Hysperia királynője, Paolana segítséget kér Freeman kapitánytól, saját gépészei ugyanis nem boldogulnak a hajóján kialakult meghibásodással. A javítást végző Billups azonban kellemetlen helyzetbe kerül, hiszen ő nem csak a Cerritos főgépésze, hanem Paolana királynő fia, ezzel együtt pedig Hysperia trónörököse, aki a királyi élet helyett a Csillagflottát választotta. Amíg Billups a neki szánt öröklést igyekszik elkerülni, Mariner és Boimler egy rendkívül veszélyes és manipulatív mesterséges intelligenciát szállítanak a Daystrom Intézetbe, az űrkompjukkal azonban hajótörést szenvednek egy kietlen bolygón.