快乐先生和阳光小姐一起去喝茶，喝完茶，他准备步行回家。快乐先生一边走一边吹口哨，忽然，他听到了一个声音，那是一种吸气的声音，紧接着一滴水落到了他的头上，他很奇怪，因为天上一朵云也没有。这时，他看到有人坐在一棵树的树枝上，奇怪的是，他既像人又不像人，因为他是透明的！他正在哭，大滴的眼泪落在地上……原来他就是没人先生。