Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und Finanzbranche

Lisa Lohre – Triple L, Nudeln auf der Platte und der Vermittlermarkt der Zukunft

Was haben Pippi Langstrumpf, „Nudeln auf der Platte“ und die Zukunft der Finanzberatung gemeinsam? Die Antwort: Lisa Lohre. 😄

Patrick Hamacher war mit dem Freundebuch im hessischen Hochtaunus zu Gast bei Lisa Lohre, Young Professionals Managerin beim Versicherungskammer Maklermanagement.

Lisa erzählt, warum sie in der Branche früher tatsächlich als „Triple L“ bekannt war, weshalb Sport schon in der Schule ihr absolutes Lieblingsfach war und warum Avocado, Eier und ein ganz bestimmtes Blütensalz bei ihr zu Hause niemals fehlen dürfen.

Doch natürlich geht es auch um ihren Weg in die Versicherungsbranche: Von der Ausbildung zur Bankkauffrau über die Tätigkeit als Maklerin und Maklerbetreuerin bis hin zu ihrer heutigen Aufgabe, den Vermittlermarkt der Zukunft mitzugestalten.

Lisa spricht darüber, welche Herausforderungen junge Maklerinnen und Makler beim Start erleben, warum es nicht den einen richtigen Maklerpool für alle gibt und wie wichtig ein starkes Netzwerk für die eigene Entwicklung sein kann.

Außerdem geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz das Kundenverhalten und damit auch die Finanz- und Versicherungsberatung verändern könnte. Für Lisa steht dabei fest: Gerade bei komplexen und sensiblen Themen werden Vertrauen, persönliche Beziehungen und echte menschliche Beratung weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.

Und wenn sie mit einer Zeitmaschine reisen könnte? Dann würde Lisa am liebsten gleich zweimal los: 30 Jahre zurück, um zu erleben, wie die Branche damals funktioniert hat und 30 Jahre nach vorne, um herauszufinden, was wir heute tun müssen, damit die Beratung von morgen gelingt.

Eine Folge über Netzwerke, Nachwuchsförderung, Veränderung, Familienrezepte, Hummeln im Hintern und ganz viel Freude an unserer Branche.

🎧 Viel Spaß mit dieser Folge von „das Freundebuch“!

In dieser Folge besucht Patrick Hamacher Thomas Cordes von „SELBST in FÜHRUNG gehen“ in der Wedemark.

Thomas begleitet Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche dabei, ihren inneren Kompass wiederzufinden und bewusster zu führen. Im Gespräch geht es um Selbstführung, Intuition, neue Gewohnheiten und seine besonderen Bulli-Auszeiten ohne Handy, Uhr und Erwartungen.

Natürlich wird es auch persönlich: Thomas erzählt von seinem Spitznamen „Cordy“, seiner Karriere in der Finanzbranche, seiner Liebe zu Espresso Macchiato und den Eintöpfen seiner Frau – und davon, warum bewusstes Nichtstun manchmal besonders produktiv ist.

Eine Folge über Klarheit, Menschlichkeit und die Frage, was uns wirklich von innen heraus trägt.

Der KI-Experte sagt: Nutzt so wenig KI wie möglich

In dieser Folge von „das Freundebuch“ ist Patrick Hamacher in Köln zu Gast bei Thorben Schlätzer von dreifach.ai.

Thorben beschreibt sich selbst als Mischung aus Technik-Nerd, Unternehmer und jemandem, der auf der DKM auch gerne mit jedem ein Bierchen trinken geht. Schon als Schüler hat er sich das Programmieren beigebracht, später eine Bankausbildung gemacht, Versicherungswesen in Köln studiert und sich früh mit künstlicher Intelligenz beschäftigt – seine Bachelorarbeit schrieb er bereits 2018 zu KI.

Heute entwickelt Thorben mit dreifach.ai individuelle KI-Lösungen für Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Besonders spannend wird es beim Thema Bestandsfaktor: einem System, das Maklerbestände nicht mit plumpen Produktkampagnen bespielt, sondern mit echten Mehrwerten, relevanten Daten und persönlicher Ansprache weiterentwickelt.

Im Gespräch geht es darum, warum klassische „Wir haben da ein Angebot für dich“-Mails immer weniger funktionieren, wie gute Kundenkommunikation heute aussehen kann und weshalb bessere Datenqualität nicht nur vertrieblich spannend ist, sondern auch dabei hilft, Kundinnen und Kunden wirklich passender abzusichern.

Und dann fällt der Satz, der hängen bleibt: KI sollte man so wenig wie möglich einsetzen. Klingt ungewöhnlich für einen KI-Experten? Thorben erklärt, warum es nicht darum geht, alles blind zu automatisieren, sondern die richtige Balance zu finden: klare Logiken dort, wo sie funktionieren – KI dort, wo sie wirklich Geschwindigkeit, Struktur und Mehrwert bringt.

