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A quarta-feira começa com ganhos generalizados no fechamento asiático, enquanto os futuros em Wall Street e as bolsas europeias lutam para se manter no terreno positivo, mais uma vez sustentadas pela expectativa dos resultados das empresas de tecnologia, face aos resultados decepcionantes no setor bancário americano.O apetite por risco veio após as bolsas de Nova York avançarem pelo segundo pregão seguido ontem, em reação a PMIs fracos dos EUA, que melhoram as chances de o Federal Reserve adiantar planos de cortar juros, e também a balanços corporativos.

O Stoxx Europe 600 avança cerca de 0,1%, após o maior avanço de dois dias desde novembro e os futuros do Nasdaq avançam 0,5%.Por aqui, após a divulgação do Boletim Focus, que mostrou novas altas para IPCA, Selic e PIB, o Ibovespa reagiu mal e iniciou a sessão desta terça-feira em forte queda, melhorando no começo da tarde, para fechar com perdas mais moderadas, de 0,34%, aos 125.148 mil pontos, interrompendo uma sequência de três ganhos consecutivos. O dólar comercial entrou na terceira queda seguida, com 0,74%, a R$ 5,13. 

A taxa do título do Tesouro IPCA+ de curto prazo atingiu a máxima em um ano, nesta terça-feira (23). Na última atualização, às 13h (horário de Brasília), o site do Tesouro Direto registrava um prêmio de 6,12% mais a inflação. A última vez que essa taxa havia sido atingida foi em março de 2023.  

Nos últimos dias, os títulos de renda fixa têm renovado suas taxas, conforme o mercado enxerga mais risco para os investimentos. O Tesouro IPCA+ 2029, dos 6,12%, começou o mês oferecendo um juro real de 5,75%. 

Com a alta das taxas nos títulos do Tesouro Direto, os CDBs prefixados também passaram a oferecer remuneração maior aos investidores. Os juros seguiam em queda há meses, mas a trajetória foi interrompida pela precificação de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos.

Na política, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira  (PP-AL), afirmou na 3ª feira que espera receber do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 2 projetos de lei complementares da reforma tributária nesta 4ª feira.“Neste ano a Câmara está dedicada a analisar as proposições que por certo chegarão amanhã e vão regulamentar um outro marco legislativo corajoso. Eu espero receber do governo amanhã, das mãos do ministro Haddad, os projetos que tratarão de lei complementar de regulamentação da reforma tributária”, declarou.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira sem direção única, enquanto as ações europeias e os futuros em Wall Street avançam pelo segundo dia, com o otimismo de que as grandes empresas de tecnologia apresentarão lucros robustos esta semana.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6%, com o setor de tecnologia liderando o avanço. A SAP SE saltou quase 5% à medida que o boom na procura por inteligência artificial impulsionou o crescimento da empresa alemã de software. Entre as commodities, o Petróleo Brent se estabiliza acima dos US$ 87 enquanto traders avaliam a flexibilização dos riscos no Oriente Médio.

Por aqui, o Ibovespa abriu a semana com alta de 0,36%, aos 125.574 pontos. É a terceira vitória seguida da Bolsa brasileira, algo que não se computava desde a sequência de 18,19 e 20 de março. O dólar comercial também recuou, com 0,59%, a R$ 5,16, enquanto os DIs (juros futuros) operaram mistos.

A semana decisiva de resultados corporativos avança nos EUA: a Tesla divulga seus resultados nesta terça-feira; amanhã é a vez da Meta, controladora do Facebook e Instagram; Apple e Microsoft, na quinta e no encerramento da semana é a vez de American Airlines e Alphabet, a dona do Google.

Também no fechamento da semana, teremos a divulgação do relatório de inflação de consumo pessoal, o PCE, o índice preferido do Fed para fins de política monetária.

