João Batista, na prisão, envia discípulos para perguntar a Jesus se Ele é ‘aquele que há de vir’. Jesus responde apontando para suas obras messiânicas e elogia João como mais do que profeta, o mensageiro enviado para preparar seu caminho.

Ao descerem do monte da Transfiguração, os discípulos perguntam a Jesus por que os mestres da Lei ensinam que Elias deve vir primeiro. Jesus responde que Elias já veio, mas não foi reconhecido, e que sofrerá como o Filho do Homem. Os discípulos então compreendem que Ele falava de João Batista.

Após a Anunciação, Maria parte apressadamente para a região montanhosa da Judeia, para visitar sua prima Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo, e a criança em seu ventre salta de alegria. Isabel proclama Maria bendita entre as mulheres, e Maria responde com seu cântico de louvor.

Jesus declara a multidão que João Batista é o maior de todos os homens nascidos de mulher, mas que o menor no Reino dos Céus é maior que ele. Afirma que desde João o Reino sofre violência e que os violentos o conquistam. Revela que João é o Elias que havia de vir e conclui: ‘Quem tem ouvidos, ouça!’

Jesus dirige a nós um convite pessoal e universal: ‘Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso’. Ele nos convida a tomar seu jugo, aprender de sua mansidão e humildade, e encontrar descanso para nossas almas.

Jesus conta uma parábola simples mas profunda: um pastor tem cem ovelhas e uma se perde. Ele deixa as noventa e nove nas montanhas e vai procurar a perdida até encontrá-la. Ao encontrá-la, alegra-se mais com ela do que com as que não se perderam. Assim é o Pai do céu, que não quer que nenhum de seus pequeninos se perca.

O anjo Gabriel é enviado por Deus a Nazaré, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a José. O anjo a saúda: 'Alegra-te, cheia de graça!'. Anuncia que ela conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Jesus, Filho do Altíssimo. Maria pergunta como será possível, e o anjo responde: 'O Espírito Santo virá sobre ti'. Maria então diz: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!'

Aparece João Batista pregando no deserto: 'Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo'. Vestido austeramente, ele atrai multidões que confessam seus pecados e são batizadas. João adverte severamente os fariseus e saduceus, exigindo frutos de conversão, e anuncia Aquele que virá batizar no Espírito Santo.

Jesus percorre cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Ao ver as multidões cansadas e abatidas, compadece-se delas e diz aos discípulos: ‘A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos’. Em seguida, chama os Doze, dá-lhes poder para curar e expulsar demônios, e os envia a anunciar o Reino.

Dois cegos seguem Jesus gritando: 'Tem piedade de nós, filho de Davi!'. Em casa, Jesus pergunta se eles creem que Ele pode curá-los. Eles afirmam sua fé, e Jesus lhes diz: 'Faça-se conforme a vossa fé'. Imediatamente, seus olhos se abrem, e eles saem espalhando a fama de Jesus.