米国株投資で幸せ作り

メタ・プラットフォームズのAIエージェント「ミューズ」が、米国のiPhone無料アプリランキングで3日連続1位となり、インテル、アーム、AMDなどCPU関連株への期待が高まっています。

今回のPodcastでは、「なぜAIエージェントの人気がCPU需要につながるのか」を中心に解説します。

AIエージェントの利用が広がると、AIモデルを実際に動かす「推論」の回数が増えます。その結果、データセンターで必要となる計算処理も増え、GPUだけでなくCPUにも新たな成長機会が生まれる可能性があります。

Podcastでは以下のポイントを取り上げます。

・メタ「ミューズ」が米国iPhone無料アプリで3日連続1位となった意味
・インテル、アーム、AMD株が上昇した理由
・AIエージェントと「推論」、CPU需要の関係
・アームが予測する2030年1,200億ドルのサーバーCPU市場
・AMDが見込む2,200億ドルの市場機会
・年初来194%上昇したインテル株を見る際の注意点
・ミューズはダウンロード数より「継続利用」が重要な理由
・AI投資の焦点がGPUだけでなくCPUにも広がる可能性

今回のポイントは、「GPUからCPUへ主役が交代する」という単純な話ではありません。

AIが開発される段階から、数億人が日常的にAIを利用する段階へ進めば、GPUに加えてCPUにも大きな計算需要が生まれる可能性があります。

今後はミューズの利用者数や利用頻度とともに、インテル、アーム、AMDがAIによるCPU需要拡大を実際の売上や利益につなげられるかが注目点です。

元記事はこちら：
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/meta-muse-ai-agent-intel-arm-amd-cpu-demand/

※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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中国の宇宙開発が急速に進んでいます。

今回のPodcastでは、中国が再使用型ロケットと衛星インターネットの両面でスペースXを追い始めている現状を取り上げます。

2026年7月、中国は長征10Bロケットの第1段ブースター回収に初めて成功しました。さらに9月15日から17日にかけて、48時間以内に4回のロケット打ち上げを実施しています。

衛星インターネットでは、中国の「国網星座」で200基超の衛星が稼働しています。一方、スペースXのスターリンクは約11,100基とされ、現時点では大きな差があります。

それでも、中国が将来的に衛星、ロケット打ち上げ、地上通信設備までを一括して海外に提供するようになれば、スターリンクとは異なる巨大な衛星通信経済圏が形成される可能性があります。

さらに注目したいのが、スペースX自身の戦略変化です。

スペースXはスターシップへの比重を高めており、ファルコン9の一部の将来の打ち上げについて、外部顧客を受け入れにくくなっていると報じられています。

これはスペースXの弱体化を意味するものではありません。むしろ、スペースXがスターリンクやスターシップを優先することで、外部顧客向けの打ち上げ市場に空白が生まれる可能性があります。

そこで注目されるのがロケット・ラボ（RKLB）です。

中国企業の海外進出は競争激化につながる一方、スペースXが引き受けきれない顧客をロケット・ラボなどが獲得できる可能性もあります。

Podcastではさらに、

・中国の再使用型ロケット開発はどこまで進んでいるのか
・国網星座はスターリンクの競争相手になれるのか
・スペースXがスターシップを優先する意味
・ロケット・ラボに生まれる新たな商機
・英国、フランス、ドイツなど欧州の宇宙投資拡大
・宇宙市場は「勝者総取り」になるのか

といったポイントを、米国株投資家の視点から整理します。

これからの宇宙株投資では、「スペースXに勝つ企業はどこか」だけではなく、「世界的に拡大する宇宙需要から誰が利益を得るのか」という視点が重要になりそうです。

元記事：
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/china-spacex-starlink-space-race/

※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。　

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アップル（AAPL）が投入する折りたたみ式iPhone「iPhone Duo」。