Natürlich wird auch das Freundebuch wieder persönlich: Es geht um den Spitznamen „Toto“, Köln-Sülz, mediterranes Essen, Soja-Joghurt mit Apfel und Weintrauben, viel Bewegung, Superman-Flugkräfte, die 80er-Jahre und die Frage, mit welchen Menschen Thorben gerne einmal frühstücken würde.

Eine Folge über Unternehmertum, Technologie, Maklerbestände, Kundennähe – und darüber, warum gute KI-Lösungen am Ende vor allem eines leisten sollten: Menschen besser machen, nicht ersetzen.

Daniel Feyler – Unternehmer, InsurTech-Investor und Mitgründer von KV Care

Patrick Hamacher ist für diese Folge nach Lautertal bei Coburg gereist und trifft dort auf Daniel Feyler. Daniel ist in der Versicherungsbranche an vielen Stellen aktiv: als Unternehmer, Investor in InsurTechs, Berater von Maklerpools und Mitgründer von KV Care.

Im Freundebuch erzählt Daniel von seiner Herkunft aus einer Handwerkerfamilie, seinem ursprünglichen Wunsch, Fußball- oder Fondsmanager zu werden, und seinem Weg vom Strukturvertrieb über ein eigenes Maklerunternehmen bis hin zu Stationen bei eKomi, Trusted Shops und Netfonds.

Natürlich geht es auch um die Zukunft der Branche: Welche InsurTechs werden sich durchsetzen? Wird künstliche Intelligenz zur Konkurrenz oder zum wichtigsten Werkzeug für Vermittlerinnen und Vermittler? Daniel erklärt, warum Technologie den Menschen nicht einfach ersetzen wird und weshalb persönliche Beratung besonders in schwierigen Situationen unverzichtbar bleibt.

Außerdem sprechen die beiden darüber, wie KV Care die Risikovoranfrage in der privaten Krankenversicherung digitaler und effizienter gestalten möchte, warum Daniel Meetings vor Ort bevorzugt und weshalb er seinen Tag gerne schon um fünf Uhr morgens beginnt.

Eine Folge über Unternehmertum, Bauchgefühl, neue Technologien und die Fähigkeit, trotz vieler Projekte den Menschen im Blick zu behalten.

Wie wird man mit 26 Geschäftsführerin eines spezialisierten Maklerhauses? Und warum ist genau das manchmal der perfekte Zeitpunkt?

Franziska erzählt, wie sie praktisch in der Versicherungswelt aufgewachsen ist, warum ursprünglich sogar einmal der Berufswunsch Notarin im Raum stand und wie sie über ihr duales Studium und ihre Zeit als Underwriterin schließlich in die Geschäftsführung gekommen ist.

Dabei wird schnell klar: Hier treffen Fachlichkeit, Struktur und Menschlichkeit aufeinander.

Neben spannenden Einblicken in ihren beruflichen Werdegang geht es auch um persönliche Facetten: um grüne Lieblingskleidung, Schokolade, Klavier, Weißwein im Kühlschrank und die Erkenntnis, die sie in den letzten Jahren besonders geprägt hat: „It’s not that deep.“

Außerdem sprechen Patrick und Franziska über den besonderen Zusammenhalt in der Versicherungs- und Finanzbranche, über Verbandsarbeit im AfW und darüber, warum ein starkes Miteinander die Branche am Ende für alle besser macht.

Eine Folge über Verantwortung, Gelassenheit, starke Netzwerke und die Freude daran, Dinge gemeinsam voranzubringen.

Darum geht’s in dieser Episode:

🎧 Jetzt reinhören – und Frankziska Geusen von seiner ganz persönlichen Seite kennenlernen!

Das Freundebuch – Folge mit Stefan Bratek (INTER Versicherung)

In dieser Episode trifft Patrick Hamacher in Mannheim auf Stefan Bratek, Bereichsleiter Marketing & Unternehmenskommunikation bei der INTER Versicherung. Ein Gesprächspartner, wie er besser kaum sein könnte: schließlich dreht sich bei Stefan beruflich alles um Kommunikation.

Mit viel Offenheit, Tiefgang und einem Schuss Selbstironie erzählt er von seinem Weg vom RTL-Praktikanten zum Markenstrategen, von seiner Liebe zum Jazz, seiner Schwäche für Buttermilch und dem ständigen Kampf mit der „Schleuse des Vergessens“.

Besonders spannend: Warum echte Markenführung immer mit einem klaren Wertegerüst beginnt. Im Fokus steht dabei für ihn ein zentraler Begriff: Menschlichkeit – intern wie extern.

Und warum Aurora Yellow Green nicht nur eine Farbe ist, sondern auch ein Statement.

Eine ehrliche, persönliche und inspirierende Folge über moderne Kommunikation, gelebte Werte und die große Bedeutung des „Zwischenmenschlichen“ in der Versicherungsbranche.

