Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und Finanzbranche

Mathias Grellert - Zukunft für Finanzberatung


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Wie das "Finanzblutbild" bei der Analyse hilft

In dieser Folge von „das Freundebuch“ spricht Patrick Hamacher mit Mathias Grellert von Defino, der deutschen Finanznorm. Gemeinsam tauchen sie in die spannende Welt der Normen ein und zeigen, wie Standards nicht nur für Qualität und Vertrauen sorgen, sondern auch die Finanzberatung nachhaltig verbessern können.

Mathias teilt seinen beeindruckenden Lebensweg: Aufgewachsen in Ostdeutschland, führte ihn sein Weg von der Philosophie, Geschichte und Mathematik in der Schule über eine Ausbildung bei der Bank ins Private Banking und schließlich zur Beratung von Banken und Finanzdienstleistern. Heute ist er ein Experte für die Standardisierung in der Finanzbranche und engagiert sich für die Zertifizierung von Beratern, die Qualität und Vertrauen stärken soll.
Neben fachlichen Themen gibt Mathias auch persönliche Einblicke. Seine Reflexionen zeigen, wie wichtig es ist, persönliche Interessen und berufliche Herausforderungen miteinander zu verbinden.

Takeaways dieser Episode:

  • Defino, mit Sitz in Heidelberg, steht für die Standardisierung in der Finanzbranche – das „Finanzblutbild“ hilft bei der Analyse von Kundenbedürfnissen.
  • Normen wie die DIN-Norm sorgen für Qualität und Vertrauen in der Beratung.
  • Mathias hat acht Jahre im Private Banking gearbeitet, bevor er sich der Beratung von Finanzdienstleistern widmete.
  • Die Unsichtbarkeit von Finanzprodukten sichtbar zu machen, ist eine der größten Herausforderungen der Branche.
  • Nachhaltigkeit und Innovation werden entscheidend für die Zukunft der Finanzberatung sein.
  • Persönliche Reflexion ist der Schlüssel zu beruflicher Weiterentwicklung.
  • Hört rein, um mehr über die Bedeutung von Normen, die Zukunft der Finanzbranche und die spannenden Einblicke aus Mathias' Leben zu erfahren.

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    Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und FinanzbrancheBy Patrick Hamacher, Christian Schwalb


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