価格は256GBモデルで1,999ドルから。それでもIDCは、発売後12カ月で1,000万台、売上高270億ドルに達すると予測しています。

今回のPodcastでは、なぜアップルが今、折りたたみiPhoneに賭けるのかを投資家目線で解説します。

注目したいのは、単に「iPhone Duoが何台売れるのか」だけではありません。

・1,999ドルという高価格戦略がアップルにもたらす意味
・IDCが予測する1,000万台、270億ドルという市場規模
・折りたたみスマートフォン市場が前年比16%成長している背景
・北米で折りたたみ端末の普及率がまだ2%にとどまっている意味
・下取りや分割払いが2,000ドル近い価格の壁をどう下げるのか
・iPhoneユーザーの買い替え周期を短縮できるのか
・iPhone Duoがアップル全体の成長率を再加速させる可能性

2026年6月期にはiPhone売上高が22%増加しました。その背景の1つには、約4年間iPhoneを買い替えていなかったユーザーからの需要がありました。

だからこそ、iPhone Duoで本当に重要なのは、折りたたみモデル単体の販売台数ではなく、iPhoneユーザーの「買い替えサイクル」そのものを変えられるかです。

北米では折りたたみ式スマートフォンの販売比率がまだ2%にすぎません。アップルがこの市場を拡大できれば、成熟していると見られてきたiPhone事業に新しい成長サイクルが生まれる可能性があります。

一方で、1,999ドルという高価格のiPhoneが継続的に大量販売できるかは、今後の実績を確認する必要があります。

このPodcastでは、期待だけではなくリスクも含めて、iPhone Duoがアップルの次の成長エンジンになり得るのかを整理します。

▼元記事
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/apple-iphone-duo-foldable-growth-engine/

※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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「10月は米国株が暴落しやすい月」と聞いたことはありませんか？

1929年と1987年という歴史的な株価暴落はいずれも10月に発生しました。特に1987年のブラックマンデーでは、ダウ工業株30種平均が1日で22.6%下落しています。

しかし、過去のデータを詳しく見ると、「10月だから暴落しやすい」というイメージとは違った姿が見えてきます。

今回のPodcastでは、マーケットウォッチの記事と研究データをもとに、「10月暴落説」が本当に正しいのかを検証します。

Podcastで取り上げる主なポイント

・1987年級の1日暴落が発生する確率は0.06%
・1929年級の下落が発生する確率は0.30%
・これらの暴落確率は10月だけ特別に高いわけではない
・10月の平均株式エクスポージャーは13.6%
・その他11カ月の平均は26.1%
・S&P500は1957年以降、93%の年で10月安値を年末までに上回った
・10月安値から年末までの平均上昇率は7.4%
・今後2年間で40%下落するリスクは歴史的平均と大きく異ならない

重要なのは、「10月は安全」ということではありません。

株式市場の暴落は10月に限らず、いつでも発生する可能性があります。今回のPodcastでは、「10月だから売る」「10月だから買う」という単純な判断ではなく、企業業績、金利、景気、バリュエーション、投資家心理など、株価下落の本当の原因を見ることの重要性についても解説します。

暴落を正確に予測しようとするよりも、暴落が起きても慌てて売却しなくて済む資産配分を作ることが長期投資では重要です。

「10月の米国株が少し怖い」と感じている方に、ぜひ聴いていただきたいPodcastです。

元記事：
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/october-stock-market-crash-myth-sp500-data/

情報ソース：
MarketWatch
“Why investors shouldn’t be spooked by fears of an October stock-market crash”
By Mark Hulbert, Sept. 18, 2026

※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

#米国株 #S&P500 #株式投資 #米国株投資 #暴落 #投資 #Podcast

AI投資といえば、これまではエヌビディアのGPUが主役でした。

しかし、AIデータセンターに大量のGPUを並べるだけではAIは動きません。GPU同士を高速でつなぎ、膨大なデータを運ぶネットワークが必要です。

今回のPodcastでは、「AI相場の次の主役は光通信か」をテーマに、AIデータセンターの拡大によって高速ネットワーク、光トランシーバー、レーザー、光ファイバーの重要性が高まっている背景を解説します。

