A Cerritos egy szokatlan mugato észlelést vizsgál ki a Fryon IV bolygón, a küldetés közben pedig Boimler és Rutherford egyre komolyabban veszik azt a szóbeszédet, mely szerint Mariner a Csillagflotta speciálisan képzett ügynöke. Míg a felszíni csapat a mugato csoportok megjelenését vizsgálja, Tendi a Cerritoson az orvosi vizsgálattól ódzkodó tisztek nyomába ered, az utolsó személy azonban nem adja könnyen magát az elmaradt vizsgálat bepótlásához.