Nachfolge Magazin Podcast

In dieser Folge spricht Hannes Schlerf mit Lukas Krauss, Partner bei dem Small Cap Fonds INSETA. Mit tiefem Marktverständnis teilt er transparent Einblicke in mögliche Returns, Herausforderungen und Chancen bei ETA-Investments auf globaler Ebene. Dabei erklärt er, wie INSETA Searcher beim Kaufen und Entwickeln von Unternehmen unterstützt, um sich international als führender ETA-Player zu etablieren. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️ Was entscheidet über Erfolg oder Scheitern eines MBI? 

▪️ Was macht INSETA anders als andere PE-Fonds? 

▪️ Wie entwickelt sich der Markt international? 

👉🏼 Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis.

Lukas Krauss: https://www.linkedin.com/in/lukas-krauss/?isSelfProfile=false 

INSETA: https://www.inseta.com

In dieser Folge spricht Hannes mit Tobias, einem Pionier des Search-Fund-Modells in Europa. 2013 hat er einen der ersten Search Funds geraised, die Firma Herchenbach akquiriert und bis 2019 das EBITDA verdoppelt. Seitdem ist er einer der führenden Investoren mit Fokus auf ETA und Search Funds und hat dafür FORTI Search Fund Partners gegründet. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? 

▪️Nach welchen Kriterien wird investiert? 

▪️Warum ist der Kaufpreis nicht immer entscheidend? 

🎧Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Tobias Raeber: https://www.linkedin.com/in/tobiasraeber/ 

FORTI: https://www.fortisf.partners

In dieser Folge spricht Hannes Schlerf mit Joscha Radeck, dem Gründungspartner von Gaius Capital. Mit einem eigenen Fonds verfolgt das junge Team einen neuen Ansatz: Die Investmentthese setzt auf Micro-Cap Deals ab 30k € EBIT, die dafür skalierbar auf hunderte Transaktionen ausgelegt sind. Die Skalierbarkeit schafft Gaius Capital mit einem starken Operating Model in den Bereichen Deal Sourcing, Tech und Integration. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️ Wie raist man einen eigenen Fonds? 

▪️ Wie findet man eine spitze Investmentthese? 

▪️ Wie baut man Dealflow effizient auf? 

🎧 Hör rein & lerne aus der Praxis. 

Joscha Radeck: https://www.linkedin.com/in/joscha-radeck-141aaaab/

Gaius Capital: https://www.gaiuscapital.com/de

In dieser Folge spricht Hannes mit Eric Blumenthal, Vorstand bei AURELIUS Growth. Gemeinsam machen sie einen Deep Dive in das Erfolgsrezept für Buy & Build. 

Eric gibt exklusive Einblicke in die Arbeit von AURELIUS Growth, die weit über die eines klassischen Finanzinvestors hinausgeht. Dank tiefgreifender Expertise und eines klaren Playbooks gehört AURELIUS zu den führenden Investoren in diesem Bereich. 

Am Beispiel von Connexta, einer Buy-and-Build-Plattform im Bereich IT-Services, erfahren wir, wie eine solche Plattform aufgebaut wird und was sie erfolgreich macht. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Was macht AURELIUS Growth anders? 

▪️Was sind die Erfolgsfaktoren bei der Integration? 

▪️Was sind die größten Risiken bei Buy & Build? 

🎧 Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Eric Blumenthal: https://www.linkedin.com/in/eric-blumenthal-126670/

AURELIUS Growth: https://www.aurelius-group.com/de/investitionsfokus/growth-de

In der neuen Podcast-Folge gibt Jan Dreesen, Gründer und Geschäftsführer von IBEX Wachstumspartner, tiefe Einblicke in seine Reise zur eigenen Beteiligungsgesellschaft. Im Austausch mit Hannes Schlerf teilt er seine konkreten Praxis-Erfahrungen von Management-Recruiting über Deal Sourcing bis hin zur passenden Finanzierung. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Was zeichnet ein gutes Management aus? 

▪️Was sind die Learnings aus den ersten beiden Investments? 

▪️Wie funktioniert Wachstum durch Add-on-Zukäufe? 

👉🏼Hör rein & lerne aus der Praxis. 

