Edward Derbys giftemål med Asenath Wait från Innsmouth, tycks inledningsvis vara av godo men Asenaths dominerande personlighet tar snart över mer och mer. Upprepade gånger uppvisar Derby en personlighet vida skild från hans normala och hans siktas flera gånger utförande ärenden och resor som ter sig underliga för någon så återhållsam och osäker som honom
När Daniel Upton får ett telefonsamtal från en panikslagen Derby, strandad djupt i Maines skogar, tar han bilen dit för att hämta honom. Under deras hemfärd, efter att Edward yrat om märkliga platser under jorden och är på väg att avslöja något om sin fru, skiftar han plötsligt karaktär. Den auktoritära, allvarsamma personligheten ursäktar sig beteende, skyller det på utbrändhet och meddelar att han kommer ta en längre viloperiod, under vilken de inte kommer ses i någon större utsträckning. En kväll, knackar det dock på Daniels dörr, den bekanta tre och två knackningen som är Derbys signum.