🎧 Jetzt reinhören – und Stefan Bratek von seiner ganz persönlichen Seite kennenlernen!

In dieser Episode füllt Patrick Hamacher das Freundebuch gemeinsam mit Maximilian Schroll aus, einem echten Macher, der nicht nur bei Yumata Consulting spannende Projekte in der Finanzbranche begleitet, sondern auch als Host des Futurance Podcasts aktiv ist.

Max nimmt uns mit auf seine Reise: von der kleinen Stadt Donauwörth über ein turbulentes Studienkarussell bis hin zum Schritt in die Selbstständigkeit. Mit Leidenschaft für Kommunikation, Strategie und Unternehmertum hilft er heute Finanzdienstleistern, ihre Wunschkund:innen zu erreichen – und zwar so, dass der Funke wirklich überspringt.

Im Gespräch geht es um:

Eine Folge voller Einsichten, Humor und ehrlicher Leidenschaft für das, was die Branche bewegen kann.

Weinwissen, digitale Wege & eine orange Badehose

In dieser Folge des Podcasts „das Freundebuch“ besucht Patrick Hamacher seinen Gast Sebastian Müller bei der BCA AG in Oberursel – und trifft auf einen leidenschaftlichen Netzwerker, ehemaligen Rettungsschwimmer und echten Weinexperten.

Sebastian, 32, ist nicht nur für das Partnermanagement im Vertrieb der BCA verantwortlich, sondern hat auch eine beeindruckende Reise durch die Branche hinter sich: Vom Dorfkind mit Mofa-Schilder-Vertrieb über die Ausschließlichkeit bei der DEVK bis hin zur digitalen Plattformlösung bei Asuro – mit einem klaren Blick auf die Zukunft.

Im Gespräch geht es unter anderem um:

🏊‍♂️ Sebastians Zeit als Rettungsschwimmer im Freibad

🍝 Cacio e Pepe, Cashew-Gerichte & was nie im Kühlschrank fehlen darf

🍷 Weinleidenschaft & Fachwissen vom WSET-Level 1 bis 3

🛠 Warum Tetra Pak nicht automatisch schlechter Wein bedeutet

🧠 Herausforderungen rund um Bestandsübertragung & Opting-out

🤝 Die Bedeutung von Netzwerken und einem transparenten Berufsbild

🕰 Die Zeitmaschine, ein feinherber Riesling – und drei besondere Dinnergäste

Ein echtes Freundebuch-Gespräch mit Tiefgang, Leichtigkeit und einem Schluck Inspiration für die Branche.

In dieser Folge ist Patrick Hamacher mit dem Tourbus des Vereins Zukunft für Finanzberatung nach Münster gereist, zu Benedikt Giglio, dem Gründer von Visora. Ein Gespräch mit viel Tiefgang, Humor und überraschenden Wendungen.

Benedikt nimmt uns mit auf seine Reise: Vom ursprünglichen Berufswunsch Tierarzt über politische Ambitionen, eine fast gestartete Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr bis hin zur Entscheidung, die Finanzbranche mitgestalten zu wollen – anfangs als weißer Ritter im Strukturvertrieb, heute als unabhängiger Versicherungsmakler mit Herz und Unternehmergeist.

Wir erfahren, warum ihm Werte wie Ehrlichkeit und Verantwortung besonders wichtig sind, was es mit dem Visora-Claim "Werte bewahren. Werte schaffen." auf sich hat – und warum Döner, Podcasts und Goethe in seinem Leben eine Rolle spielen.

Außerdem in dieser Episode:

✅ Warum ein guter Döner mit alles und scharf eine kulinarische Offenbarung ist

Ein Zitat, das hängen bleibt:

In dieser Folge besucht Patrick Hamacher niemand Geringeren als Joachim C. Pichen – oder wie ihn (fast) alle nennen: Achim. Der Gründer von JCP steht wie kaum ein anderer für digitale Beratungstools in der Versicherungs- und Finanzwelt und blickt dabei auf eine beeindruckende Reise zurück: vom Funkelektroniker, "Faustball-Frosch" und IT-Quereinsteiger hin zum digitalen Architekten von Beratungssystemen, die heute die Branche prägen.

💬 Gemeinsam füllen Patrick und Achim das Freundebuch aus: mit jeder Menge Persönlichkeit, spannenden Anekdoten und einer ordentlichen Portion Nerd-Talk:

🔸 Warum ein Spitzname aus dem Sportfeld bleibt

Außerdem erfahrt ihr:

🧠 Fun Fact: Wenn Achim eine Zeitmaschine hätte, würde er 300 Jahre in die Zukunft reisen – nicht aus Abenteuerlust, sondern aus echter Neugier auf die Entwicklung unserer Gesellschaft und Technik.

🛠 Ein spannender Blick hinter die Kulissen eines Mannes, der seit Jahrzehnten dafür sorgt, dass wir in der Branche die passende Software haben, um Kunden wirklich gut beraten zu können.