No Brasil, a temporada também começa a engrenar, com os números de Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), Hypera (HYPE3), Klabin (KLBN11), Assaí (ASAI3), entre outras companhias. O período de balanços é mais curto, devendo se estender até meados de maio, com a projeção de melhora de alguns setores, ainda que sem tanto ímpeto.No noticiário corporativo, o Magazine Luiza (MGLU3) realiza, na próxima quarta-feira (24), assembleia ordinária e extraordinária para deliberar sobre o grupamento das ações da companhia. No mês que vem, é a vez da Americanas (AMER3) discutir o mesmo procedimento para os papeis da empresa.

De forma geral, o grupamento de ações, ou inplit, representa a junção de várias ações de uma determinada empresa em um único papel e, desta forma, eleva o valor do ativo.Na política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira, 22, que o projeto de lei que vai regulamentar a reforma tributária deve ser enviado ao Congresso na próxima quarta-feira, 24, como pedido pelos líderes partidários. Ele reforçou que é "completamente possível" aprovar e sancionar as matérias ainda este ano.

Haddad disse que o texto foi concluído hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há mais pendência a ser resolvida com o chefe do Executivo. "Hoje foi a última reunião com Lula para ele validar as últimas polêmicas", explicou. Um dos pontos debatidos no encontro foram detalhes sobre a distinção de três alíquotas: zero, reduzida e cheia.

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A segunda-feira começa com ganhos quase generalizados na Ásia (exceção ao índice Shangai, na China), com avanço nas ações europeias e nos futuros dos EUA, que subiram à medida que o foco dos investidores mudou das tensões no Oriente Médio para uma série de lucros empresariais programados para esta semana, incluindo relatórios de mais de metade do grupo de 7 megacaps tecnológicas .

O índice Stoxx Europe 600 sobe cerca de 0,2%, recuperando parte da queda da semana passada, uma vez que os traders se viram livres de notícias de uma nova escalada por parte do Irã após o ataque retaliatório de Israel. Os futuros do S&P 500 avançam cerca de 0,4% depois que o indicador dos EUA registrou sua pior semana desde março de 2023.A agenda econômica será movimentada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo parcial (IPCA-15), no Brasil, e pelo PIB, nos Estados Unidos. A temporada de balanços corporativos começa a engrenar e há divulgações importantes no radar, com destaque para a Vale (VALE3). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o IPCA-15 na sexta-feira. A expectativa do Bradesco para o principal dado da semana é de alta de 0,30% na comparação mensal

Nos EUA, o destaque fica para a divulgação do PIB, na quinta-feira. O mercado projeta alta de 2,4% na comparação trimestral (estimativa LSEG). Na terça, o Markit divulgará o índice PMI composto de fevereiro. Na quinta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego serão conhecidos.

De volta à Brasília, o aval do presidente Lula para que a Petrobras distribua 50% dos dividendos extraordinários deve render pouco mais de R$ 6 bilhões aos cofres públicos. Isso se dá porque o governo é o maior acionista –detém 28,67% dos papeis da empresa. A medida ajudará o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na difícil missão de cumprir a meta fiscal e zerar o deficit primário em 2024. O chefe da equipe econômica é favorável à distribuição dos proventos extras justamente por contribuir com a elevação das receitas da União.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a semana no terreno negativo, mesma direção apontada pelos recém abertos mercados europeus e futuros em Wall Street, depois de uma nova escalada das tensões no Oriente Médio ter feito as bolsas despencarem em todo o mundo, estimulando a procura por ativos de refúgio, incluindo os treasuries e o dólar.