特に注目したいのが、エヌビディアがルメンタムとコヒレントに合計40億ドルを投資し、レーザー生産能力の拡大を支援したことです。

なぜGPUメーカーのエヌビディアが、自社のGPUではなく光通信企業の生産能力に巨額の資金を投入したのでしょうか。

Podcastでは、この40億ドル投資の意味を中心に、

・AIデータセンターで光通信が重要になる理由
・コヒレントの売上高71億ドル、2022年比114%増の意味
・ルメンタムの売上高30億ドル、2022年比76%増
・コヒレントが進める生産能力4倍の計画
・シスコがAI時代に再び成長している背景
・ルーメンが保有する約1,900万fiber milesの光ファイバー網
・ルーメンが大手テクノロジー企業などと締結した累計130億ドルの契約
・コーニングを含めたAI光通信サプライチェーン

について分かりやすく整理します。

AIインフラ投資は、GPUだけではなく、データセンター、電力、ネットワーク、そして光通信へと広がっています。

重要なのは「GPUの次は光通信」という単純な主役交代ではありません。

GPUへの投資が拡大するほど、そのGPUを高速で接続するネットワークも必要になるという補完関係です。

AI投資を見るときは、エヌビディアなどのAI半導体企業だけでなく、そのGPUをつなぐ「AIの神経網」ともいえる通信インフラにも注目する必要があります。

▼元記事
https://beikoku-stock.com/2026/09/21/ai-optical-networking-nvidia-cisco-growth/

※本Podcastは情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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「配当利回りが1%にも満たない株が、本当に配当投資の対象になるのか？」

今回の動画では、マーケットウォッチが紹介した「過去5年間で配当を大きく増やした米国株15銘柄」をもとに、高配当株とは少し違う「配当成長株」という考え方を解説します。

調査対象は、5年前の時点で配当利回りが1%以上だったS&P500構成企業273社。そのなかで、過去5年間の配当の年平均成長率が15%以上だった企業は15社ありました。

さらに注目したいのは、その15社のうち12社が、配当再投資を含む5年間のトータルリターンでS&P500の82.2%を上回ったことです。

動画では、ゴールドマン・サックス、KLA、イーライ・リリー、イーオージー・リソーシズ、ダイヤモンドバック・エナジー、アメリカン・エキスプレスなどを取り上げます。

特にゴールドマン・サックスでは、5年前の購入時点で約1.99%だった配当利回りが、増配によって取得価格ベースでは約4.98%に上昇しました。5年間のトータルリターンも174%となっています。

また、現在の配当利回りが1%未満のKLAは5年間で380%、イーライ・リリーは409%のトータルリターンとなりました。

ここで重要なのは、「配当利回りが低い＝配当投資に向かない」とは限らないことです。

企業が利益を成長させ、その利益を原資として配当を増やし、さらに株価も上昇すれば、長期投資ではインカムゲインとキャピタルゲインの両方につながる可能性があります。

一方、増配率が高ければ必ず株価も上昇するわけではありません。

今回の15銘柄のなかでも、トラクター・サプライとマイクロチップ・テクノロジーは5年間のトータルリターンがマイナスでした。

そのため増配率だけではなく、

・売上高と利益の成長
・フリーキャッシュフロー
・負債水準
・競争優位性
・株価評価

などを総合的に確認することが重要です。

米10年国債利回りが5%近い環境では、配当利回り1〜2%の株式より米国債が魅力的に見える場面もあります。

ただし、債券と配当成長株では投資目的が異なります。

債券は利息収入や元本の安定性を重視する一方、配当成長株は企業の利益成長、増配、株価上昇を通じた長期的な資産成長を狙う投資です。

「今の配当利回りはいくらか」だけではなく、「5年後、10年後に利益と配当をどこまで増やせる企業なのか」。

配当株を見る際の新しい視点として、ぜひ最後までご覧ください。

▼元記事はこちら
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/top-dividend-growth-stocks-beat-sp500/

※本動画は情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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金利上昇、原油高、FRBの利上げ、AIを巡る不透明感——。

米国株にはこれだけの悪材料があるにもかかわらず、S&P500は大きく崩れていません。

さらに「恐怖指数」と呼ばれるVIXは14台と低水準です。

なぜ投資家はこれほど冷静なのでしょうか？

今回の動画では、

・米10年国債利回り5%近辺でも株価が崩れない理由
・原油100ドル超でも市場が冷静な背景
・VIX14台が示す投資家心理
・現在の米国株を支える企業利益
・AI投資が今後の分岐点になる理由
・これから注目したい企業利益、AI投資、金利

