Randolph Carter är en van besökare i drömvärlden. En dag börjar han upprepade gånger drömma om en vacker gyllene stad i konstant solnedgång, en plats av sådan skönhet och lockelse att han måste besöka den igen. Eftersom hans böner till drömmens gudar att föra honom till platsen förblir obesvarade, påbörjar Carter envist sökandet i drömlandet efter det okända berget Kadath, i den kalla ödemarken, där jordens drömgudar har sin hemvist i ett slott av Onyx. Den långa färden börjar med de sjuhundra trappstegen ned till den Djupare slummerns port, som leder till den förtrollade skogen.