Filmen har premiere. Efter mere end ti års dobbeltliv som undercover-journalist, er Muldvarpens liv forandret for altid, og må leve under særlig beskyttelse. Samtidig modtager Mads Brügger en bemærkelsesværdig henvendelse fra FN.

Produceret for DR af Wingman Media.

Missionen nærmer sig sin afslutning. Et vanvittigt møde finder sted i København. Samtidig skal Muldvarpen snart fortælle præsidenten for den internationale nordkoreanske venskabsforening, at han gennem de seneste syv-otte år har ført ham bag lyset.

Produceret for DR af Wingman Media.

Som et led i en trekants-aftale, der skal bytte nordkoreanske våben for olie, rejser 'Mr.James' og Muldvarpen til Amman, Jordan for at mødes med en erfaren forretningsmand og oliesmugler.

Produceret for DR af Wingman Media.

Næste skridt er en underjordisk våbenfabrik et hemmeligt sted i Afrika. Valget falder på en ø i Victoria-søen. Muldvarpen og 'Mr. James' rejser til Uganda for at forhandle med de lokale ejendomsmæglere.

Produceret for DR af Wingman Media.

Muldvarpen og 'Mr. James' rejser til Pyongyang for at tale med nordkoreanerne om køb af våben. Men de bliver alligevel rystede, da de sort på hvidt ser, hvilket arsenal nordkoreanerne har på menukortet.

Produceret for DR af Wingman Media.

En førtidspensioneret kok infiltrerer den dansk-nordkoreanske venskabsforening. På en rejse til Nordkorea møder han den mystiske Alejandro Cao de Benós, præsidenten for den internationale nordkoreanske venskabsforening (KFA) og historien tager en urovækkende drejning.

Produceret for DR af Wingman Media.