Negócios de Dados

"Quem planta dados, colhe informações — e toma decisões melhores."

Neste episódio, conversamos com Marcos Araújo, diretor e sócio da Agrinvest, uma das mais importantes corretoras de grãos do Brasil — recentemente adquirida pela Marex, grupo financeiro britânico com receita anual de mais de US$ 4,5 bilhões. Marcos é também autor do livro O Segredo do Grão, com mais de 9 mil exemplares vendidos, e uma das maiores referências em comercialização de commodities agrícolas no país.

A conversa percorre mais de duas décadas de uma jornada que nasceu com os pés no barro — literalmente — e chegou até a venda de uma empresa auditada e consolidada para um dos maiores grupos financeiros do mercado global de commodities.

DE CORRETORA A PLATAFORMA DE DADOS

O BASIS COMO GPS DA COMERCIALIZAÇÃO

PRODUTOS DE DADOS PARA TODA A CADEIA

A AQUISIÇÃO PELA MAREX

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O FUTURO

SOBRE MARCOS ARAÚJO

🌐 Site: agrinvest.agr.br

NEGÓCIOS DE DADOS

"A informação que você não vê custa muito." — Danilo Lombardi, fundador e CEO da Agroboard

A Agroboard nasceu de uma cena que se repetia em comitês de risco no Brasil inteiro: o CEO levantando da cadeira para checar se o SOMASE do Excel estava certo.

O produto que ele sempre quis mas nunca encontrou: uma plataforma que digitalizasse todo o processo, da formação de preço até o monitoramento da exposição. Tentou três vezes. Na terceira, em 2020, a Agroboard nasceu.

Neste episódio, Clayton e Danilo conversam sobre:

A DOR QUE DEU ORIGEM AO PRODUTO A cena que se repetia: comitê reunido, CEO, CFO, sócios — e a reunião paralisada porque alguém questionou se a fórmula SOMA do Excel estava certa. "A hora desse cara vale R$ 5.000, R$ 10.000, e ele tá checando o SOMASE." Foi a partir daí que Danilo decidiu construir o que não existia.

O PRODUTO: O QUE A AGROBOARD FAZ DE FATO A Agroboard não é um sistema transacional como o ERP. Ela é o que Danilo chama de "o pão do hambúrguer" — a camada que integra dados de bolsa, câmbio, prêmios e posições proprietárias para suportar o processo de tomada de decisão e monitoramento de risco. Hoje integra com todos os principais ERPs do agro.

O DESAFIO DE VENDER: EDUCAÇÃO ANTES DE VENDA No cliente grande, a dor já está latente. No cliente médio e pequeno, o desafio é educacional — convencê-lo de que o Excel não basta. A Agroboard investe cada vez mais em webinars, eventos e conteúdo para maturar o mercado antes de vender.

PREÇO VS. VALOR "Preço é caro se você não entende o valor. Mas uma oscilação de 10% numa posição de 20.000 toneladas custa R$ 2-3 milhões. A Agroboard não é cara." A mesma lógica do seguro do carro: você faz porque entende o valor do bem que está protegendo.

O PRODUTOR RURAL: O CLIENTE POTENCIAL MAIS DIFÍCIL O produtor ainda é o elo mais vulnerável da cadeia — e o mais difícil de converter. Recebe informação gratuita de quem tem interesse na transação, não informação isenta. Danilo vê uma oportunidade enorme, mas reconhece que é o último no roadmap.

A VERSÃO 2.0 E O FUTURO Lançamento oficial em 19 de maio, em Campinas. 19 módulos. IA integrada para ampliar a visão do trader sem interferir na simetria de informação que faz o mercado funcionar. E uma visão de futuro: "Eu vejo o mundo sem telas. O trader vai tomar decisão por áudio, por um gadget. O transacional vai desaparecer."

Danilo Lombardi é fundador e CEO da Agroboard, plataforma de dados, apoio à decisão e gerenciamento de risco para commodities. Formado em Economia pela Unicamp, com 20 anos de mercado, incluindo passagem pela FC Stone. Fundou e operou por 8 anos uma consultoria especializada em políticas e processos de gestão de risco para empresas que operam commodities.