Em retaliação, Israel lançou ataques contra o Irã na noite desta 5ª feira. O governo israelense já havia afirmado que contra atacaria o país, em resposta aos cerca de 300 drones e mísseis lançados em direção ao país no sábado (13).Drones foram avistados na região de Isfahan por volta das 21h30 (horário de Brasília) de 5ª feira. No Irã já eram 3h00 de 6ª feira (19). Ainda não há confirmação oficial sobre a intensidade dos ataques e os danos que teriam sido causados.Por aqui, o Ibovespa fechou estável nesta quinta-feira, após abrir em alta, mas invertendo o curso e renovando a mínima do ano durante o pregão, com falas de autoridades reforçando apostas de que o Federal Reserve não deve começar a cortar os juros tão cedo dada a inflação ainda elevada nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,02%, a 124.196,18 pontos, interrompendo uma sequência de seis sessões consecutivas de queda. Na máxima do dia, chegou a 125.140,22 pontos. Na mínima, a 123.396,53 pontos, menor patamar desde novembro passado. O volume financeiro somou 21,75 bilhões de reais.As taxas dos títulos públicos tiveram abertura expressiva nas últimas semanas. O Tesouro IPCA+ 2045, que geralmente apresenta a maior remuneração entre os papéis de inflação, começou abril pagando IPCA+5,88%. Hoje, o juro real do título se firmou acima dos 6%. Nos prefixados, a taxa do papel para 2031 saiu de 11% ao ano para 11,73%. 

A remuneração cresce na medida em que o mercado enxerga risco nos investimentos do Brasil. O momento, porém, pode ser bom para o investidor que já estava planejando aportes no Tesouro Direto, especialmente para quem tem um horizonte de investimentos mais longo.

Mais cedo nos EUA, falas de dirigentes do Federal Reserve reiteraram a falta de urgência em reduzir as taxas de juros norte-americanas, incluindo as do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Alguns bancos agora estão projetando que não haverá cortes neste ano, dado o vigor da economia norte-americana e a inflação acima da meta.

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A quinta-feira foi de ganhos generalizados no continente asiático, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, onde os títulos do Tesouro subiram à medida que os mercados globais se estabilizaram após a turbulência no início da semana. 

O índice europeu Stoxx 600 sobe 0,3%, enquanto os futuros dos EUA apontam para os primeiros ganhos do S&P 500 em cinco dias. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. relatou seu primeiro aumento de lucro em um ano, depois que a forte demanda por IA reavivou o crescimento da maior fabricante terceirizada de chips do mundo. 

Por aqui, a Bolsa brasileira segue seu movimento de baixa, encerrando nesta quarta-feira mais um pregão no vermelho, o sexto seguido, ao fechar em baixa de 0,17%, aos 123.171 pontos. O Ibovespa até conseguiu recuperar os 125 mil no intraday, mas logo seguiu a tendência de queda. Esta sequência de seis pregões negativos não é vista desde o incrível recorde de 13 sessões seguidas em baixa, vista entre 1º e 17 de agosto de 2023. O dólar comercial, por sua vez, respirou, com queda de 0,50%, a R$ 5,24, interrompendo cinco altas enfileiradas.

Ainda na quarta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em evento da XP no FMI, em Washington, deixou o quadro bem claro, mencionando a recente reprecificação de ativos com a deterioração do cenário internacional e percepção sobre riscos fiscais no Brasil, uma espécie de guia sobre os próximos passos do BC a depender da evolução do cenário. “Poderia haver uma redução da incerteza, o que significa que seguiríamos o caminho usual. Poderíamos ter um sistema no qual a incerteza continua a ser muito alta e não muda significativamente, o que pode significar uma redução no passo”, afirmou.

O período de lockup para o investidor de referência que se juntará à Sabesp no processo de privatização da empresa de abastecimento de água de São Paulo durará até o final de 2029, informou o governo do Estado nesta quarta-feira.

O governo paulista espera privatizar a Sabesp este ano por meio de uma oferta de ações.

Como parte do acordo, o Estado -- que manterá uma participação na empresa -- decidiu que a companhia precisa conseguir um "investidor estratégico" para uma fatia de 15% na Sabesp, que deverá ser mantida até 2030. O acionista de referência será selecionado após uma disputa dividida em dois blocos.

O governo paulista acrescentou que, após a privatização, a Sabesp terá nove membros no conselho de administração: três escolhidos pelo governo do Estado, três escolhidos pelo acionista de referência e três membros independentes.

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