諸葛亮南征歸來後為祭奠亡魂而創立饅頭。曹丕的駕崩及曹睿即位後，如何受奸臣蒙蔽，罷黜了深具謀略的司馬懿。諸葛亮得知司馬懿被貶後，趁機上表出師，揮師北伐。在與魏軍交戰中，老將趙雲寶刀未老，斬殺多名敵將，展現驚人戰力。然而，諸葛亮的戰役卻因馬謖違抗軍令，失守戰略要地街亭而陷入困境。最後，諸葛亮以空城計巧妙地嚇退了司馬懿的大軍，為撤退爭取了時間，並安全地將軍民撤回漢中。