🌐 Site: agroboard.com.br 📧 Contato: [email protected] 💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agroboard-tecnologia 📸 Instagram: @agroboard

Evento de lançamento da versão 2.0 📅 19 de maio de 2025 | 13h30 | Campinas-SP

Negócios de Dados é o podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Conversamos com empreendedores, executivos e usuários finais que vivem o desafio de transformar dados em inteligência de mercado e vantagem competitiva.

Host: Clayton Melo | 25+ anos em energia e commodities

LinkedIn: Clayton Melo

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"Não é tão simples quanto muita gente pinta que sua vida vai mudar, sua empresa vai faturar milhões a partir da adoção de IA. O MIT divulgou um relatório mostrando que cerca de 80% das empresas que investiram pesado em IA não têm o retorno esperado — porque essas empresas não têm uma base de dados fidedigna, normalizada, estruturada." — Diego Braga, executivo de produtos da Neoway/B3

Diego Braga traz uma perspectiva única para o podcast. Diferente dos empreendedores que fundaram empresas de dados do zero (como vimos nos episódios anteriores), Diego é um "intraempreendedor", alguém que inovou e criou produtos dentro de grandes organizações.

Ele passou mais de 14 anos no Broadcast (Grupo Estado), onde foi peça-chave na estruturação do time de market data, fez curadoria de dados de bolsas de valores globais, gerenciou relacionamento técnico e estratégico com exchanges, e desenvolveu produtos e APIs para o terminal financeiro.

Hoje, Diego lidera produtos na Neway, empresa do grupo B3 especializada em dados, analytics e inteligência para finanças, crédito, risco e compliance. Na vertical de Capital Markets, ele trabalha na construção de produtos usando os vastos dados históricos da própria B3 — um desafio de escala e engenharia que envolve armazenar, normalizar e distribuir milhões de mensagens geradas a cada segundo nos sistemas de negociação da bolsa.

PRINCIPAIS TÓPICOS

O que faz um agregador de dados financeiros

Diego explica o papel de terminais como Broadcast, Bloomberg e Refinitiv: capturar dados de múltiplas fontes (bolsas de valores, governos, provedores especializados), normalizá-los em um protocolo único e distribuí-los aos clientes. O objetivo é criar um "one-stop-shop" — manter o usuário dentro da plataforma o máximo de tempo possível, sem precisar buscar informações externamente.

Curadoria de dados: quais critérios importam?

Para selecionar dados de terceiros, Diego aplicava três critérios essenciais:

Diego destaca que, independentemente do mercado (financeiro, commodities, energia), esses três pilares são universais.

Desenvolvimento de produtos: do dado ao cliente ou do cliente ao dado?

Diego defende uma abordagem híbrida. Quando você já tem uma massa crítica de dados estruturados (como a B3), é mais eficiente criar MVPs, testar hipóteses e iterar rapidamente com clientes. Quando você é uma startup ou está começando, precisa validar a necessidade do cliente antes de investir pesado em infraestrutura.

Ele também reconhece a vantagem competitiva do branding: "É muito mais fácil testar produtos usando a marca da B3 do que sendo uma empresa totalmente desconhecida."

Inteligência Artificial: o hype vs. a realidade

Diego é entusiasta de IA, usa ferramentas como ChatGPT e Perplexity diariamente, e vê enorme potencial, mas alerta para as ilusões do mercado.

Ele cita um relatório do MIT que mostra que cerca de 80% das empresas que investiram pesado em IA não viram o retorno esperado. O principal motivo? Bases de dados ruins, desorganizadas ou não estruturadas.

A IA não resolve o problema de dados ruins. Ela amplifica o que você já tem. Se seus dados são imprecisos, inconsistentes ou incompletos, a IA vai gerar insights imprecisos, inconsistentes ou incompletos.

Empresas transacionais vs. empresas estratégicas

Diego observa uma divisão clara no mercado de provedores de dados:

A lição: dados exclusivos + perguntas certas = diferenciação real.

SOBRE O CONVIDADO

Diego é economista formado pela PUC-SP, com MBA em Marketing pela ESPM. Começou sua carreira em 2010 como analista no Broadcast (Agência Estado), onde participou da estruturação do time de market data e passou mais de uma década desenvolvendo produtos, gerindo relacionamento com bolsas de valores e garantindo a qualidade, latência e confiabilidade dos dados financeiros entregues aos clientes.

