上一回魔戒起源史－精靈寶鑽篇章的故事，提到精靈寶鑽創造者兼諾多至高王－費諾在安格班戰死。維林諾的維拉們用雙聖樹的遺產創造了太陽和月亮。當月亮升起時，芬國昐吹響號角，也回到了中土大陸。

這一集，要講芬國昐部隊來到貝爾蘭地區後，如何對抗魔王。新的至高王梅斯羅斯為何放棄王位？諾多精靈如何跟中土大陸的其他精靈族一同團結抗敵？兩大偉大的隱匿王國如何建立？最後，人類又是怎麼在魔戒歷史中初登場的呢？

腳本：阿秋

剪輯：拿鐵

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