nossa conversa

Turma! Estamos (quase) de volta – por enquanto, fiquem com a gravação do evento que fizemos no dia 21/09, sobre comunicação, prospecção e vendas para planejadores financeiros. Ele aconteceu na biblioteca do Parque Villa Lobos e contou com a presença de alunos de todas as turmas, foi bem especial!

A partir da semana que vem, dia 29/01, começaremos uma nova fase do podcast. Vai continuar sendo carinhosamente construído para planejadores financeiros? Sim, mas não só. Vai continuar tendo temporada nova todo ano? Hm... vai. A diferença é que agora a gente não para, meus amigos. Vai ter episódio novo toda semana. Toda semana. Espero que vocês aguentem a gente. :)

Turma, parte 2 das perguntas e respostas trazidas por vocês:

[03:08] Já atendi 20 clientes, mas não recebo indicação. Estou insegura quanto a minha entrega.

[05:58] Atendo individualmente e estou pensando em

* Saiba mais sobre o evento do dia 21 de setembro e faça sua inscrição: nossa.cc/21desetembro

*O livro "O planejador financeiro dos meus sonhos" mencionado no episódio está disponível aqui: nossa.cc/pesquisa

*Converse com planejadores financeiros que atuam na sua cidade: nossa.cc/rodas

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Links úteis:

Para saber mais sobre a Nossa, escola para planejadores

Lista de espera para formação de 2025: nossa.cc/formacao

Instagram oficial: @escolaparaplanejadores

Amigos,  episódio novo da nossa conversa, dessa vez respondemos as perguntas trazidas por vocês:

[02:06] Quais os principais indicadores que temos que ficar de olho quando estamos começando?

[14:03] Como prospectar morando em cidade pequena

[16:30] Que habilidades uma planejadora financeira deve ter ou desenvolver?

[26:40] Como eu sei a hora de pedir demissão?

[36:02] Amuri e Vivi, vocês se envolvem diretamente nos processos de renegociação de dívidas dos clientes?

[41:10] Estou pensando em sair do escritório de investimentos e atuar como planejadora financeira, o que vocês acham?

*O livro "O planejador financeiro dos meus sonhos" mencionado no episódio está disponível aqui: nossa.cc/pesquisa

*Converse com planejadores financeiros que atuam na sua cidade: nossa.cc/rodas

É só dar o play!

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Links úteis:

Para saber mais sobre a Nossa, escola para planejadores

Lista de espera para formação de 2025: nossa.cc/formacao

Instagram oficial: @escolaparaplanejadores

Amigos, depois de uma super imersão na comunicação dos planejadores financeiros, temos episódio novo da Nossa Conversa, dessa vez falando sobre os principais erros, em estágios diferentes da carreira.

É só dar o play!

Parte desses erros foram mapeados a partir de uma longa pesquisa realizada com o cliente final, que acabou virando um livro lindo, do qual a gente morre de orgulho. Todas as informações estão organizadas em nossa.cc. Vamo vamo vamo!

Turma, episódio especial para celebrar o lançamento da maior base de prospecção para planejadores financeiros do mundo!

Mais em base.nossa.cc 💚

Dessa vez direto ao ponto, sem muitas delongas, para que você, que tem a pulga atrás da orelha, possa se responder: será que a carreira do planejador financeiro é pra mim?

A gente perdeu a mão e tem uns trechinhos que viraram uma declaração de amor pela profissão? Invejosos dirão que sim, mas é tudo sincero e de coração.

Abordamos a rotina, os pontos altos, os pontos baixos e as ponderações que podem ajudar você (ou um amigo!) a refletirem por aí.

Só dar o play!

Amigos, um experimento: traremos para cá um trechinho breve de algumas aulas da nossa formação. No episódio de hoje, dúvida de uma aluna querida sobre conduzir clientes que estão lidando com cenários instáveis, de muita mudança. Só dar o play!

Turma, um dos episódios mais pedidos por vocês. Aqui, abordamos em profundidade o processo de transição de carreira, focando nos contadores, bancários e psicólogos que desejam atuar como planejadores financeiros. Play!

Turma, um experimento: abrimos o coração "ao vivo" e contamos dos dilemas (privilegiados, nós sabemos) com os quais estamos lidando nos últimos meses. Como sempre, ponderações sempre bem-vindas! Próximo episódio voltamos com o papo mais "técnico". Play!

Amigos, um episódio sobre ganhar mais dinheiro. Partimos da modelagem de negócio, dando mais ênfase para nossa queridinha: a comunicação. Bom para o planejador financeiro, bom para a turma que trabalha por conta em outras áreas. Só dar o play!