Em 2024, migrou para a Neway, empresa do grupo B3 que atua em três verticais: Marketing e Vendas, Loss Prevention (prevenção a fraudes) e Capital Markets. Nesta última, Diego lidera o desenvolvimento de produtos baseados nos dados históricos da B3, enfrentando desafios de escala, armazenamento e distribuição de milhões de mensagens geradas diariamente.

Além do trabalho corporativo, Diego é professor voluntário no projeto social Multiplicando Sonhos, levando educação financeira para jovens do ensino médio em escolas públicas de São Paulo.

Negócios de Dados é o podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Conversamos com empreendedores, executivos e usuários finais que vivem o desafio de transformar dados em inteligência de mercado e vantagem competitiva.

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"Um preço só tem valor de verdade quando entra no contrato de compra e venda. Aí ele deixa de ser opinião e vira dinheiro na mesa."

João Zuñeda é cofundador do Grupo Maxiquim, uma plataforma de inteligência de mercado que há 30 anos ajuda a indústria química e de reciclados na América Latina a tomar decisões melhores.

Neste episódio, João conta como trocou a segurança de uma posição estável na indústria petroquímica pelo empreendedorismo e a Maxiquim, e como uma empresa de consultoria se transformou também em agência de preços e produtos de dados recorrentes.

João explica como a Maxiquim evoluiu de projetos customizados para produtos de dados recorrentes. A transição exigiu metodologia sólida de coleta, tecnologia de entrega confiável e um trabalho intenso de evangelização do mercado para que os benchmarks ganhassem credibilidade e fossem adotados em contratos reais de compra e venda.

João revela o processo meticuloso de coletar dados de compradores e vendedores sem perder credibilidade, o papel fundamental dos jornalistas setoriais na construção da marca, e como eventos estratégicos - inclusive em Houston para explicar a América Latina aos americanos - ajudaram a consolidar a Maxiquim como referência de preços confiável.

Com resinas PCR (recicladas) já representando mais de 10% do mercado brasileiro, a Maxiquim se estabeleceu como referência de preços de reciclados em Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. João explica como identificaram essa oportunidade e construíram novos produtos de dados focados em sustentabilidade.

João discute o constante desafio de PDFs vazados e uso indevido de indicadores, as tecnologias de rastreamento para identificar quem compartilha conteúdo sem licença, e a linha tênue entre ajudar o cliente e entregar dados de terceiros. É parte essencial do negócio de dados que poucos falam abertamente.

João compartilha a visão de futuro da Maxiquim: construir um modelo proprietário de IA treinado nos 30 anos de relatórios, análises e apresentações da empresa. A ideia dos agentes Max & Kim personifica como a empresa quer que a IA converse com clientes, sempre ancorada na análise humana e em dados exclusivos que não podem simplesmente ir para modelos abertos.

João Zuñeda é engenheiro químico formado pela UFRGS, com passagem pela Petrobras no polo petroquímico de Triunfo. É cofundador do Grupo Maxiquim, plataforma de inteligência de mercado para a indústria química, de papel, reciclados e sucata ferrosa na América Latina.

Negócios de Dados é o podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Conversamos com empreendedores, executivos e usuários finais que vivem o desafio de transformar dados em inteligência de mercado e vantagem competitiva.

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"Dados primários, transações reais. Isso muda completamente a confiabilidade do indicador de preço."

Fred Marques é cofundador e CTO da Grão Direto, plataforma que conecta produtores rurais, comerciantes e grandes tradings do agronegócio. Com formação em ciência da computação e passagens pela iniciativa privada e serviço público, Fred lidera a transformação de um marketplace digital em uma empresa de dados e inteligência de mercado.

Neste episódio, Fred conta como a Grão Direto nasceu em 2016 para facilitar a comercialização de grãos e evoluiu para se tornar uma das maiores fontes de dados primários do agronegócio brasileiro. Hoje a plataforma calcula 47 milhões de preços por dia, captura informações sobre mais de 8 milhões de toneladas em transações anuais, e publica indicadores de preços para mais de 140 cidades - uma capilaridade geográfica sem precedentes no setor.

Como transações digitalizadas no marketplace geram dados primários de alta qualidade. A diferença fundamental entre coleta manual tradicional e contratos digitais assinados dentro de um ecossistema. Por que 2,5% de visibilidade do mercado já é uma amostragem robusta para descoberta de preços confiáveis.

