שמואל מתאבל על מלכותו של שאול, וה' שולח אותו למנות מחליף. זה לא כל כך פשוט אבל שמואל עושה את המשימה

שאול מצטווה להרוג את כל העמלקים, אבל זה לא הולך כמו שצריך, ה' כועס מאוד וגם שמואל מאוכזב

לנצח את נחש העמוני היה פשוט. הצבא הפלשתי הוא איום הרבה יותר משמעותי.

יונתן, הבן של שאול, מגיע להציל את המצב ברגע האחרון.

נחש העמוני מנסה לכבוש את העיר יבש גלעד. העיר נכנעת לפניו אבל לא מוכנה לדרישה החצופה שלו. כששאול שומע על זה הוא קם ועושה מעשה.

שאול בן קיש הולך לחפש את האתונות של אבא שלו, שהלכו לאיבוד.

את האתונות הוא אמנם לא מוצא, אבל איזה הרפתקאות עברו עליו!

שמואל הנביא מתגלה כמנהיג שמסוגל להוביל את עם ישראל לשדה הקרב בהצלחה.

למרות זאת, העם רוצה מלך, ושמואל לא כל כך אוהב את זה.

הפלשתים קצת מסתבכים עם ארון ה'. טוב, זה לא כל כך פשוט. בסופו של דבר הם מוצאים פתרון מקורי

עם ישראל נאלץ להביא את הנשק הסודי שלו למלחמה בפלישתים, אבל זה אולי פועל דווקא לרעתו. האם זה סופו של המשכן בשילה?

מה עושים במשכן שילה? שמואל גדל ומקבל פנייה מפתיעה.

נשמע על אלקנה ועל חנה וקצת על שמואל הקטן.