Dopo aver affrontato l'inquisitore, il tesserian chiamato Venerabile Adalmuth, e le sue inquietanti guardie del corpo, Lua, Strogos, Sihoban, Emmet ed Elidar indagano sui misteri della grande biblioteca della Stiva, scoprendone le stanze segrete, e sugli strani quadri che vi sono affissi, attraverso i quali qualcosa, o qualcuno, sembra essere fuggito, usando la raffigurazione di un antico mulino proprio come una porta. Sfogliano antichi tomi in cui parla di trasmigrazione delle anime, e di tinture fatte con sangue di drago, capaci di donare poteri magici alle tele per cui sono impiegate. Nel frattempo loro padre, il troll Aram Babur, rivela tratti sempre più inquietanti della sua vita segreta...