Relato emitido en el programa radiofónico "Historias" de Radio Nacional De España presentado y dirigido por Juan José Plans.
Halpin Frayser, un residente de 32 años del valle de Napa , se despierta de un sueño sin sueños pronunciando las misteriosas palabras "Catherine Larue" en la oscuridad. Ese mismo día, Frayser salió a cazar en las cercanías del monte Santa Helena . Mientras deambula por la oscuridad y elige un "camino menos transitado", está claro que hay algo tortuoso. Halpin sueña con un bosque embrujado que gotea sangre y se siente invadido por el miedo. En su sueño, Halpin agarra una billetera de cuero rojo y comienza a escribir con sangre un poema oscuro (a la manera de "La casa de la noche" de Freneau [2] ) pero antes de que pueda escribir demasiado, se enfrenta a el cadáver de su madre.
La historia luego cambia a la crianza de Frayser en Nashville, Tennessee . Nunca encajó con la mayoría de su familia excepto con su madre. Su inclinación por la poesía (aunque mala poesía) lo convierte en uno de sus favoritos. Cuando Frayser se convierte en un hombre joven, la relación entre madre e hijo se percibe como extraña, ya que están juntos constantemente. Un día, Frayser le dice que irá a California y, aunque inicialmente intenta ir con él, cede. Sueña que su hijo morirá allí por estrangulamiento . Mientras está en San Francisco, Halpin es secuestrado en un barco y pasa varios años en el mar.