Os bastidores da criação do primeiro índice assegurado segundo padrões IOSCO calculado a partir de transações totalmente digitalizadas. Tratamento estatístico de outliers, governança robusta, e automação completa do processo. Como a tecnologia permite escalar confiabilidade.

Por que precificar dados é uma arte, não uma ciência. Como 800 empresas de middle market e dezenas de milhares de produtores no ecossistema criam oportunidades únicas. O desafio não é encontrar clientes, mas comunicar valor e diferenciais num mercado já estabelecido.

APIs, dashboards, e parcerias com grandes distribuidores como Bloomberg e CRU. A estratégia de transformar dados exclusivos em múltiplos canais de receita. Por que a Grão Direto está aberta a agregar dados de terceiros no ecossistema.

Como a inteligência artificial vai revolucionar o consumo de dados no agronegócio. Por que dashboards estáticos darão lugar a análises conversacionais. A importância crítica de ter dados limpos, organizados e exclusivos na era da IA.

Fred Marques é cofundador e CTO da Grão Direto. Com formação em ciência da computação, passou por empresas como CPM Braxis (hoje parte do Grupo Stefanini), trabalhou no serviço público federal (TST, CGU, Câmara dos Deputados, Senado Federal) antes de cofundar a Grão Direto em 2016. Na Grão Direto, Fred lidera tecnologia e dados, tendo desenvolvido o primeiro aplicativo da empresa e hoje comandando a transformação em plataforma de inteligência de mercado.

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Um podcast para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados. Cada episódio traz conversas com fundadores, líderes empresariais, investidores e usuários finais — gente que vive na prática o impacto dos dados no dia a dia.

Host: Clayton Melo | 25+ anos em energia e commodities

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"Dados são o novo petróleo — então se eu tenho dados, naturalmente eu tenho valor em cima da mesa. Mas a conversão desta teoria em prática é super difícil, muito mais difícil do que a maioria das empresas e pessoas imagina." — Marcos Rubin, CEO da Veeries

Neste episódio Marcos oferece uma perspectiva valiosa sobre o desafio de converter dados em valor real, e explora como a Veeries se posiciona não apenas coletando dados, mas agregando valor através do processamento inteligente e da geração de insights acionáveis.

Sua principal mensagem: empresas que possuem dados interessantes frequentemente superestimam o valor de mercado desses dados. A conversão de "dados são o novo petróleo" em receita real é muito mais difícil do que parece.

O conselho essencial: antes de desenvolver produtos de dados, converse com os potenciais usuários. Entenda como eles vão utilizar a informação e qual valor real ela agrega ao processo decisório deles. A tendência de quem trabalha com dados é se apaixonar pela metodologia e pela tecnologia, mas o cliente quer saber apenas como aquilo melhora sua tomada de decisão.

Da Escassez à Abundância de Dados

Modelo de Negócio e Produtos

 Formatos de Entrega e Adaptação ao Cliente

Desafios de Comercialização

 Escalabilidade e Crescimento

O Papel da Inteligência Artificial

Marcos Rubin é cofundador e CEO da Veeries, uma plataforma de inteligência de mercado focada nos setores de grãos, insumos agrícolas, logística e mercado financeiro. Neste episódio ele compartilha sua trajetória de mais de 20 anos no agronegócio, desde os tempos em que acessar dados era por si só um diferencial competitivo, até o cenário atual de abundância de informações.

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Host: Clayton Melo trabalha há mais de 25 anos nos mercados de energia e commodities, em logística, trading e inteligência de mercado. Nos últimos anos, se dedicou a criar, lançar e comercializar produtos e serviços de dados que ajudam empresas a obter vantagens competitivas.

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"Eu cometi os dois erros que um empreendedor não pode cometer: errei caro e demorado. Gastei na plataforma e demorei para entender que estava errado."

Nesta conversa, Marcos Garcia, fundador e CEO da eSupplyIT, compartilha sua notável trajetória: começou na operação de caminhões na "Rua do Adubo" no Guarujá e chegou a gerente executivo de planejamento e logística na Fertilizantes Heringer, gerenciando 11 milhões de toneladas e todos os terminais portuários do Brasil.

Depois de 20 anos como executivo, Marcos decidiu empreender por questões pessoais e familiares — e sua jornada é repleta de lições valiosas sobre os erros que todo empreendedor deve evitar.