Jan Dreesen : https://www.linkedin.com/in/jan-dreesen/

IBEX : https://www.ibex-wachstumspartner.de

In der aktuellen Podcast-Folge sprechen Hannes Schlerf und Evgeni Kouris über New Mittelstand, eine Plattform rund um das Thema externe Nachfolge, die Inhaber, Nachfolger und Investoren miteinander verbindet. Evgeni gibt spannende Einblicke in die Hintergründe, erklärt das Konzept und zeigt, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Welche Modelle gibt es für Nachfolgeunternehmer? 

▪️Was sind die größten Herausforderungen für Nachfolger? 

▪️Was bietet New Mittelstand genau an? 

🎧Hör rein & lerne aus der Praxis. 

Evgeni Kouris: https://www.linkedin.com/in/kouris/

New Mittelstand: https://www.newmittelstand.org

Vom turbulenten Aufbau seines ersten Start-ups bis hin zu einer Beteiligungsgesellschaft für langfristige Investitionen im deutschen Mittelstand. Im Gespräch mit Hannes teilt Max seine große Leidenschaft für das Unternehmertum und gibt spannende Einblicke in die Investmentstrategie von Alvia Capital. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Wie funktioniert Deal-Sourcing im Micro-Cap-Segment? 

▪️Was macht das Gesundheits- und Sozialwesen attraktiv? 

▪️ Wie finanziert man Übernahmen ohne Investoren? 

🎙️Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Max Techand : https://www.linkedin.com/in/tymoszuk/

Alvia Capital : https://www.alvia-capital.de/

Was sind die Erfolgsfaktoren und Risiken bei AI-Roll-Ups? Darüber sprechen Hannes Schlerf und Viktoria Izdebska in einem Deep Dive. Viktoria ist eine führende Expertin in diesem Bereich, forscht aktiv zu dem Thema Value Creation in AI-Roll-Ups und berät heute Roll-Ups zu AI-Implementierung und Go-to-Market. Sie verbindet ihre Erfahrung aus San Francisco mit der PE-Welt in Europa. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Welche Märkte sind spannend für AI-Roll-Ups? 

▪️ Ist 30-80% Automatisierungsgrad möglich? 

▪️ Warum ist Distribution die einzige MOAT? 

🎧Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Viktoria Izdebska: https://www.linkedin.com/in/viktoria-izdebska/

Genau darum geht es in der neuen Podcast-Folge mit Hannes Schlerf und Benedikt von Hatzfeldt, dem Gründer von Tembo Search Partners. Im Gespräch berichtet er, von der Entwicklung einer Personalvermittlung für Führungskräfte zu einem der zentralen Gestalter von Nachfolgelösungen im deutschen Mittelstand. Tembo identifiziert attraktive Nachfolgesituationen, investiert selbst und bietet Co-Investment-Möglichkeiten Deal by Deal an. Bei Tembo steht immer der Mensch im Mittelpunkt. 

Drei zentrale Fragen dieser Folge: 

▪️Was machen gute Nachfolgeunternehmer aus? 

▪️Was heißt es, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen? 

▪️Was sind häufige Risiken nach einer Transaktion? 

👉🏼 Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Benedikt von Hatzfeldt : https://www.linkedin.com/in/benedikt-von-hatzfeldt-871b0334/

Tembo : https://tembosearch.com/

In dieser Folge spricht Hannes Schlerf mit Frederik Brandis, dem Gründer von Aven Capital Partners. Frederik teilt seine Reise von der Startup-Szene hin zu einem der führenden Buy&Build PE-Fonds in Deutschland. Im Gespräch teilt Frederik konkrete Einblicke in das Erfolgsrezept hinter Aven Capital und replizierbare Learnings für den Aufbau von Buy&Build Cases. 

Drei zentrale Fragen aus dieser Folge: 

▪️Was ist das Erfolgsrezept hinter Aven Capital? 

▪️ Wie kann man top Talente und Fachkräfte aufbauen? 

▪️Was sind die Herausforderungen bei Buy&Build Cases? 

👉🏼 Hör jetzt rein & lerne aus der Praxis. 

Frederik Brandis: https://www.linkedin.com/in/frederikbrandis/

Aven Capital Partners: https://avencp.com/