Encarcelan a Agueda por oponerse a Santa Anna; Blas la libera. Adelina descubre que Agueda tiene un lazo con Isabel

Águeda forma un lazo con los San Juan. Nacho encuentra a Manuel Minondo, que muere baleado cuando habla con él.

Blas, lleno de resentimiento, quema la casa de Eduviges y confiesa a Nacho que son hermanos. Éste regresa a la guerra.

Blas, hijo de Cayetana descubre quién es Nacho y comienza a utilizar esta información contra su padre. Casilda muere.

Nacho, hijo de Eduviges, y Casilda, hija de Cayetana, se enamoran, huyen de la ciudad y se unen al movimiento de Morelos.

Cayetana va en busca de Manuel y se reencuentran. Minondo abandona a Eduviges embarazada. Cayetana le da cuatro hijos.

Manuel y Cayetana están enamorados, pero un reto a duelo con el duque de Acquaviva obliga a Manuel a huir al Nuevo Mundo.