A Jornada Improvável

Os Dois Erros Fatais

O Nascimento da eSupplyIT

As Dores de Crescimento

A Virada Estratégica

Conselhos de Ouro para Empreendedores de Dados

Marcos Garcia é fundador e CEO da eSupplyIT, plataforma de dados que cobre a logística portuária no Brasil. Com mais de 30 anos de experiência em logística e comércio exterior, Marcos construiu sua carreira desde o chão de fábrica até posições executivas, gerenciando milhões de toneladas e diversos terminais portuários pelo país. Hoje, combina sua profunda expertise operacional com sua paixão por dados para criar soluções que atendem importadores, exportadores e operadores logísticos.

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Host: Clayton Melo trabalha há mais de 25 anos nos mercados de energia e commodities, em logística, trading e inteligência de mercado. Nos últimos anos, se dedicou a criar, lançar e comercializar produtos e serviços de dados que ajudam empresas a obter vantagens competitivas.

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"Você quer comprar o avião ou usar o avião para chegar em Miami?" — Felipe Hurtado, CEO da Agriglobal Market

Provavelmente todos nós que criamos ou vendemos produtos de dados já cometemos o mesmo erro: nos apaixonamos pela tecnologia, pelos dashboards sofisticados, pelos algoritmos de machine learning — e esquecemos que o cliente só quer uma coisa: tomar decisões melhores.

Mas como criar produtos de dados que realmente entreguem valor? Como construir confiança em um mercado cada vez mais competitivo? E por que especialização pode ser seu maior diferencial?

No primeiro episódio do Negócios de Dados, conversamos com Felipe Hurtado, fundador e CEO da Agriglobal Market, que passou mais de uma década transformando dados brutos em insights que suportam decisões de milhões de dólares no setor agroalimentar.

Felipe compartilha sua jornada desde os erros iniciais — criar dashboards que pareciam "cabine de avião" e ninguém conseguia entender — até construir uma empresa que compete globalmente oferecendo não apenas dados, mas experiências excepcionais que geram confiança e resultados.

Felipe Hurtado é fundador e CEO da Agriglobal Market, empresa especializada em inteligência de mercado para o setor agroalimentar, com foco no mercado de rendering e proteínas animais. Com mais de uma década de experiência, Felipe construiu soluções de dados que suportam decisões estratégicas de milhões de dólares para clientes em diversos países.

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¹ Rendering é o processo industrial de transformar subprodutos animais (vísceras, penas, sangue, ossos) em produtos de alto valor como farinhas e óleos de origem animal, utilizados em nutrição animal, biocombustíveis, cosméticos e fertilizantes.

Seja bem-vindo ao Negócios de Dados

Seu crescimento pessoal, profissional ou de sua empresa depende da qualidade e da velocidade das decisões que você toma.

E a matéria-prima de todas as boas decisões são dados precisos e atualizados.

Mas como saber exatamente quais dados você precisa? E depois, como processar essas informações para que façam sentido?

Como escolher os melhores produtos em um mercado cheio de alternativas?

E, no fim das contas, como convencer seu cliente — ou o seu chefe — de quais produtos de dados realmente valem a pena?

Nós vamos tentar responder a essas e outras perguntas aqui, no podcast Negócios de Dados — um programa para quem cria, escala, vende e consome produtos de dados.

Meu nome é Clayton Melo. Trabalho há mais de 25 anos nos mercados de energia e commodities, em logística, trading e inteligência de mercado.

Nos últimos anos, me dediquei a criar, lançar e comercializar produtos e serviços de dados que ajudam empresas a obter vantagens competitivas.

Aqui você vai ouvir conversas com fundadores, líderes empresariais, investidores e usuários finais — gente que vive na prática o impacto dos dados no dia a dia.

Cada episódio traz experiências reais, estratégias e histórias que mostram como os dados saem do papel, viram inteligência, viram dinheiro e transformam mercados.

Nós também vamos explorar como os produtores se diferenciam na coleta, no processamento e nos formatos de entrega dos dados e insights aos seus clientes.E como os consumidores avaliam, contratam e transformam esses insights em vantagem competitiva.

Além disso, vamos entender como a tecnologia e a inteligência artificial estão mudando esse setor.

Eu ainda tenho muito a aprender sobre esses negócios, e seria muito legal ter você comigo nessa jornada.

Vamos aprender juntos com quem está na linha de frente — com quem produz, consome e transforma dados em dinheiro.