi sínu og vandræðagangi þar sem hann var á sama tíma enn kvæntur Mary Johnson og átti með henni 6 börn. Einnig fjallað um hvaða áhrif andlát Eddie Lang vinar hans hafði á hann.