本集我們聊了聽眾朋友的詢問及第二季財報目前的感想與亮點

TDOC: 遠端醫療過去一年從當紅炸子雞變乏人問津, 他還好嗎?

UPST:金融創新是本季財報的熱點. 他的財報好到像作假?

JAMF: 蘋果生態系的軟體公司. 搭上網安的熱潮 真心不貴. 

 

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本集我們聊了

中國教育股到底發生什麼事以及我們這次虧錢得到的一些經驗

Rover, 幫你的狗狗找個臨時的家

ZoomInfo 這家高成長又賺錢的軟體公司是做什麼的?

 

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本集我們聊了去年轟轟烈烈上市的Snowflake. 他到底有什麼魔力可以維持這樣高的估值. 

雲端和數據的制高點

爆表的第一季營收

競爭對手

估值的合理性

可以買及不能買的理由

延伸閱讀:

A Snowflake deep dive (hhhypergrowth.com)

 

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本集我們聊了美股上半年的回顧心得以及下半年的展望

能源股及銀行股大幅領漲成長股

迷因股到底是在瘋什麼

雲端股前兩季的財報狀況．ＤＯＣＵ，ＲＯＫＵ，ＰＴＯＮ．

美股處在最好的時代嗎？喬家大院說是該開始考慮避險的時候了．

近期大量的ＩＰＯ，相對估值處於歷史高檔

什麼時候要開學呢？😭

 

 

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本集我們閒聊了最近在美國上市的韓國電商龍頭. 無論是當天送達, 生鮮美食外送, 或是環保包裝, Coupang以持續的創新來達到超高的客戶忠誠度. 到底這家電商有沒有投資的機會或風險呢?

 

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本集我們聊了最近上市的Coinbase, 美國最大的加密貨幣交易平台. 我們列舉了三個可以買及三個不能買的原因. 我們也聊了以太幣可以超越比特幣嗎? 

 

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本集我們聊了一家最近剛上市的fintech. 他的創辦人當初在20歲不到的時候, 因為貸款被銀行拒絕, 一氣之下創立了一家利用big data&AI來貸款的公司. Upstart的年營收在短短的兩季裡, 上調了100%. 到底他是如何賺錢以及它的風險在哪邊?

 

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本集我們聊了在成長股及加密貨幣大幅拉回後, 我們對後續的看法.

 

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本集我們聊了如何運用不同的方式來做避險. 

Proxy Hedge: XLV

Rate Duration: TLT

Directional Hedging: trend follow

Risk Aversion Hedging: put, vix call, 現金

ps: 雖然我們說Buffett沒有hedge, 但他老人家滿手現金是很優質的hedge

連結:

Liquidity Cascades 

Tail Risk Hedging(台北圖書館有)

 

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本集我們聊了上次有稍微提過的公司, Opera Limited. 主要的營收來自瀏覽器及新聞. 在創新方面, Opera瀏覽器有內建

VPN

Messenger

廣告攔截

虛擬錢包

想像在Web 3.0的世界，我們在虛擬世界的寶物可以直接存在虛擬錢包跟著我們走. 我們可以隨時在去中心化的交易所把它變現或者換成下一個我們想玩的遊戲裡的寶物. 也就是說在Web 3.0, 我們可以累積我們在數位世界裡花時間得來的資產, 就跟現實世界一樣. 發表一篇走紅的文章, 在無數轉傳及閱讀後, 你/妳將直接變成百萬富翁. 

 

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