について分かりやすく解説します。

現在の米国株は「リスクがない相場」ではありません。

複数のリスクを抱えながらも、企業利益の強さが株価を支えているという、非常に興味深い局面にあります。

今後の米国株市場を見るうえで、何に注目すべきなのかを整理します。

元記事：
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/us-stocks-calm-vix-rates-oil-earnings/

※本動画は情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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知られざるAI半導体株「MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングス（MTSI）」が急成長しています。

MACOMの直近四半期は、
・売上高3億4,220万ドル、前年同期比36%増
・純利益1億70万ドル、前年同期比176%増
・株価は過去1年間で2倍超

AIデータセンター向けの高速光通信を成長分野とし、新たに従来製品の2倍の通信速度を目指す半導体製品群も発表しました。

さらに、防衛や宇宙関連事業も今後の成長源として注目されています。

ウォール街ではアナリスト16社のうち12社が「買い」と評価。BMOキャピタル・マーケッツは目標株価335ドル、ジェフリーズは450ドルを設定しています。

今回の動画では、

・MACOMとはどんな会社なのか
・売上高36%増、純利益176%増の背景
・AIデータセンターと光通信の成長性
・防衛・宇宙事業の可能性
・株価275.86ドルから見た今後の注目点

を分かりやすく解説します。

▼元記事はこちら
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/macom-ai-data-center-chip-growth/

「米国株投資で幸せ作り」では、AI、半導体、データセンターを中心に米国株の最新ニュースや注目銘柄を解説しています。

※本動画は情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。

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先週の米国株市場を動かした重要ニュースを5つに絞って解説します。

今回取り上げる主なテーマは、

・FRB利上げと米10年債利回り5%
・AI安全性への懸念と半導体株の急落
・クラウドストライクなどサイバーセキュリティ株への資金移動
・オープンAI、エヌビディアが示すAI投資継続
・AIデータセンターの電力インフラ需要
・インテル、SKハイニックス、中国CXMTなど半導体サプライチェーン再編

です。

先週はS&P500とダウが下落する一方、ナスダックは週間で上昇しました。

FRBによる利上げと米10年債利回り5%という逆風がありながら、AI関連株への投資意欲は完全には崩れていません。

「AI相場はピークを迎えたのか」
「それとも次の上昇局面への途中なのか」

先週のニュースを整理しながら、今週の米国株市場で注目したいポイントも解説します。

▼元記事
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/us-stocks-top-5-news-week-september-14-19-2026/

米国株ブログ「米国株投資で幸せ作り」
https://beikoku-stock.com/

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▼今回の記事はこちら
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/anthropic-claude-ai-rd-26-percent/

アンソロピックが公表したデータによると、AI「Claude」が同社の研究開発業務の26%を主導しています。

2026年の年初時点では実質0%だったこの割合が急速に上昇。さらに、30,000以上のAIエージェントが研究やエンジニアリング業務に参加しています。

今回の動画では、

・Claudeが研究開発の26%を主導する意味
・30,000以上のAIエージェントが研究に参加
・「AIがAIを開発する」研究モデル
・アンソロピックが進める再帰的自己改善
・AI開発で重要になる安全性
・オープンAIとの競争
・エヌビディア（NVDA）などAIインフラ企業への影響

について解説します。

AI企業の競争は、単純なモデル性能の比較から「AIを使って次のAIをどれだけ速く開発できるか」という新しい段階に入りつつあります。

Claudeによる研究開発比率が今後さらに上昇すれば、AI開発のスピードだけでなく、GPUやデータセンターなどAIインフラへの需要にも大きな影響を与える可能性があります。

米国株やAI関連企業の最新ニュースをブログ「米国株投資で幸せ作り」でも発信しています。

▼元記事
https://beikoku-stock.com/2026/09/20/anthropic-claude-ai-rd-26-percent/

情報ソース： Bloomberg: “Anthropic Says Claude Drives 26% of Its Research and Development” （By Shirin Ghaffary, Sep. 18, 2026）

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