Després que, a l'últim episodi de la segona temporada, la Bruixa es veu obligada a confessar que va tenir una criatura fruit de les violacions que va patir per part del Maligne, s'escapa a Ribes de Freser, al segle XIX. Allà busca un metge que ajudi una dona que està a punt de parir i té problemes. El Maligne la segueix per descobrir on és el seu fill o filla. Mentrestant, a la Barcelona del segle XXI, la Gata, en forma de dona, intenta convèncer l'Home que és la seva companya de pis des de fa temps.

La Bruixa aconsegueix que el metge del poble vagi a ajudar en el part de la dona de la comunitat dels golluts. El Maligne la segueix i sent com la Bruixa li diu al metge que ella té una filla. Per la seva banda, a Barcelona, l'Home es preocupa perquè la dona que diu que viu amb ell (la Gata en la seva forma de dona) no surt de l'habitació ni dona senyals de vida.

A Mataró, a mitjans del segle XIX, just quan es posa en marxa la primera línia de ferrocarril, que uneix aquesta població amb Barcelona, corre la brama que un home amb un sac s'endú els nens que troba sols pel carrer. La Bruixa pensa que potser ella ha atret el Maligne fins allà i ara ell es diverteix segrestant nens. A Barcelona, l'Home està convençut que la dona que no surt de l'habitació està morta i no sap què fer.

La Bruixa s'escapa fins al cim del Cavall Bernat, on les bruixes van a descansar i a rumiar. El Maligne la segueix i escala la muntanya per arribar fins on és ella. Allà dalt, la Bruixa recorda la confessió que va fer a la Gata l'últim dia que es van veure.

L'Home i la Gata apareixen de cop al carrer Pelai de Barcelona i descobreixen que s'han traslladat, sense saber com, a l'any 1972. Allà són testimonis d'unes estranyes desaparicions. Quan tornen al segle XXI, la Gata desapareix i torna la dona.

L'Home està enfadat amb la dona, no li parla i es dedica a tocar el clarinet. Per la seva banda, la Bruixa ha anat fins al Gorg Negre, a Gualba, a parlar amb Flordaigua, una amiga seva de fa molts i molts anys. Mentre l'espera, recorda la seva desgraciada història d'amor.

L'Home somia mentre la Gata l'observa. La Bruixa somia mentre el Maligne l'observa. Tots dos són en el mateix somni on, finalment, la Bruixa confessa a l'Home que és la seva mare. El Maligne ho sent i s'emporta l'Home cap al seu regne i li confessa que és el seu pare.

La Gata intenta despertar l'Home però no pot. Ell continua al seu somni, continua a l'infern, acompanyat de Pere Porter, que està buscant el notari. La Bruixa, que l'ha seguit fins a l'infern, espera l'oportunitat per rescatar-lo i treure'l d'allà.

Els músics afinen els seus instruments. L'Home està a punt de tocar, com a clarinetista, en un concert al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. La Bruixa, el Maligne i la Gata (en forma de dona), asseguts en seients diferents, assisteixen al concert.

La Bruixa i el Maligne, convertits en gats, comencen una baralla mortal i l'Home i la Gata en són testimonis, sense poder-hi fer res. Només en pot sortir un de viu, o no...