Uma poderosa e talentosa mestra de demônios, Ji Yun He foi agraciada com um dom verdadeiramente único. Capaz de domar qualquer ser místico, Yun He deveria ter passado a vida viajando pelo mundo, ajudando aqueles que poderiam precisar de seus serviços. Infelizmente, as rigorosas leis estabelecidas por decreto imperial confinaram-na às fronteiras do Vale Demoníaco. Incapaz de se libertar dos segredos profundos e sombrios que a mantêm confinada ao Vale, Yun He passa por uma situação verdadeiramente inesperada quando se depara com Chang Yi, um tritão trazido ao Vale pela cruel Princesa Shunde. Exigindo que Yun He faça com que Chang Yi consiga enunciar palavras humanas, tenha pernas humanas e jure lealdade eterna, a Princesa Shunde espera que Yun He siga suas ordens sem questionar. Mas para obedecer às ordens da princesa, Yun He teria que pedir ajuda de seu irmão adotivo e inimigo jurado, Lin Hao Qing, algo que ela reluta em fazer. Unidos à força por um destino incomum, Yun He e Chang Yi inevitavelmente criam proximidade. Percebendo que passou a sentir amor por ele, Yun He se recusa a subjugar a vontade de Chang Yi para atender às ordens da Princesa, evitando torná-lo um escravo.