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师徒取经路上在寇员外家住了一个多月，走了之后，寇家被强盗打劫，寇员外被杀，寇家人冤枉师徒打家劫舍，师徒被抓大牢，孙悟空施法还原案情，师徒被放，孙悟空又救活了寇员外。

布金蝉寺遇公主，真假难辨辞上路。进得天竺国，方知假公主是玉兔精变化。悟空师兄弟巧施妙计揭露她的真面目。这才让天竺国王赴布金蝉寺，接回了真公主一家团圆。

元宵节前，师徒来到金平府慈云寺，唐三藏执意拜佛被妖怪抓走，孙悟空一路追踪找到妖洞，没能打败三妖，请来了四木禽星，在西海龙王帮助下大败三妖，救回师父。

师徒取经路过玉华城府的时候，师兄弟三人各收了一个王子当徒弟教授武艺，仿造兵器的时候被妖怪偷走了师兄弟的真武器，师兄弟赶走了黄狮精。黄狮精引来了九灵元圣抓走了师父和玉华王父子，孙悟空请来天尊收服了九头狮子，救回了师父和玉华王父子。

师兄弟山中打退众妖怪，小妖献计抓了唐三藏，师兄弟杀到妖洞，误以为师父被杀，就大开杀戒，悟空从后门救出师父和樵夫，杀死了花豹精。

师徒来到灭法国，听说国王要杀死一万个和尚，悟空就把大伙儿变成贩马商人混进城去，又施法把全城人剃成光头，惩戒了国王和官员。

取经路上，唐三藏救了一个女子，在休息的时候却被女子抓走了，悟空为救师父，三进无底洞，发现了妖怪的秘密，上天庭请来李天王父子，捉住了妖精。

师徒来到比丘国倒换通关文牒，悟空发现了妖怪老道，就一路追查妖怪线索，恰好碰见南极仙翁，一块降服了妖怪妖后，南极仙翁还顺便治好了国王的病。

取经路过狮驼岭，三个妖怪假装投降却设下埋伏抓走了其他几人，悟空实在打不过三妖，就设法救出了师弟们，以为唐三藏被吃了，就去求助如来佛祖，佛祖带着文殊菩萨、普贤菩萨、五百罗汉和三百揭谛降服了三个妖怪，救出了唐三藏。

唐僧外出化缘，路遇蜘蛛精，被困蜘蛛洞。悟空八戒火烧蜘蛛洞，救出唐僧继续西行。此刻来到黄花观，观主蜈蚣精竟是蜘蛛精的师兄。他毒倒唐僧等人，又用全身放光的眼睛晃得悟空只得逃走。在垂头丧气间，悟空得到老婆婆指点，请来毗蓝婆菩萨，唐僧师徒终于度过一难。