Первая часть передачи о творчестве известного американского шумового композитора Дэниеля Менча, который создает свои альбомы, используя в основном натуральные материалы и объекты (песок, камни, соль, бамбук, колокола) с минимумом электронной обработки. Слушаем альбомы: "Furnace Fucker" (1994, G.R.O.S.S.), "Static Burn" (1994, Soleilmoon), "Screaming Caress" (1997, Side Effects), "October Larynx" (2000, Alluvial Recordings), "Face of Vehemence" (2002, Ground Fault), "Beautiful Blood" (2004, Alien8 Recordings), "Eye on the Steel" (2004, Substractif), "Drunk Gods" (2004, Lapilli).