איתי מקבל הזמנה ל"מסיבת כלבים" ומתכנן להכין תחפושת מיוחדת. לשם כך הוא זקוק לעזרתה של אמו, אך היא נמצאת עם סבתו בבית החולים. איתי כמעט מתייאש, כשלפתע מגיעה עזרה מכיוון לא צפוי. ביום המסיבה, הוא נחרד לגלות שאיש מלבדו לא הגיע מחופש, ואז מתרחש משהו פנטסטי.

קריינות: נעמה כתבי, יובל סימן-טוב. עריכה מוסיקלית: ירדן צור